Госбанки, резервы, ОВГЗ и т.д.

Доброе время суток. Как-то давно собирался ответить одному «уважаемому» эксперту, но в комментариях всё не уместишь, решил написать в блог.

Итак, миф №1 (от эксперта). Банковская система Украины в полном порядке, проблемные кредиты на должном уровне, опасаться нечего. Окей.

Скачал только что с сайта самого государственного из государственных ОщадБанка отчётность за 2 кв. 2013 года. Будем считать, что она честная, отражает реальное положение дел (хотя я в этом очень сомневаюсь).

Всю публиковать тут нет смысла, кому интересно — есть на официальном сайте. Продолжим трепанацию...

1) Первое, что сразу же бросается в глаза :

— кредиты физических лиц — 2350,85 млн. грн., из них всего 152,9 млн. грн. в иностранной валюте (6,5%). Это важно!

— резервы под кредиты физ. лиц -2113,8 млн. грн. Я когда первый раз увидел — глазам своим не поверил!!!

Резервы составляют 90% от суммы задолженности по кредитам! Это не просто плохо, это вообще ШОК. При том, что сумма кредитов в валюте очень мала, всего 6,5%.

Я думаю не надо объяснять качество этого кредитного портфеля, это и школьнику понятно. Простыми словами — мусор, невозврат. Ну, возможно «эксперт» конечно скажет, что это нормально и даже хорошие кредиты резервируются. Вот его цитата "Резервы формирует под все кредиты и даже под хорошие… Так требует закон". Наверное «эксперт» просто никогда не читал нормативку НБУ о порядке резервирования...

2) Кредиты юридических лиц -48 326,15 млн. грн. (на 01.07.2013 г.)

— резервы под кредиты юр. лиц — 9 080,0 млн. грн.

Надо признать, не так всё плохо, как с физ. лицами, но тоже хорошего мало. Резервы составляют 18,7%.

Как говорил Карлссон, «продолжаем разговор» (с). Дальше — больше.

Кредиты юридических лиц на 01.01.2013 г. — 48 880,87 млн. грн.

Т.е. за 6 мес. текущего года банк сократил задолженность на 554 миллиона гривен. Можно сказать — нормальный естественный процесс, кредиты погашаются. А можно сказать, что банк вообще эти 6 мес. не кредитовал экономику страны. Это кому как. Как банкир склоняюсь ко второму варианту.

НО! За эти же 6 мес. 2013 года резервы выросли на 1.1 миллиарда гривен (резервы на 01.01.2013 составляли 7902,93 млн. грн.) Видимо растёт качество кредитного портфеля?

3) Самое интересное, особенно с оглядкой на п. 2.

Ценные бумаги в портфеле банка.

на 01.01.2013 года — 13 130 млн. грн.

на 01.07.2013 года — 24 651 млн. грн.

Что мы имеем? За 6 мес. банк купил «ценных бумаг» (я думаю не ошибусь, что это ОВГЗ нашего минфина) себе на баланс в сумме 11 521 млн. грн. Почти по 2 миллиарда гривен в месяц, в среднем. Причём даже под эти «ценные» бумаги сформированы резервы почти в миллиард гривен… Наверное очень уж ценные.

Вот оказывается как нужно кредитовать экономику страны, да? Вот где тайна локомотива экономики! А европейцы то оказывается дураки, ищут каких-то клиентов, какие-то инвестиционные проекты… А нужно проще быть.

Если взять за средневзвешенный кредит клиента сегмента СМБ около 1 млн. грн. (это из практики и статистики), то получаем, что можно выкупить в месяц ОВГЗ на 2 миллиарда в месяц или выдать 2 000 кредитов клиентам СМБ, которые всё таки как-то двигают экономику, не смотря на «покращення». Для примера, банк в котором я не так давно работал (из третьей десятки) выдавал по Днепропетровской области около 2 млн. грн. в месяц в этом сегменте, процент просрочки не более 3%.

Дальше каждый сделает свои выводы, мнение не навязываю.

Моя ремарка — это наверное такой новый доходный бизнес, привлекать депозиты под 17.-18% годовых, и за эти деньги выкупать ОВГЗ минфина под 14,5% годовых на 5-10 лет? Комментарий «эксперта» — "Бизнес вещь циничная. Банки действительно выбирают то, что им лучше, как и торговля, которая продает, то что больше покупают"

А теперь обязательства нашего пациента ОщадБанка по основным статьям.

1) Средства других банков — 17 257,7 млн. грн.

2) Средства клиентов-юр. лиц -8 114,62 млн. грн.

3) Средства физических лиц -34 925,85 млн. грн.

Всего (физ. и юр. лиц) — 43 040,48 млн. грн.

4) Прочие заёмные средства — 10 271,4 млн. грн.

Замечу, что средства физических лиц за 6 мес. 2013 года увеличилисьболее чем на 5 миллиардов гривен, но правда не пошли они на кредитование экономики...

Если принять ко вниманию, что портфель кредитов физ. лиц практически мёртвый, а ОВГЗ это реальный мыльный пузырь, то вкладчики и клиенты банка, которые держат в нём свои деньги, остаются 1 на 1 с кредитным портфелем нашего пациента (в котором огромная сумма — это долг банкрота-Нафтогаза), а про средства других банков на счетах нашего пациента можно забыть...

P.S. Отчётность другого «госа» — Укргазбанка я анализировал вкратце в прошлом блоге, там ситуация ещё более удручающая… Спасибо за внимание.