Банк «Надра» реструктуризировал еврооблигации на сумму 74,5 млн долл. США

Банк «Надра» успешно завершил реструктуризацию еврооблигаций оставшейся суммы 59,66 млн долл США со ставкой 8% годовых. В июне 2014 года финучреждение обратилось к держателям своих ценных бумаг на общую сумму 74,574 млн долл. США, находящихся в обращении с 2007 года и подлежащих погашению в 2017 году, с предложением о реструктуризации. Более 80% зарегистрированных инвесторов приняли предложенные банком «Надра» условия реструктуризации, а именно:

Увеличение срока обращения до июля 2018 года;
Амортизация основного долга равными частями каждые полгода с 31 января 2015 г. по 31 июля 2018 г. включительно;
Временное снижение доходности до 6,25% с 23 июня 2014 г.;
Увеличение доходности до 8,25% с 01 февраля 2015 г.;
Выплата процентного дохода каждые полгода, капитализация и выплата отложенных процентов 31 января 2015 года.

Внеочередная Резолюция по реструктуризации еврооблигаций была принята на встрече держателей, состоявшейся 29 июля 2014 года, а 15 августа 2014 года Национальный банк Украины одобрил и зарегистрировал изменения к соответствующей кредитной документации. В связи с этим банк «Надра» выплатил 0,5% средств в качестве премии держателям еврооблигаций, которые приняли предложенные условия, тем самым продемонстрировав успешное завершение процесса реструктуризации.

Изменение условий для держателей еврооблигаций не оказывает влияния на текущую операционную деятельность финучреждения и возможности банка обслуживать как розничных, так и корпоративных клиентов.