Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) на прошлой неделе опубликовало на своем сайте результаты работы страховых компаний в виде так называемого «светофора». Бюро оценило показатели 58 страховых компаний, которые продают полисы автогражданки. Таблица красивая, но непонятная. Чтобы разобраться, «Минфин» нашел данные о деятельности компаний. Не совсем свежие - за 8 месяцев. Но с их помощью куда проще разобраться, какая компания лучше платит.
По итогам 8 месяцев больше всего договоров по ОСАГО заключили следующие страховщики (в порядке убывания): «Оранта», «Провидна», «ТАС», «Украинская пожарно-страховая компания», «Княжа», «Уника», «Доминанта», «АХА Страхование», «Киевский страховой дом», СК «Краина». Эти компании собрали больше всех и страховых премий по ОСАГО. На их долю пришлось 59% рынка (всего за 8 месяцев полисов ОСАГО продано на 1,92 млрд гривен).
Рынок динамичный. Недавно МТСБУ опубликовало данные за 9 месяцев. За месяц в топ-10 - одна перестановка. «Краина» уступила место компании «PZU Украина». Валовый сбор премий вырос на 20%, по сравнению с первыми тремя кварталами прошлого года - до 2,2 млрд гривен. С августа премии увеличились всего на 200 млн гривен. Поэтому данные за 8 месяцев можно считать актуальными. О чем они говорят?
Большие цифры
У всех крупнейших участников рынка приемлемый уровень убыточности – от 28% до 42,2%. Крайние значения у двух компаний: у НАСК «Оранта» самая высокая убыточность – 44,8%, а у СК «Доминанта» самая низкая – 16,7%.
«Оранта» - крупнейший в стране продавец «автогражданки». За 8 месяцев бывший национальный страховщик продал более полумиллиона полисов ОСАГО и собрал 176 млн гривен страховых платежей. За это время компания получила заявок о страховых возмещениях на сумму 47,7 млн гривен, но фактические выплаты СК гораздо выше – 79,1 млн гривен на отчетную дату. Председатель комиссии по страхованию Украинского общества финансовых аналитиков Вячеслав Черняховский объясняет такие цифры погашением старых долгов перед клиентами. На начало года у «Оранты» было очень высокое количество неурегулированных страховых событий – около 5000. К концу августа их число сократилось вдвое - до 2265. Отчего же у «Оранты» «красная карточка» за качество урегулирования? Страховщики нередко предлагают клиентам погасить какую-то часть убытка, но не ждать. Кого-то это устраивает, кого-то - нет.
«Оранта» за 8 месяцев отказала в выплате 11% клиентов (717 дел). Правда, в эту цифру также входят страховые случаи, по которым срабатывала франшиза. «Например, компания установила в полисе ОСАГО франшизу на уровне 2%, это значит, что она может не покрывать убытки в сумме до 1000 гривен. Но страхователь по незнанию мог обратиться в СК, где ему выдали аргументированное разъяснение, но при этом ничего не выплачивали» - объясняет Черняховский.
Отдельный интерес вызывает активная деятельность СК «Доминанта». Бюро в своем «светофоре» не выставило никаких оценок этой «темной лошадке». Хотя, до недавнего очень средняя компания, уверенно входит в топ-10. Дело в том, что у нее есть долг непосредственно перед фондами МТСБУ. Компания гасит его поэтапно.
«У СК «Доминанта» давно есть проблемы и в Бюро об этом хорошо известно, тем не менее, регулятор разрешает ей продавать полисы ОСАГО и компания этим отлично пользуется», – говорит один из собеседников «Минфина». У «Доминанты» хорошее лобби. По крайней мере, было. Ее связывают с Сергеем Арбузовым.
Ушли в отказ
«Минфин» посчитал, что за 8 месяцев 2015 года страховые компании отказали страхователям по той или иной причине 8411 раз. Общий уровень отказов по рынку – 8%. По мнению Черняховского, это - большая цифра. «В России аналогичный показатель не превышает 5%, в европейских странах он еще ниже», – говорит он.
Самое большое количество отказов у«АХА Страхование» - 1003 (19% от всех заявок о выплате), СК «Перша» - 887 шт. (46%), СК «Глобус» - 761 шт. (33%), и НАСК «Оранта». А вот самый высокий уровень отказов у таких небольших СК, как «Здорово» и «Скарбныця» - 58% и 52% соответственно. Но МТСБУ отмечает, что с качеством урегулирования у этих компаний в августе стало получше, чем было в июле. На третьем месте «СК АСКА» - 47% (699 шт.). Также довольно высокий уровень отказов у страховщиков, которые получили «штрафные карточки» от Бюро – «НОВА», «ВУСО», «УОСК».
Если разобрать показатели компаний с неудовлетворительными показателями, то можно увидеть, что причины «плохих оценок» у всех разные. АСКА за 8 месяцев собрала всего 6,6 млн гривен по договорам ОСАГО, а выплатить пострадавшим клиентам ей нужно 10,1 млн гривен. В начале года компания начала умышленно сокращать долю ОСАГО в своем портфеле и платит клиентам за счет других видов бизнеса.
Совсем другая ситуация в «УОСК». Страховщик смог привлечь 10,7 млн гривен страховых платежей, но выплатить ему необходимо 17,7 млн гривен. Результат - 881 неурегулированный страховой случай и 19% отказов. Эта компания, как и еще один страховщик со схожим названием – «УТСК», лидеры по количеству жалоб в Моторное бюро. Основная причина жалоб — задержка выплат. Обе получили«красные карточки». Обе сравнительно недавно сменили руководство. В «УТСК» топ-менеджмент поменялся в сентябре 2014-го, а в «УОСК» — в марте 2015 года. К слову, 40% акций СК «УОСК» принадлежат Департаменту государственной службы охраны при МВД Украины и еще 20% акций - Управлению государственной службы охраны при ГУМВД Украины в городе Киеве.
Еще две компании с высокими показателями отказов клиентам и неудовлетворительными оценками от Моторного бюро – это СК «Нова» и «Эталон». МТСБУ отмечает, что качество урегулирования у обеих стало хуже. Черняховский говорит о том, что в СК «Нова» сейчас идет реорганизация бизнеса, у компании есть большой медицинский портфель, который в нынешних условиях (повышение цен на лекарства и медуслуги из-за нестабильного курса гривны) создает довольно много проблем. А СК «Эталон» в начале ноября поменяла председателя правления компании. Вместо уволенного по собственному желанию Владимира Нечаева им стал Юрий Нечипоренко. Оба страховщика утверждают, что уже погасили свои долги и недавно отчитались перед Нацкомфинуслуг об отсутствии задолженности по страховым выплатам.
| Компания | Требования о возмещении на начало периода | Общее число требований | Требования, по которым принято решение о выплате | Неурегулированные требования на конец периода | Отказы, шт | Отказы, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Здорово | 32 | 52 | -6 | 41 | 49 | 58 |
| Скарбниця | 334 | 66 | 101 | 93 | 206 | 52 |
| АСКА | 726 | 751 | 595 | 183 | 699 | 47 |
| «Перша» | 1 191 | 758 | 527 | 535 | 887 | 46 |
| Глобус | 807 | 1 513 | 1 418 | 141 | 761 | 33 |
| Нова | 806 | 835 | 491 | 724 | 426 | 26 |
| ВУСО | 284 | 765 | 576 | 215 | 258 | 25 |
| УОСК | 1 357 | 1 744 | 1 622 | 881 | 598 | 19 |
| АХА Страхование | 2 232 | 3 097 | 2 728 | 1 598 | 1 003 | 19 |
| Страховой капитал | 166 | 224 | 302 | 30 | 58 | 15 |
| UBI | 249 | 353 | 326 | 188 | 88 | 15 |
| АСКО-Донбасс Северный | 299 | 404 | 405 | 198 | 100 | 14 |
| Країна | 958 | 1 099 | 1 333 | 476 | 248 | 12 |
| Украинская страховая группа | 395 | 1 350 | 1 154 | 388 | 203 | 12 |
| Оранта | 2 950 | 3 839 | 3 807 | 2 265 | 717 | 11 |
| Арсенал Страхование | 496 | 1 551 | 1 299 | 555 | 193 | 9 |
| Уника | 2 196 | 4 112 | 3 552 | 2 206 | 550 | 9 |
| Оранта-Січ | 92 | 250 | 260 | 54 | 28 | 8 |
| ТАС | 1 265 | 3 356 | 3 325 | 965 | 331 | 7 |
| Украинский страховой страндарт | 273 | 311 | 380 | 167 | 37 | 6 |
| «Международная» | 119 | 215 | 191 | 122 | 21 | 6 |
| PZU Украина | 550 | 2 380 | 2 064 | 684 | 182 | 6 |
| Универсальная | 809 | 1 224 | 1 118 | 823 | 92 | 5 |
| Альянс Украина | 60 | 108 | 120 | 41 | 7 | 4 |
| УПСК | 634 | 2 554 | 2 450 | 613 | 125 | 4 |
| Интер-Полис | 27 | 165 | 184 | 1 | 7 | 4 |
| Талисман страхование | 100 | 251 | 295 | 44 | 12 | 3 |
| Экспресс страхование | 236 | 212 | 243 | 191 | 14 | 3 |
| Омега | 404 | 465 | 376 | 468 | 25 | 3 |
| ХДИ страхование | 853 | 475 | 429 | 862 | 37 | 3 |
| Граве Украина | 192 | 255 | 220 | 215 | 12 | 3 |
| Княжа | 1 741 | 2 891 | 2 496 | 2 017 | 119 | 3 |
| Гарантия | 471 | 672 | 587 | 527 | 29 | 3 |
| Брокбизнес | 184 | 501 | 490 | 178 | 17 | 2 |
| Юнивес | 53 | 202 | 220 | 29 | 6 | 2 |
| Киев Ре | 184 | 512 | 481 | 200 | 15 | 2 |
| Киевский страховой дом | 11 | 1 292 | 1 266 | 9 | 28 | 2 |
| АСКО-Медсервис | 128 | 687 | 591 | 210 | 14 | 2 |
| Доминанта | 1 072 | 1 683 | 975 | 1 733 | 47 | 2 |
| ИНГО Украина | 77 | 1 271 | 1 220 | 111 | 17 | 1 |
| Альфа Страхование | 1 617 | 876 | 732 | 1 734 | 27 | 1 |
| ПРОСТО-страхование | 1 546 | 1 488 | 1 495 | 1 508 | 31 | 1 |
| Провідна | 3 781 | 5 231 | 4 463 | 4 471 | 78 | 1 |
| Юнисон-Гарант | 38 | 80 | 60 | 57 | 1 | 1 |
| Ильичевское | 34 | 1 057 | 1 049 | 33 | 9 | 1 |
| Эталон | 243 | 413 | 341 | 314 | 1 | 0 |
| УТСК | 28 | 1 015 | 1 005 | 37 | 1 | 0 |
| Скайд | 104 | 990 | 1 069 | 24 | 1 | 0 |
| Альфа-Гарант | 43 | 1 285 | 1 323 | 4 | 1 | 0 |
| Галицька | 157 | 927 | 887 | 197 | 0 | 0 |
| Оранта-Лугань | 187 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |
| ВОНА | 68 | 5 | 5 | 68 | 0 | 0 |
| QBE Украина | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Харьковская муниципальная | 110 | 222 | 210 | 122 | 0 | 0 |
| Мотор-Гарант | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Саламандра-Украина | 25 | 260 | 260 | 25 | 0 | 0 |
| Мега-гарант | 8 | 28 | 17 | 19 | 0 | 0 |
| Кредо | 98 | 1 044 | 1 014 | 128 | 0 | 0 |
| Украина | 1 267 | 158 | 167 | 1 258 | 0 | 0 |
| Днепромед | 1 | 297 | 297 | 1 | 0 | 0 |
| Европейский страховой альянс | 548 | 286 | 303 | 533 | -2 | 0 |
| Европейский страховой союз | 40 | 659 | 653 | 49 | -3 | 0 |
Мария Шевчук