Как сообщается в проспектах эмиссии облигаций, объем выпуска облигаций серии А Донецкой железной дороги составил 150 млн грн, Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД, серия В) -200 млн грн, Приднепровской желдороги (серия А) — 220 млн грн, Южной желдороги (серия А) — 100 млн грн, Одесской желдороги (серия А) — 250 млн грн, Львовской желдороги (серия А) — 80 млн грн.
При этом номинал всех облигаций — 1 тыс. грн. По ценным бумагам, выпущенным в бездокументальной форме со ставкой доходности 24% годовых, установлена ежемесячная купонная выплата.
Кроме того, согласно проспекту эмиссии, основной целью размещения облигаций является привлечение ресурсов для погашения задолженности предприятий по внешним займам. На эти цели планируется направить 70% привлеченных в результате эмиссии средств.
При этом еще 30% от привлеченной суммы железные дороги направят на усовершенствование системы скоростной перевозки транзитных грузов.
Андеррайтером всех выпусков облигаций выступил Экспресс-банк (Киев), а их размещение должно пройти в течение года на Украинской межбанковской валютной бирже.
Как отмечается в проспекте эмиссии, кредитное агентство Кредит-Рейтинг присвоило эмиссиям облигаций всех указанных эмитентов рейтинг uaBBB со стабильным прогнозом.