Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — После публикации еженедельных данных о запасах нефти от EIA нефть WTI crude oil выросла в цене.

Рынок нефти на нынешней неделе может оказаться в фокусе внимания инвесторов. Мировые лидеры продлили на 1 день конечный срок заключения рамочного соглашения относительно ядерной программы Ирана.

В центре готовящегося соглашения является гарантия того, что в Иране не будет производиться достаточно расщепляющихся материалов для изготовления ядерного заряда.

В ответ на принятые на себя обязательства воздерживаться от обогащения урана Тегеран получит снятие наиболее болезненных международных экономических санкций, в частности на экспорт нефти.

Пресс-секретарь Белого Дома уже выступил с заявлением, что в случае отсутствия прогресса Иран могут ожидать дополнительные санкции.

Нефть WTI стремительно выросла из области дневных минимумов на $47.05 и установил максимумы в области $50.40 (теперь сопротивление). Ближайшая поддержка находится на $48.70 (50% вчерашнего ралли), ниже — на $47.05. Выше $50.40 целью восстановления станет $52.02 (максимум 10 марта) и $53.04 (максимум 6 марта).

---

ЕВРО — Евро укрепил свои позиции против доллара США после публикации позитивных данных о состоянии еврозоны, постепенно выходящей из рецессии.

В частности следует отметить укрепление показателей состояния активности в производственной сфере Франции и германии, а также положительные тенденции в экономике Италии и Испании.

Данные показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Германии достиг 11-месячного пика в марте, после чего аналогичный показатель еврозоны показал рост до 52.2 пп.

EUR/USD попытался закрепиться выше $1.0800 (пятничные минимумы), прежде чем вернулся под фигуру. Ниже вчерашних минимумов на $1.0711 целью медведей станет район $1.0650. Ближайшее сопротивление теперь представлено $1.0800 (минимум 27 марта), далее — в зоне $1.0950 (максимум 27 марта).

---

ИЕНА — Японская валюта укрепила свои позиции против доллара на фоне ослабления последнего и увеличения спроса на безопасные активы.
В первой половине дня ожидание роста дифференциала ставок между Японией и США было катализатором роста курса USD/JPY на протяжении второй половины 2014 года.

Хотя умеренные инфляционные данные из США и поведение ФРС может говорить о том, что ставки в Штатах не вырастут до конца этого года, дифференциал ставок все равно складывается в пользу доллара.

Утром давление на валюту оказала национальная статистика: квартальный отчет Банка Англии показал рост индекс ожиданий в промышленном секторе Tankan до 10 пп с 9 пп ранее, в то время как общепромышленный индекс активности Tankan упал на 1.2% после роста на 8.9% кварталом ранее.

USD/JPY вернулся ниже Y120.00, при этом ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на Y120.40. Выше сопротивление остается на Y120.70. Поддержка находится в области Y119.00, ниже — на Y118/20 (минимумы 17 февраля) и Y117.40.

---

ФРАНК — Швейцарский франк вырос против доллара в среду после того, как начало второго квартала ознаменовалось публикацией ряда более слабых по сравнению с прогнозами экономических данных из США.

В частности окончательная оценка активности в производственном секторе Markit PMI составила 55.7 против прогноза 55.3, индекс активности в производственном секторе ISM в марте снизился до 51.5 против прогноза 52.5 и 51.5 ранее. При этом ценовой индекс составил 39.0 против 35.0 ранее, индекс новых заказов 51.8 против 52.5, индикатор занятости 50.0 против 51.4. Все показатели оказались минимальными с мая 2013.

Количество новых рабочих мест в частном секторе по данным ADP в марте составило 189K против прогноза 225K.

Последний отчет заставляет усомниться в ожиданиях сильных данных по рынку труда США, публикация которых состоится в ближайшую пятницу.

USD/CHF снизился на фоне ослабления доллара против основных валют. Поддержка находится на Chf0.9660 (сессионный минимума), ниже — в области Chf0.9520, затем — на Chf0.9485 (минимумы 26 марта). Сопротивление — на Chf0.9760 (недавние максимумы) и Chf0.9810 (50% недавнего снижения курса и максимум 23 марта).

---

СТЕРЛИНГ — Стерлинг практически полностью компенсировал утреннее падение.

Рынки проигнорировали позитивный отчет PMI, который показал рост деловой активности в производственном секторе страны до 54.4 пп в марте против 54.0 пп в феврале, укрепившись до 8-месячного максимума.

GBP/USD остается в прежнем диапазоне. Ближайшее сопротивление остается на $1.4870. Выше сопротивление находится на $1.4920 и $1.4990. Ниже $1.4770 (канальная линия от 18 марта) поддержка находится на $1.4720/00 и $1.4630.

---

ЗОЛОТО — Золото стремительно подорожало в среду после 2-дневного падения цен и преодолело психологически важную отметку на $1,200.

Основную поддержку драгоценному металлу оказало снижение курса доллара после выхода неоднозначной статистики США, которая может негативно сказаться на ожиданиях относительно правительственного отчета по занятости, который традиционно выйдет в пятницу.

На данный момент средний прогноз аналитиков сводится к +243,000.

Золото показало максимумы выше $1,200 — на $1,208 — прежде, чем отступить. Ближайшее сопротивление выше фигуры находится на $1,223.30 (максимум 2 марта), затем — на $1,234.00 (максимум 17 февраля) и $1,236.79 (максимум 16 февраля).
Прохождение $1,178.00 (минимум 31 марта) откроет дорогу на $1,168.50 (минимум 20 марта).