Пошли на поправку

В первом квартале продолжили закрываться проблемные финучреждения, на ликвидацию было поставлено еще четыре: Банк регионального развития, Ипобанк, Мисто-банк и Европейский банк развития и сбережений. Таким образом, количество украинских финансовых учреждений сократилось до 175. Уже не так активно регулятор назначал своих временных администраторов: в 2010 г. они появились лишь в харьковском Земельном банке, подконтрольном СК «Лемма». Удалось спасти чиновникам проблемный банк «Надра», слухи о ликвидации которого ходили по финансовому рынку еще с прошлого года. По словам первого зампреда НБУ Анатолия Шаповалова, его ведомство дало разрешение на вхождение в капитал горе-финучреждения Кабмина (50%+1 акция) и «прописанной» в Австрии промышленной группы. Ее нацбанковцы пока не называют, однако, по неофициальной информации, 50% акций «Надр» отойдет венской OstChem Holding — акционеру «Крымского Титана», которой владеет бизнесмен Дмитрий Фирташ. По подсчетам Нацбанка, всего на спасение финучреждения необходимо около 10 млрд грн., так что г-ну Фирташу и вызвавшемуся помочь ему правительству придется вложить в его капитал по 5 млрд грн.

Результаты первого квартала косвенно подтверждают выравнивание ситуации в финансовом секторе: в 2009 г. временные администраторы были назначены сразу в 25 банков, а спасти в результате удалось лишь шесть (Проминвестбанк, Укргазбанк, «Национальный кредит», Захидинкомбанк, Родовид-Банк и «Киев»). Однако в НБУ отмечают, что о полной стабилизации работы банковской системы пока говорить рано. «Картину портят несколько недокапитализированных финучреждений, к которым у нас есть претензии, в том числе и один крупный банк. Сейчас они рассматривают самые разные варианты наращивания капиталов: от вливаний от действующих акционеров до привлечения новых инвесторов. Так что пока сложно строить прогнозы в отношении увеличения количества временных администраций в этом году. Ведь если финучреждения, которые находятся у нас на контроле, получат средства, то они смогут решить свои проблемы. Но сразу скажу, что такого количества проблемных банков, как в 2009 г., в этом году у нас уже не будет (разумеется, если экономический кризис в стране резко не обострится)», — заверил член правления НБУ.

Опрошенные же финансисты прогнозируют в 2010 г. назначение временных администраторов в четыре–шесть украинских банков, при этом, по их оценкам, на ликвидацию может быть поставлено два–четыре финучреждения. По состоянию на 13 мая администраторы Нацбанка уже работали в семи финучреждениях, а на ликвидации стояло 18.

На вкладчиках отыграются

В первом квартале банки поддержали их владельцы. По данным регулятора, вложения акционеров в «уставники» финучреждений увеличились сразу на 9,2 млрд грн (до 128,39 млрд грн). Напомним, что в январе–марте 2009 г. наша банковская система впервые в своей истории показала отрицательную динамику по капиталу: тогда совокупный уставный капитал банков уменьшился со 119,26 млрд до 117,08 млрд грн. Львиная доля вливаний в капиталы в этом году пришлась на государственные финучреждения, которые проспонсировал Кабмин: «уставник» одного только Укрэксимбанка в первом квартале 2010 г. вырос сразу на 6,39 млрд грн (до 16,394 млрд грн), а Укргазбанка — на 1,9 млрд грн (до 5,7 млрд грн). Но в дальнейшем по этому показателю будут лидировать финучреждения с иностранным капиталом. «Сегодня они имеют значительно больше возможностей по привлечению капиталов через свои материнские структуры, чем украинские банки. Не то чтобы наши фин-учреждения не будут капитализироваться, они станут это делать (например, мы планируем увеличить капитал на 200 млн грн), просто речь будет идти о более скромных объемах, чем у банков с акционерами-нерезидентами», — отметил в интервью председатель правления «Хрещатика» Дмитрий Гриджук.

Второй источник ресурсов, на который финансисты собираются полагаться в 2010 г., — депозиты физлиц. И это несмотря на то, что они неплохо запаслись ими в начале года. По данным НБУ, в январе–марте вложения граждан в банковскую систему увеличились на 8,18 млрд грн (до 218,19 млрд грн). Куда скромнее выглядели объемы депозитов юрлиц, которые в первом квартале приросли лишь на 314 млн грн (до 115,52 млрд грн). По мере увеличения объемов привлечений финучреждения в этом году все активнее опускали ставки по этим пассивам. «Активнее всего цены уменьшались на краткосрочные вклады (один–три месяца) в гривне — на 3,2–3,7% годовых (до 15–18% годовых), на втором месте — евро, где снижение составило сразу 2,5% годовых (до 9–10,25% годовых), на третьем — доллар, там ставки просели лишь на 1,6–2,2% годовых (9–10,6% годовых). Не так сильно они упали по депозитам на 6–12 месяцев — на 1,3–2,7% годовых: по валютным вложениям — до 11–12% годовых, по гривневым — до 18–21% годовых», — сообщил г-н Гриджук. Банкиры планируют и дальше снижать доходность по вкладам. По разным прогнозам, до конца года она может опуститься еще на 1,2–2,5% годовых.

Кредиторы возвращаются

Финансисты уверяют, что снижение депозитных ставок ощутили на себе и заемщики, ведь им опустили цены на кредиты. «Средние ставки по гривневым займам для предприятий уменьшились с 18,02 до 17,09% годовых, правда, выросли проценты по долларовым (с 10,75 до 11,33% годовых) и еврокредитам (с 9,43 до 10,82% годовых)», — сообщил зампред одного из крупных банков. Ставки по ипотеке для физлиц просели на 1–1,5% годовых, автозаймам — на 2–3% годовых, потребительским под залог недвижимости — на 4% годовых (население кредитуется лишь в нацвалюте). По данным НБУ, на 1 апреля 60,2% (284,5 млрд грн) банковского кредитного портфеля юрлиц составляли гривневые займы и 39,8% (эквивалент 188,2 млрд грн) — валютные. В портфеле физлиц, наоборот, доминирует валюта, на которую приходится 72,6% всех кредитов и лишь 27,4% — на гривню. Причем, по словам экспертов, снижение цен коснулось не только новых займов, выдаваемых отечественными банками в 2010 г., некоторые из них стали постепенно опускать ставки и по ранее предоставленным кредитам. Правда, пока эта лояльность распространяется в основном на предприятия и крайне редко на заемщиков-физлиц.

В первом квартале банковское кредитование стояло на месте. Предприятия и население гасили ранее предоставленные кредиты, а новые получали лишь избранные заемщики в мизерных объемах, так что общая статистика получилась отрицательная. По информации НБУ, в январе–марте кредитный портфель юрлиц уменьшился на 2,3% (1,57 млрд грн), до 472,7 млрд грн, а физлиц — на 1,6% (3,61 млрд грн), до 223,98 млрд грн. По-настоящему активизация банковского кредитования, о которой давно говорили финансисты, стала заметна лишь компаниям и только с конца марта. Согласно официальным данным кредитный портфель предприятий по результатам работы в апреле увеличился на 0,9% (4,4 млрд грн). «Если говорить о наиболее активно кредитуемых компаниях, то они в основном представляют сельскохозяйственное направление (зернотрейдеры, показавшие рост в период кризиса), энергосектор, кроме того, это некоторые предприятия машиностроения, пищевой и фармацевтической отраслей. Те, кто больше пострадал от кризиса, были менее интересны финучреждениям, я имею в виду металлургию и химическую промышленность», — рассказала директор департамента кредитных операций VAB Банка Наталья Лаврик. «Для юрлиц наиболее привлекательны сейчас займы для пополнения оборотных средств и финансирования рабочего капитала, а также для покрытия краткосрочного разрыва ликвидности. Такое финансирование оставляет место для маневров и позволяет бизнесу гибко реагировать на изменение ситуации», — дополнил ее директор департамента корпоративного бизнеса АО «Эрсте Банк» Патрик Пражак.

По разным оценкам, этой весной кредитование юрлиц активизировали порядка 40–45 банков из 175 работающих в стране. Куда меньше их вернулось в розничный сегмент — около 20 финучреждений: автокредиты населению сегодня предоставляют 12–14 банков, ипотеку — пять-шесть, магазинные займы — четыре-пять. Опрошенные эксперты уверяют, что это только начало и до конца мая к этому списку кредиторов примкнут шесть-семь финучреждений, а к августу–сентябрю — еще пять-шесть.

Остальные же продолжат заниматься тем, на чем наша финансовая система фокусировалась в январе–марте: вложениями в ценные бумаги, в первую очередь в государственные облигации. По данным НБУ, за три первых месяца года портфель ОВГЗ банков вырос на 4,3 млрд грн (до 24,3 млрд грн). «Общий же портфель ценных бумаг украинских финучреждений в первом квартале превысил 45 млрд грн, тогда как на начало года он достигал 35 млрд грн, то есть рост составил более 28%», — сообщил начальник управления казначейства и финансовых институтов OTP Bank Владислав Анисимов.

Инвестиции в госбумаги были особенно выгодны в начале года, их доходность тогда достигала 28–30% годовых при минимальном риске. Возвращения Минфина к таким ставкам в 2010 г. эксперты не ожидают, хотя и прогнозируют их рост с нынешних 13–14 до 16–18% годовых. Так что банки, не желающие рисковать, возрождая кредитование, продолжат неплохо зарабатывать. «Летом ожидается эмиссия облигаций для компенсации невозвращенного государством НДС, что может значительно повысить уровень рыночной доходности долгосрочных облигаций. В случае размещения большого объема таких бумаг (объем заявленного к возмещению НДС составляет свыше 28 млрд грн) доходность всего рынка облигаций существенно увеличится», — рассказал директор департамента стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.

От убытков не скрыться

В первом квартале финучреждения смогли неплохо поправить свое материальное положение, хотя и продолжили работать в минус: если на 1 января 2010 г. убыток банковской системы составлял 38,45 млрд грн., то к 1 апреля — лишь 4,42 млрд грн. В полтора раза уменьшилось количество убыточных банков — с 61 до 37. Неожиданному повышению прибыльности эксперты дали несколько объяснений, главное из которых — сокращение резервов под кредитные операции, которые в прошлом году съедали и без того скромные заработки финансистов. По данным НБУ, в январе–марте они уменьшились с 99,24 млрд до 98,4 млрд грн. «Банки начали тщательнее работать с проблемными портфелями. По невозвратам активно взыскивались заложенные активы заемщиков. После их продажи финучреждение, с одной стороны, покрывало недостачу по кредиту, а с другой — закрывало невозврат и могло разморозить сформированные под него резервы», — отметил в интервью Дмитрий Гриджук.

Финансисты продолжат активно работать по взысканию залогов по проблемным займам, однако не прогнозируют стремительного роста своих заработков. Согласно пессимистическим прогнозам средняя убыточность банковской системы в 2010 г. будет колебаться на уровне 5,5–6,5 млрд грн., оптимистическим — в рамках 4,5–5 млрд грн.