Об этом говорится в сообщении Минфина.
«Облигации внешнего государственного займа на сумму $3 млрд с конечным сроком погашения 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031 года, 25 сентября 2031 года, 25 марта 2032 года и 25 сентября 2032 года. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых», — говорится в сообщении.
Читайте также: Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций сроком на 15 лет
Как сообщают в Минфине, новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & Poor's и B- рейтинговым агентством Fitch.
Расчеты по новому выпуску пройдут 25 сентября 2017 года, говорится в сообщении.
Читайте также:Украина возвращается на рынок еврооблигаций
«Чтобы уменьшить пиковую нагрузку на госбюджет по погашению госдолга в 2019-2020 годах часть поступлений от нового выпуска облигаций будет использована для осуществления обмена/выкупа облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на $1,16 млрд и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на $415,152 млн. Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда госбюджета», — отметили в ведомстве.
Организаторами сделки выступили банки BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.