Подробности размещения
- Книга заявок достигла пика в приблизительно $2,5 млрд (с пятикратной переподпиской) при количестве поданных заявок от более чем 175 инвесторов.
- Данная транзакция является первым размещением в «твердой валюте» для квази-суверенных заемщиков из Украины с 2013 года, а также выпуском с самым низким купоном среди квази-суверенных заемщиков из Украины с 2011 года.
Ключевые показатели транзакции
| Эмитент: | Rail Capital Markets plc |
| Заемщик: | АО «Укрзализныця» |
| Ожидаемый рейтинг выпуска | B- (Fitch) |
| Тип бумаги: | Облигации участия в кредите (LPN) |
| Приоритетность: | Старшие необеспеченные |
| Формат: | Reg S только, Category 2 |
| Срок погашения: | Единовременно (bullet) через 5 лет (9 июля 2024 года) |
| Дата выпуска: | 9 июля 2019 года |
| Объем выпуска: | 500 млн долл. США |
| Купон: | 8.25% SA |
| Использование поступлений: | Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на погашение второй части бридж-кредита АО «Ощадбанк» и беспроцентного займа от ООО «Фининпро» в августе 2019 года, на амортизацию евробондов 2016 года в сентябре 2019 года, на частичное погашение долгов АО «Укрзализныця» в валюте, а также на капитальные расходы и финансирование рабочего капитала |
| Право/Площадка листинга: | Английское право/Euronext Dublin (GEM) |
| Совместные лид-менеджеры: | J. P. Morgan (B&D), Dragon Capital |