«Служба кредитных рейтингов S&P присвоила амортизируемому приоритетному необеспеченному выпуску облигаций объемом 2 млрд гривен, запланированному городом Киев, рейтинг долговых обязательств B-, а также рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта »4", — говорится в сообщении S&P.
Одновременно агентство поместило рейтинг в список CreditWatch («рейтинги на пересмотре») с «негативным» прогнозом.
В соответствии с критериями S&P рейтинг долговых обязательств по облигациям с рейтингом ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта «4» приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.
Рейтинг запланированного выпуска, таким образом, приравнивается к долгосрочному кредитному рейтингу Киева (B-/Watch негативный/—), который также находится в списке CreditWatch с «негативным» прогнозом вследствие затянутости процесса рефинансирования выплат по еврооблигациям в размере 250 млн долларов сроком погашения в ноябре 2012.
Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга «4» отражает ожидания среднего (30%-50%) уровня возмещения долга после дефолта.
Киев планирует выпустить облигации на 2 млрд грн с погашеним в конце 2015 года. Облигации будут иметь фиксированный купонный доход не выше 15,25%.