Николай Лагун может купить Platinum Bank

Структуры, близкие к Дельта Банку, проводят due diligence (предпродажную проверку) 50-го по размеру активов Platinum Bank. «Да, мы участвуем в процессе», — подтвердил Forbes владелец Дельта Банка Николай Лагун. «Дельта» заинтересована в приобретении 100% акций банка, отмечает председатель правления среднего по размеру финучреждения, который также рассматривал возможность покупки Platinum Bank. Нынешние владельцы банка хотели бы получить за него не менее $52 млн, или одного капитала.

«У нас целый ряд игроков проводит due diligence, — подчеркивает гендиректор Platinum Bank Грег Краснов. — К сожалению, я это комментировать не могу, идет тендерный процесс». Он не уточнил, кто именно приценивается к финучреждению и какого размера пакет акций выставлен на продажу. Лагун, подтвердивший интерес к Platinum Bank, отказался комментировать подробности переговоров, ссылаясь на условия конфиденциальности. В марте 2013 года Николай Лагун говорил Forbes, что не заинтересован в этом активе в связи с отсутствием синергии и слишком высокой ценой, запрошенной продавцами.

Предложение о продаже контрольного пакета акций Platinum Bank было разослано инвесткомпанией «ВТБ Капитал» в феврале этого года. Тизер получили около 20 инвесторов, в числе которых назывались российский фонд прямых инвестиций «Бэринг Восток» и группа СКМ Рината Ахметова. «Мы получили ряд предложений, несколько из них отклонили, — поясняет Краснов. — К концу мая ожидаем окончательные оферты от тех игроков, которые проводят due diligence».

Platinum может быть интересен многим структурам, «желающим укрепить позиции на рынке высокодоходного микрокредитования, где этот банк занимает хорошие позиции», говорит партнер инвестиционной компании Goldman Milestone Group Дмитрий Шестаков. По оценкам самого Platinum Bank, он входит в пятерку крупнейших игроков рынка кэш-кредитов.

Активы Platinum Bank на 1 апреля 2013 года — 3,6 млрд гривен. Кредитный портфель в размере 2,8 млрд гривен на 99,5% состоит из задолженности физических лиц. Банк специализируется на беззалоговом кэш-кредитовании и имеет более 1700 точек продаж. Рентабельность активов — 3,55%, собственный капитал — 417,7 млн гривен, или $52,2 млн.

Акционеры Platinum Bank хотят продать его не дешевле одного капитала, указывает банкир, знакомый с условиями тендера. «100% акций этого банка могут стоить около $52 млн плюс-минус 15%, — констатирует Шестаков. — Окончательная цена будет зависеть от качества кредитного портфеля и реального уровня NPL (просроченных кредитов)».

Основные акционеры Platinum Bank — инвестиционный фонд Horizon Capital (45% акций), шведский фонд прямых инвестиций East Capital (24%), менеджмент банка (18%), IFC из группы Всемирного банка (5%) и инвестиционный фонд FPP Asset Management (4%).

Алексей Комаха