Детали оплаты
Погашение половины рестуктуризованных евробондов и выплата купона состоялись в полном объеме согласно установленному графику.
Что известно о выпуске евробондов
-
Выпуск был осуществлен Ощадом в виде нот участия в кредите (loan participation notes, LPN) в 2013 году и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями механизма расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда.
-
Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало среди прочего амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения до 2025 года.
Читайте также: Украинские евробонды: Цена упала, а доходность выросла
Остаток основной суммы будет погашен десятью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2020 года с окончательным погашением 20 марта 2025 года.
Предыстория
- 20 марта Ощад вовремя и в полном объеме выплатил купон на сумму $24,1 млн по реструктуризированным еврооблигациям объемом $500 млн.
-
Банк в 2015 году реструктуризировал еврооблигации с погашением в 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,2 млрд.
-
Реструктуризация предусматривала продление сроков погашения и изменение процентной ставки: для евробондов на $700 млн — до 10 марта 2023 года и повышением ставки до 9,375% годовых, на $500 млн — до 20 марта 2025 года и 9,625% годовых.
-
Кроме того, были выпущены евробонды на $100 млн со сроком обращения до 2024 года в счет реструктуризации субординированного кредита на соответствующую сумму.