Кто помогал украинцам брать в долг за рубежом

Активнее всего размещать еврооблигации украинским эмитентам в прошлом году помогали Morgan Stanley, ВТБ Капитал и JP Morgan. На эти три инвестиционных банка приходится 68,3% от общего объема украинских размещений. Об этом свидетельствует «Рэнкинг банков-организаторов еврооблигаций СНГ по итогам 2011 года», составленный ИА Cbonds, пишет Дело.

На первом месте находится Morgan Stanley (1,78 млрд долларов или 27,8% рынка), за ним следуют «ВТБ Капитал» (1,50 млрд долларов или 23,5% рынка) и JP Morgan (1,08 млрд долларов или 16,95% рынка).

Замыкают пятерку лидеров Credit Suisse с долей в 12,1% (0,78 млрд долларов) и Deutsche Bank – 5,1% (0,33 млрд). В топ-10 организаторов по Украине также вошли швейцарский банк UBS, британский RBS, ING Wholesale Banking (Лондон), а также «американцы» Citigroup и Bank of America Merrill Lynch.

В сумме эта десятка инвестбанков организовала привлечение 98,6% средств украинских эмитентов еврооблигаций.

Morgan Stanley. Фото с сайта autoexpert.com.ua

«Сухой» четвертый квартал

В целом по итогам года за счет выпуска евробондов украинские эмитенты сумели привлечь 6,39 млрд долларов. При этом урожайной оказалась первая половина 2011-го, которая обеспечила 96% от всех поступлений по евробондам.

В течение четвертого квартала эмитентами из Украины не проведено ни одного размещений еврооблигаций, а в третьем квартале удалось привлечь всего 250 млн долларов.

Лидер общего рейтинга – JP Morgan

В целом в 2011 году объем размещений еврооблигаций в регионе СНГ (включая еврокоммерческие бумаги и «клубные» сделки) составил 33,5 млрд долларов по сравнению с $46,1 годом ранее.

При этом в общем рейтинге организаторов еврооблигаций СНГ первое место занял JP Morgan, принявший участие в размещении 16 выпусков еврооблигаций, с суммарной квотой 5,13 млрд долларов (15,3% от общего объема). ВТБ Капитал, организовавший 20 выпусков с квотой 4,59 млрд долларов (13,7%), занял вторую позицию. BNP Paribas, выступивший организатором 14 учтенных в рейтинге эмиссий с квотой 2,74 млрд долларов (8,2%), занял третью строчку.

Как сообщал источник, в начале 2011 года Украина разместила новый выпуск 10-летних еврооблигаций на 1,5 млрд долларов с доходностью 7,95% годовых.

Кроме того, активным игроком рынка евробондов в прошлом году был государственный Ощадбанк: в начале марта финучреждение разместило дебютный выпуск еврооблигаций на 500 млн долларов с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году. А в июле 2011-го банк доразместил еврооблигации на 200 миллионов долларов.