Какие расчеты провели
«В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет $974 100 000, а общая сумма еврооблигаций, номинированных в долларах, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении — $1,013 млрд.
Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга», — говорится в сообщении Минфина.
Читайте также: Украина разместила 12-летние евробонды на $2 миллиарда
Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Что известно об инвесторах
«Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран ЕС, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций — их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более 200 инвесторов со всего мира», — сообщили в Минфине.
Предыстория
- 1 июля стало известно, что Украина размещает евробонды на $1,75 млрд на 12+ лет (март 2033) по ставке 7,3%. Из них $0,75 млрд должно пойти на выкуп старых выпусков с погашением в 2021-22 годы. Таким образом разница в $1 млрд должна пойти на финансирование дефицита бюджета.
- 2 июля Минфин отменил соглашение о размещении Украиной еврооблигаций на $1,75 млрд с погашением в 2033 году.
- Глава Минфина сообщал, что решение связано с заявлением об отставке председателя НБУ Якова Смолия.
Читайте также: Шмыгаль: Украина получит самый большой транш от ЕС. Меморандум подписан
- В Минфине тогда пояснили, что «предоставили достаточно времени» международным инвесторам для оценки влияния отставки главы правления НБУ Смолия на стоимость украинских ценных бумаг.