Согласно сообщению, облигации выпущены сроком обращения 3 года, ставка купона на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 20% с ежеквартальной выплатой. Условия выпуска предусматривают возможность оферты через 12 и 24 месяца с начала размещения. Выпуск обеспечен гарантией российского материнского банка, андеррайтером выступила компания Dragon Capital.

Также сообщается, что привлеченные средства эмитент намерен направить на кредитование физических лиц в Украине.

«На данный момент нашим основным источником фондирования являются депозиты, но размещение облигаций для нас — важный элемент диверсификации ресурсной базы. Более того, мы рассматриваем облигации не только как фондирование, но и как часть нашей стратегии укрепления отношений с инвесторами и реализации сделок на рынках капитала», — приводятся в сообщении слова председателя правления банка Игоря Дорошенко.

Как говорится в сообщении, управляющий директор инвестиционно-банковского подразделения Dragon Capital Брайан Бест положительно оценивает результаты размещения.

«Мы считаем, что данное размещение стало одной из немногих действительно рыночных сделок на рынке гривневых облигаций за последнее время», — приводятся в сообщении его слова.

По мнению Беста, в результате размещения удалось привлечь средства иностранных инвесторов, что подтверждает восстановление интереса инвесторов к украинским заемщикам.

Также сообщается, что обращение размещенных облигаций на вторичном рынке начнется уже в конце июня текущего года.

«Банк Русский Стандарт» намерен привлечь 200 млн грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций серий D и E (по 100 тыс. штук в каждой серии).

Справка

«Банк Русский Стандарт» (Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 3,222 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов — 2,564 млрд грн, обязательства — 2,936 млрд грн, средства клиентов — 1,511 млрд грн, собственный капитал — 286,044 млн грн, уставный капитал — 183 млн грн.

В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 7,156 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку — «Банк Русский Стандарт».