Страна размещает евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он «длинный», с погашением в феврале 2024) составляет 9% годовых, 10-летнего — 9,75%. Начальный ориентир равен соответственно около 9,25% и около 10%.
Другой источник добавил, что ставка купона по 5-летним еврооблигациям установлена на уровне 8,9945% годовых, 10-летним — 9,75% годовых.
Объем книги заявок составляет 4,9 млрд долларов.
Организаторами выпуска евробондов Украины является BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Читайте также: Украина сегодня может завершить размещение евробондов
Украина планирует направить средства от размещения на погашение выпуска евробондов-2019 объемом 725 млн долларов, а также на общие бюджетные цели.
Ранее, украинская делегация во главе с и. о. министра финансов Оксаной Маркаровой приступила к проведению роуд-шоу выпуска 10-летних еврооблигаций.
Что это значит?
После окончания роуд-шоу и оформления необходимых документов, Украина получит эти деньги в распоряжение правительства, за счет которых будут профинансированы некоторые, в том числе и социальные статьи расходы.