Що відомо про рейтинг
«Рейтинг випусків облігацій Києва знаходиться на одному рівні з короткостроковим рейтингом дефолту емітента(РДЕ) міста, оскільки облігації являють собою пріоритетні незабезпечені зобов’язання та мають рівну черговість виконання з іншими пріоритетними незабезпеченими зобов’язаннями міста», — пояснили в агентстві.
Читайте також: Київська міськрада випускає облігації на 1,5 мільярда
І додали, що РДЕ Києва стримуються суверенними РДЕ України («B"/прогноз «стабільний»), оскільки кредитоспроможність міста на самостійній основі вища — на рівні «b+».
Надходження від облігацій використовуватимуться для фінансування капітальних витрат міста.
Характеристика випуску
Андеррайтером і співандеррайтером випуску муніципальних облігацій Києва на загальну номінальну суму 1,496 млрд грн виступають Укргазбанк та Укрексімбанк.
Терміни обігу облігацій:
- серії «K» — до 30 липня 2021 року;
- серії «L» — до 29 жовтня 2021 року.
Обсяги:
- серії «K» — 296 млн грн;
- серії «L» — 300 млн грн.
Номінальна ставка прибутковості за всіма облігаціями встановлена на рівні 11% річних.
Виплата купона — щоквартальна, за винятком коротшого останнього купонного періоду.
Читайте також: Територіальні громади вперше інвестували в ОВДП
До речі
- Нацбанк 1 грудня 2020 року полегшив банкам придбання муніципальних облігацій, зокрема дозволивши визначати клас позичальника муніципалітету-емітента цінних паперів на підставі його кредитного рейтингу.
- Територіальні громади вперше стали власниками облігацій внутрішньої держпозики(ОВДП) — їх портфель на 7 грудня склав 120 млн грн.