Срок погашения облигаций — до 25 июля 2018 г. Облигации были выпущены специальной компанией «Газпрома» — Gaz Capital S.A.- в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN «Газпрома».
Ожидается, что поступления от размещения облигаций будут использованы «Газпромом» на общекорпоративные цели. Выплаты по облигациям будут увязаны только с кредитоспособностью и финансовым положением «Газпрома».
Накануне неофициально сообщалось, что «Газпром» завершил размещение еврооблигаций на 900 млн евро под 3,7% годовых. Спрос на еврооблигации составил 5,5 млрд евро. Первоначально компания установила ориентир доходности на уровне 4-4,125% годовых, затем снизила ориентир до 3,75%.
В марте 2013 г. «Газпром» разместил семилетние евробонды 30-й серии на 1 млрд евро и 12-летние евробонды 31-й серии на 500 млн евро. Облигации были выпущены в рамках программы среднесрочных еврооблигаций EMTN. Каждая серия облигаций была оценена по номиналу. Евробонды на 1 млрд евро со сроком погашения 20 марта 2020 г. имеют купон 3,389% годовых, в то время как серия стоимостью в 500 млн евро имеет срок погашения 21 марта 2025 г. и годовой купон 4,364%.
Справка
«Газпром» — газотранспортная и газодобывающая монополия РФ. Более 50% акций компании принадлежит государству. Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2012 г. снизилась почти на 10% и составила 1,21 трлн руб. против 1,34 трлн руб. в 2011 г.