Частный капитал, находящийся в управлении банков и инвестиционных управляющих, сократился во всем мире почти на 17 процентов до $14,5 триллиона в 2008 году по сравнению с 2007 годом, говорится в исследовании Scorpio Partnership, опросившего 14.000 частных банкиров и 7.000 богатых людей.
Падение объемов капитала у управлении, первое с 2002 года, подчеркивает давление, которое оказывает на индустрию мировой финансовый кризис.
Scorpio предсказывает, что следующие 12 месяцев будут очень сложными для тех рыночных игроков, которые не смогли справиться с трудностями.
«2009-2010 годы станут моментом истины для мировой модели частного банковского обслуживания, — сказал управляющий партнер Себастиан Дови. — Проложить себе дорогу можно, если разумно сосредоточиться на прибыльных сегментах и эффективном управлении».
Bank of America стал крупнейшим в мире банком для богатых людей после того, как в прошлом году взял под контроль Merrill Lynch & Co… К концу 2008 года у него в управлении находились активы частных клиентов на $1,5 триллиона.
UBS пострадал от масштабного вывода средств из своего базового управляющего подразделения после того, как потерял миллиарды долларов в результате кризиса ненадежной ипотеки. На его репутации также сказался судебный процесс в отношении ухода клиентов от налогов.
Несмотря на множество проблем, банку пока удается сохранять второе место, имея в управлении активы на $1,394 триллиона.
Исследование показало, что капитал все еще концентрируется в США и в руках нескольких игроков, опровергая мнение о том, что сектор излишне раздроблен.
Двадцать крупнейших частных банков управляют средствами на сумму почти $9,2 триллиона, то есть более, чем половиной мировых активов частных клиентов.
«Раздробленность рынка, как характеристика индустрии, слишком завышена», — сказал Дови.
Ниже следуют 10 крупнейших управляющих капиталом и объемы их активов в миллиардах долларов, согласно исследованию:
1. Bank of America 1.501
2. UBS 1.393
3. Citi 1.320
4. Wells Fargo 1.000
5. Credit Suisse 612
6. JPMorgan 552
7. Morgan Stanley 522
8. HSBC 352
9. Deutsche Bank 231
10. Goldman Sachs 215