Як використають гроші

Надходження від нового випуску єврооблігацій на суму $2 млрд будуть використані для викупу єврооблігацій з погашенням в 2021 і 2022 році, а також для фінансування загальних бюджетних призначень.

Остаточна максимальна ціна обміну на папери старих випусків становить $846,1 млн.

Читайте також: Україна викупить частину євробондів 2021-2022 років за рахунок євробондів-2033

«Очікується, що в новому випуску будуть привласнені рейтинги „B“ рейтинговим агентством Standard & poor's і „B“ — рейтинговим агентством Fitch», — йдеться в повідомленні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна продовжує реалізовувати свою стратегію управління боргом, здійснюючи активні операції з управління державним боргом для зменшення ризиків рефінансування.

Нагадаємо

  • 23 липня Мінфін України розмістив 12-річні євробонди з погашенням у березні 2033 року на суму $2 млрд під 7,25% річних.

  • Організаторами розміщення єврооблігацій виступили Goldman Sachs і JPMorgan.

  • Спочатку орієнтир прибутковості дорівнював 7,875%, потім він був знижений спочатку до 7,625%, потім — до 7,3-7,4%.

  • До цього, 1 липня Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням в 2021-2022 роках.

  • Глава Мінфіну повідомив, що рішення скасувати розміщення пов'язано з заявою про відставку голови НБУ Якова Смолія.