Объем размещаемого займа составит 2 млрд долларов, доходность – около 8,8%, срок погашения – 30 лет. В течение этого года банк уже разместил несколько траншей облигаций общим объемом 13,9 млрд долларов. По словам главы отдела финансовых исследований «Credit Sights» Дэвида Хендлера (David Hendler), банк выбрал крайне удачное время для размещения – ставки по-прежнему остаются низкими, а спрос на надежные долговые бумаги растет.
Доходность по корпоративным облигациям находится сейчас около пятилетних минимумов, в соответствии со значением индекса Global Broad Market Corporate, рассчитываемого Merrill Lynch. Она упала до 4,015% по состоянию на 26 февраля – это самый низкий показатель с 31 мая 2005 г.