Изначально Xerox планировала продать бумаг на 300 млн долл., но позднее расширила диапазон благодаря растущему спросу.
В итоге Xerox продала долговые бумаги под 2,75% со сроком погашения в марте 2019 года и ставкой в 137,5 базисных пунктов, что выгоднее, чем американские казначейские облигации с идентичным сроком погашения.
Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг Xerox до уровня BBB с ранее наблюдавшегося BBB-. Рейтинг BBB- является самым низким рейтингом уровня инвестиционной привлекательности.
В S&P говорят, что Xerox улучшила соотношение собственных и кредитных средств, а также повысила ликвидность, что повлекло пересмотр рейтинга.
В последний раз Xerox выпускала бонды в марте 2012 года. Тогда была проведена эмиссия на 1,1 млрд долл., выпущены были в том числе и бумаги на 500 млн долл. под 2,95% со сроком погашения в марте 2017 г.
Напомним, что прибыль и выручка компании Xerox по итогам III квартала 2013 г. практически не изменились в сравнении с прошлым годом. За июль-сентябрь чистая прибыль компании выросла за год всего на 1% до отметки в 286 млн долл. Продажи остались на уровне 5,3 млрд долл.
Скорректированная прибыль выросла на один цент, с 25 до 26 центов на акцию. Рынок ожидал от Xerox доход в размере 25 центов на акцию при выручке в 5,26 млрд долл.
Сервисная выручка Xerox, куда входят доходы от аутсорсинга бизнес-процессов (Business Process Outsourcing, BPO) и документооборота, в прошлой четверти поднялась на 3% до 2,9 млрд долл. Продажи оборудования увеличилась на 1%.