Как говорится в сообщении ведомства, финансовым советником Министерства финансов Украины выступает Rothschild.
«Первый раз Украина планирует транзакцию такого уровня сложности. Команда Минфина долго готовилась, и на следующей неделе мы уже начинаем общаться с инвесторами на roadshows в США и Великобритании», — заявил министр финансов Александр Данилюк.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне — 11-12 сентября, Нью-Йорке — 13 сентября и Бостоне — 14 сентября.
С учетом рыночных условий, после этого Украина осуществит выпуск облигаций внешнего государственного займа по Правилу 144А / Положению S, деноминированных в долларах США. Вместе с предложенным выпуском, Минфин объявил о предложении выкупа существующих облигаций внешнего государственного займа Украины с погашением в 2019 и 2020 годах.
«Выход на рынки важен для эффективного управления государственным долгом. Любая здоровая конкурентоспособная экономика должна иметь доступ к международным рынкам капитала», — заявил министр.
Как сообщал «Минфин», общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций-2020 — $1 млрд 779,837 млн. Такое решение свидетельствует о росте интереса инвесторов к украинским бумагам, и, в случае успеха, по влиянию на экономику будет сопоставимо с новым траншем от МВФ.