Накануне другой источник сказал, что первоначально «Ощадбанк» ориентировался на коридор доходности своих долговых бумаг 8,75 — 9,0%.
На прошлой неделе этот эмитент назначил банки Credit Suisse, Deutsche Bank и JP Morgan лид-менеджерами выпуска евробондов. А в начале текущей недели международное рейтинговое агентство Fitch присвоило этому выпуску долговых бумаг «Ощадбанка» долгосрочный рейтинг «B(EXP)» и рейтинг возвратности активов «RR4».
В марте 2011 года «Ощадбанк» выпустил пятилетние евробонды на сумму 700 млн долл. с купоном 8,25% годовых.
В начале текущего года другой государственный банк — «Укрэксимбанк» — первым из украинских заемщиков разместил новый выпуск пятилетних евробондов на сумму 500 млн долларов с купоном 8,75% годовых.
В начале февраля правительство Украины доразместило десятилетние евробонды на 1 млрд долл. с доходностью 7,625% годовых. Первоначальный выпуск этих бумаг на сумму 1,25 млрд долларов был продан в ноябре 2012 года с купоном 7,8%.
Крупнейший по размеру активов в стране «ПриватБанк» в феврале продал пятилетние евробонды на 175 млн с доходностью 10,875% годовых.
Справка
«Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупнейших банков. 100% акций банка принадлежат государству.
На 1 января 2013 года активы банка составляли 85,99 млрд грн (третье место среди 176 действующих в стране банков), кредиты и задолженность клиентов — 51,2 млрд грн, обязательства — 67,9 млрд грн, уставный капитал — 15,5 млрд грн, собственный капитал — 18,1 млрд грн. В 2012 году банк получил прибыль в размере 565,8 млн грн.