Что известно о размещении

  • Представители Нафтогаза с 30 октября встречались с инвесторами в рамках подготовки сделки в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.

  • 4 ноября была открыта книга заявок на долговые бумаги компании. Единственным организатором размещения выступает Citi.

В Нафтогазе агентству подтвердили информацию и уточнили, что спред к суверенным облигациям в ноябрьском размещении ниже на 23 базисных пункта, чем в июльском.

Читайте также: Нафтогаз разместил евробонды на один миллиард долларов

«Сейчас — 127, в июле был 150», — отметили в компании.

Предыстория

  • В июле 2019 года «Нафтогаз» разместил трехлетние еврооблигации на $335 млн и пятилетние еврооблигации на 600 млн евро.
  • Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро — 7,125%.
  • Крупным покупателем транша в евро выступил ЕБРР (приобрел пятую часть).
  • В Нафтогазе тогда заявляли, что размещение евробондов даст возможность своевременно подготовиться к отопительному сезону.

Читайте также: Спрос на бонды Нафтогаза превысил предложение в 2,5 раза