Что известно об инвесторах
По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, украинские 10-летние евробонды приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны.
Облигации в основном разместили среди фондов, управляющих активами (85%), хедж-фондов (7%) и пенсионных и страховых фондов (6%). Доля банков составила всего 2%.
Инвесторы из Великобритании, США и стран Европейского Союза купили большую часть выпуска при первичном размещении. Их доли составили 42%, 34% и 19% соответственно. Инвесторы из Азии и стран Ближнего Востока купили 5% выпуска.
Читайте также: Зачем и на каких условиях Украина выпустила новые еврооблигации
Как используют привлеченные средства
Средства от размещения новых еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования госбюджета.
Читайте также: Минфин разместит дебютные 7-летние гособлигации
Что известно о выпуске облигаций
- 22 января Украина объявила о выпуске облигаций внешнего государственного займа с 10-летним сроком обращения, деноминированных в евро. BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные букраннеры транзакции.
- Позже Украина объявила прайсинг облигаций на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения — 27 января 2030 года. Ценные бумаги были выпущены под 4,375% годовых.
- Сумма заявок на покупку ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира.
Читайте также: Звездный час украинских еврооблигаций: что будет дальше
- Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговым агентством Standard & Poor's и B рейтинговым агентством Fitch.
- Ранее, в июне 2019 года, Украина разместила на внешнем рынке выпуск 7-летних евробондов на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
- Это был первый за последние 14 лет суверенный выпуск украинских гособлигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в шесть раз.