По данным Министерства финансов Украины, на 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние – 9,750%.
Ожидается, что в новом выпуске будет присвоен рейтинг не ниже B — рейтинговым агентством Standard & poor's и B — рейтинговым агентством Fitch.
В процессе сбора заявок на приобретение ценных бумаг около 390 инвесторов выразили заинтересованность в приобретении новых украинских ценных бумаг на сумму 4,9 млрд долларов.
Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.
Куда пойдут деньги?
Привлеченные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета, а также на выплату краткосрочных облигаций внешних государственных займов со сроком погашения в феврале 2019 года на 725 млн долларов.
Организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.