Срок облигаций будет 3–5 лет, а ориентир ставки 1-го купона установили в размере 5,5–5,75% годовых в соответствии с доходностью к погашению 5,58–5,83% годовых.
В отправленном инвестбанкам описании номинальная стоимость бумаги составляет $1000, однако все расчеты будут произведены в рублях по официальному курсу Центробанка России на дату сделки. Рублевой выпуск будет формальным, по сути, он будет валютным.
По словам кредитного аналитика «Сбербанк CIB» Екатерины Сидоровой, деньги от размещения могут пойти на обслуживание непубличного долга компаний группы, а также на финансирование нынешних обязательств по выдаче и на пополнение ликвидности ВЭБа.