Пятую и десятую позиции заняли партнеры фонда Greylock Partners Рид Хоффман и Дэвид Зе. Все перечисленные инвесторы сорвали куш на IPO Facebook, которое стало ключевым для индустрии в 2012 году. Благодаря ему вложения в компанию на ранних стадиях принесли лидерам рейтинга большую прибыль. Несмотря на то что оцененная в $104 млрд в день размещения соцсеть к сегодняшнему дню сильно просела в цене, фонды половины участников топ-10 списка основу состояния сколотили именно на удачных инвестициях в детище Марка Цукерберга.
Основатель фонда DST Юрий Мильнер, еще два года занимавший в «Списке Мидаса» 25-е место, на этот раз опустился на 35-ю строчку. Сохранять высокие позиции в рейтинге венчурных инвесторов россиянину помогают удачные вложения средств DST в партнерстве с Алишером Усмановым. Главный проект фонда — инвестиция $200 млн в Facebook в 2009-м, которая более чем пятикратно «отбилась» на IPO соцсети. Другие репутационные вложения Мильнера — Twitter, Zynga, китайские 360buy.com и Alibaba.
Среди других важных для отрасли событий 2012-го — поглощение соцсетью Цукерберга сервиса Instagram, покупка игровым гигантом Zynga компании OMGPOP, выход на биржу таких проектов, как Kayak, Yelp и др. Самыми успешными венчурными фондами в отчетный период были лидеры отрасли — Accel Partners, Sequoia Capital, Kleiner Perkins, Greylock Partners, Benchmark Capital и Andreessen Horowitz.
Подробнее о 10 лидерах «Списка Мидаса» читайте в галерее:
1. Джим Брейер
Компания: Accel Partners
Инвестиция: Facebook
Партнер легендарной Accel, входящий в рейтинг мировых миллиардеров Forbes с оценкой состояния в $1,2 млрд, не покидает верхней строчки «Списка Мидаса» третий год подряд — прежде всего, благодаря более чем своевременному вложению в 2005 году $12,7 млн в стартап гарвардского студента Марка Цукерберга Facebook вскоре после запуска проекта, когда аудитория последнего не превышала нескольких миллионов пользователей. К прошлогоднему IPO соцсети фонд Брейера имел долю 11% и являлся вторым после основателя компании акционером. До недавнего времени инвестор входил в совет директоров Facebook. Среди других его удачных вложений — голливудская студия Legendary Pictures, снявшая успешную трилогию «Темный рыцарь», и потоковый сервис Spotify.
2. Марк Андриссен
Компания: Andreessen Horowitz
Инвестиция: Skype
Репутацию в Кремниевой долине Андриссен заработал еще в середине 1990-х годов, будучи настоящим пионером современного веба — одним из создателей первых в истории браузеров Mosaic и Netscape. Как инвестор сооснователь Andreessen Horowitz запомнился целым рядом дальновидных вложений. Фонд, созданный им вместе с партнером Беном Хоровицем, инвестировал на ранних стадиях в Twitter, LinkedIn и Skype. Немало Андриссен заработал на IPO сервиса Groupon и производителя игр Zynga. В портфолио его фонда также инвестиции в Airbnb, Instagram и другие известные проекты. Не обошел Андриссена стороной и феномен Facebook. Сегодня инвестор активно лоббирует революционный проект венчурного подразделения Google — очки дополненной реальности, способные стать «следующей большой вещью» для технологий.
Компания: Founders Fund
Инвестиция: Facebook
Основатель PayPal, чье состояние Forbes оценивает в $1,6 млрд, известен как первый институциональный инвестор Facebook — в свое время он выписал чек команде Марка Цукерберга на полмиллиона долларов. В 2005 году Тиль вместе с друзьями основал венчурный фонд Founders Fund и хедж-фонд Clarium Capital для реализации своих амбиций визионера. На сайте Founders встречаются скептические оценки нынешнего состояния технологической индустрии вроде: «Мы мечтали о летающих машинах, а вместо этого получили 140 символов (длина одного сообщения в Twitter)». Такой настрой заставляет Тиля порой вкладываться в крайне сомнительные проекты, вроде колонизации поверхности моря или продления жизни.
Инвестиция: Rackspace
Для фонда Леона 2012 год выдался особенно удачным: IPO в прошедшие 12 месяцев провели сервисы из инвестиционного портфолио Sequoia — ServiceNow и CafePress. Сам Леон заседает в советах директоров обеих компаний. Под его руководством фонд также осуществил инвестицию в сервис по развитию Wi-Fi-технологий Meraki, который в прошлом году был приобретен IT-гигантом Cisco за $1,2 млрд.
Компания: Greylock Partners
Инвестиция: LinkedIn
Один из самых известных в мире венчурных инвесторов, состояние которого Forbes оценивает в $3,1 млрд, известен скрупулезным подходом к анализу перспективных проектов для вложений. По признанию самого Хоффмана, иногда он таскает с собой по пять мобильных устройств одновременно, «чтобы тестировать новые дизайны и интерфейсы». Партнер Greylock стоял у истоков LinkedIn и до сих пор занимает место в совете директоров «соцсети для профессионалов». Еще в 2004 году он вложил $400 000 в Facebook и одним из первых оценил потенциал Zynga. Уже в статусе партнера фонда он инвестировал в Groupon и Airbnb.
Компания: Bessemer Venture Partners
Инвестиция: Yelp
Левайн не раз умело инвестировал средства в перспективные проекты на самых ранних стадиях. Хрестоматийный пример его методов работы — поддержка известного сервиса рекомендаций Yelp в 2005 году, когда вся аудитория проекта состояла из 100 000 жителей Сан-Франциско. В 2007 году Левайн курировал инвестиции средств Bessemer в LinkedIn, который в 2011-м вышел на IPO и сегодня имеет капитализацию $20,5 млрд. На подходе монетизация другого важного для фонда проекта: в 2011 году Bessemer вложился в «визуальную соцсеть» Pinterest, в ходе февральского раунда инвестиций оцененную в $2,5 млрд. Фонд Левайна является вторым по величине доли совладельцем сервиса.
Компания: Sequoia Capital
Инвестиция: Jive Software
Еще один партнер Sequoia попал в топ-10 «Списка Мидаса» за счет двух крупных IPO проектов фонда в 2012 году. Речь идет о размещении технологической Ruckus Wireless (текущая капитализация — $1,7 млрд) и разработчика систем безопасности Palo Alto Networks. Именно Гетц курировал инвестиции в обе компании и заседает в обоих советах директоров. Он помог основателям Palo Alto Networks выбраться из сложного финансового состояния и обрести уверенность в себе, а также на ранней стадии успел вложиться в рекламную платформу AdMob, за которую в 2010 году Google выложила $750 млн.
Компания: New Enterprise Associates (NEA)
Инвестиция: Workday
Бывший менеджер по разработке продуктов корпорации Microsoft, Сэнделл за последние годы успешно перевоплотился в одного из самых известных венчурных инвесторов. Он на ранней стадии вложился в разработчика облачных сервисов хранения данных Workday, который провел второе по масштабу после Facebook IPO в 2012 году. Также Сэнделл инвестировал в компании Nicira (поглощена VMWare в прошлом году за $1,26 млрд) и Playdom (куплена Disney в 2010-м за $563 млн). Разработчик софта Tableau Software из портфолио основателя NEA недавно официально подтвердила планы размещения на бирже.
Компания: Benchmark Capital
Инвестиция: Twitter
Дальновидный генеральный партнер Benchmark одним из первых разглядел феноменальные перспективы сервиса микроблогов Twitter. Он поддержал проект, когда в штате последнего работали всего 25 человек. Теперь Фентон заслуженно занимает место в совете директоров Twitter. Инвестор также запомнился уникальным достижением: в 2009 году он за сутки провел две крупные сделки — разработчика SpringSource за $420 млн поглотил IT-гигант VMWare, а социальный сервис FriendsFeed достался Facebook. Сегодня Фентон занимает кресло директора почти в десятке молодых амбициозных фирм. Несмотря на довольно молодой возраст, партер Benchmark считается одним из самых опытных специалистов на рынке — до прихода на нынешнее место в 2006 году он успел отработать 7 лет в Accel Partners.
Компания: Greylock Partners
Инвестиция: Facebook
Зе, партнер Хоффмана по фонду, стабильно занимает высокие места в «Списке Мидаса». Именно он считается главным лоббистом инвестиции Greylock в Facebook, датированной 2004 годом. Позднее Зе помог фонду договориться о вложении средств в LinkedIn (доля в 16% ко дню IPO) и интернет-радио Pandora (14%). В отличие от того же Хоффмана, Зе не отвлекается на активное участие в управлении публичными компаниями и большую часть времени посвящает анализу новых перспективных проектов. В последнее время особое внимание партнер Greylock уделяет нишевым соцсетям, вроде Nextdoor и Path.