Обзор основных валютных пар, нефти и золота.

НЕФТЬ — Нефтяные фьючерсы упали на утренних торгах в четверг после роста накануне, поскольку в центре внимания снова оказалась проблема переизбытка энергоресурсов на мировом рынке. Накануне цены на нефть стремительно выросли после того, как Федеральный резерв заявил, что не намерен торопиться с повышением процентных ставок. До это нефть дешевела на протяжении шести сессий.

Накануне министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране выросли больше, чем прогнозировалось — на 9.6 млн. баррелей до 458.5 млн. баррелей. В Кушинге (Оклахома) запасы нефти на складах выросли на 2.9 млн. баррелей.

Аналитики Societe Generale пересмотрели свои прогнозы по ценам на нефть. Теперь они ожидают, что средняя стоимость барреля нефти марки Brent составил $51.33 во втором квартале, а средняя цена барреля нефти марки WTI составит $45.

Нефть выросла до $45.30, после чего откатила на $2. На данный момент поддержка находится на $43.00/95 и $42.00 (минимумы среды). Ближайшее сопротивление представлено $44.20 (максимум 17 марта) и вчерашний максимум — $45.30.

---

ЕВРО — Евро резко вырос после публикации сопроводительного заявления FOMC и продолжил укрепляться в ходе выступления Йеллен.

Ранее курс торговался довольно сдержанно, проигнорировав опубликованную статистику.

Данные среды показали, что в январе объем производства в строительном секторе еврозоны вырос на 1.9% м/м и 3.0% г/г после падения в декабре на 0.8% и 3.5% соответственно.

Отдельный отчет показал, что профицит торгового баланса ЕС без сезонных поправок сократился в январе до €7.9 млрд. против прогноза в €15.0 млрд. и предыдущего значения в €23.9 млрд.

EUR/USD стремительно вырос к $1.1040 прежде, чем откатить к $1.0700. Ближайшее сопротивление располагается на $1.0800/30 и $1.1040 (вчерашний пик).Поддержка остается в области $1.0640 (пройденная накануне канальная линия сопротивления от 26 февраля).

---

ИЕНА — Доллар упал против иены после оглашения результатов заседания FOMC.

Доллар нарастил свои потери против всех основных валют после публикации сопроводительного заявления по итогам встречи FOMC и последующего выступления председателя ФРС Джанетт Йеллен, основными моментами которых стали снижение прогноза темпов роста ВВП США и намеки на то, что ожидать первого повышения процентных ставок можно не ранее второго полугодия.

Йеллен отметила, что сильный доллар снижает инфляцию, а асимметричные риски для экономики США указывают на то, что повышение ставки придется ждать дольше.
В настоящее время рынок фьючерсов на федеральные фонды предполагает повышение ставки в сентябре, хотя до ранее полагалось, что первое повышение состоится в июне.

USD/JPY показал минимумы на Y119.30 прежде, чем скорректироваться наверх. На данный момент курс компенсировал практически все понесенные накануне потери. Поддержка остается на Y119.70 (канальная линия от 19 января), вплоть до недавних минимумов на Y119.30. Ближайшее сопротивление — на Y121.25, более сильный уровень остается в области Y122.00 (максимумы 10 марта).

---

ФРАНК — Швейцарский франк стремительно вырос накануне вечером после оглашения результатов встречи ФРС.

В своем сопроводительном заявлении FOMC исключил фразу о «терпении» относительно перспектив монетарной политики, отметив, что рост экономики несколько замедлился, рост на рынке жилья остается слабым.

Регулятор отметил, что сопроводительное заявление не означает, что решение о сроках повышения ставки принято и повышение ставки будет зависеть от улучшения состояния рынка труда.

В заявлении было отмечено, что долгосрочные инфляционные ожидания стабильны, а риски для экономики и рынка труда практически сбалансированы.

По словам Йеллен FOMC не намерен исключить возможность повышения ставки на ближайших встречах, каковое будет зависеть от экономических данных. При этом было заявлено, что принятие решения о повышении ставок на июньской встрече маловероятно.

USD/CHF протестировал минимумы на Chf0.9625 прежде, чем вернуться к Chf0.9942. Ближайшее сопротивление остается в области Chf1.0100/10 (максимумы 16-17 марта), вплоть до Chf1.0125 (максимумы 12 марта) и Chf1.0250 (максимумы 14 января). Ближайшая поддержка расположена в области Chf0.9850, ниже — в районе вчерашних минимумов.

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов продолжил восстановление на фоне общего ослабления доллара.

В первой половине дня стерлинг находился под давлением после выхода протоколов заседания Банка Англии и отчета по занятости в Великобритании. В Великобритании количество заявок на пособие по безработице в феврале составило -31k против ожидавшихся -30k. Январские данные были пересмотрены до -39.4k с -38.6k. Средняя недельная зарплата, которая публикуется с задержкой в один месяц, показала рост в январе на 1.8%, тогда как ожидался на уровне 2.2%, а в декабре он составил 2.1%. В январе уровень безработицы остался на отметке 5.7%, тогда как прогноз предполагал снижение до 5.6%.

Протоколы заседания Банка Англии показали, что все участники заседания единогласно проголосовали за оставление монетарной политики без изменений. Банк представил относительно оптимистические прогнозы, отметив, что в последние месяцы наблюдается умеренно позитивное развитие ситуации. Также он сказал, что рост экономики в сочетании с дифференциалом монетарной политики продолжит оказывать фунту поддержку.

Также Банк Англии подчеркнул, что фунт мог бы быть сильнее, если бы не неясность, вносимая ожиданием выборов в мае. На прошлой неделе глава Банка Англии Карни сказал, что обменный курс также является фактором, влияющим на принятие решения по ужесточению монетарной политики.

GBP/USD стремительно вырос к $1.5165 (ближайшее сопротивление) прежде, чем скорректироваться к $1.4830. Ближайшая поддержка находится в области $1.4760, ниже — в районе $1.4630 (минимумы среды).

---

ЗОЛОТО — Золото заметно улучшило свои позиции накануне на фоне стремительно падения курса доллара США после публикации результатов заседания Федерального резерва.

Тем не менее, несмотря на существенный рост, драгоценному металлу не удалось выйти за пределы нисходящего с начала февраля канала.

Золото протестировало дневные максимумы на $1,177.90, вплотную приблизившись к канальной линии сопротивления от 3 февраля на $1,181.00 (сильное сопротивление). Котировки скорректировались и теперь ближайшая поддержка находится на $1,164.40 (максимумы 16 марта), ниже — в области $1,142.60 (минимумы 17 марта).