Аналитика на 02.10.2017

В последнюю торговую сессию сентября фондовые рынки Америки продемонстрировали единую восходящую динамику и закрылись в положительной зоне. Dow Jones вырос на 0.11% (22405.09), S&P 500 прибавил 0.37% (2519.36), Nasdaq подскочил на 0.66% (6495.96). Европейские рынки также торговались в плюсе. Немецкий индекс DAX вырос на 0.98% (12828.86), британский FTSE 100 прибавил 0.68% (7372.76).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 02:50 МСК Индекс настроения крупных производителей Японии от Tankan за третий квартал
В 02:50 МСК Индекс настроения крупных непроизводственных компаний Японии от Tankan за третий квартал
В 10:55 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за сентябрь
В 11:30 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны за сентябрь
В 12:00 МСК Уровень безработицы Еврозоны за август
В 13:15 МСК Выступление члена ЕЦБ Прата
В 17:00 МСК Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM за сентябрь
В 21:00 МСК Речь члена FOMC Каплана

Сегодня на утренней азиатской сессии евро снижается под давлением событий вокруг референдума о независимости провинции Каталонии от Испании. Сам плебисцит был признан официальными властями незаконным, но при этом не был отменен на местах. Граждане Каталонии всё равно пришли на участки для голосования. Это вылилось в стычки с полицией, которая использовала дубинки и резиновые пули, оставляя сотни раненых. Очень важно, что Каталонцам удалось продвинуться к независимости и это угроза для целостности Европы, что может иметь экономические последствия. Инвесторы поменяли свое отношение к евро, и сейчас избавляются от длинных позиций.

В Америке вышла противоречивая макроэкономическая статистика. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета снизился на 1,7 пунктов по отношению к августовскому значению и вышел даже хуже ожиданий аналитиков. Это говорит о переоценке завышенных ожиданий от реформ Дональда Трампа, которому сложно реализовывать свои начинания из-за противостояния в конгрессе. Позитивной новостью была публикация значения чикагского индекса деловой активности, который в сентябре показал максимум за квартал 65.2 пунктов, и это было лучше прогнозов, которые предполагали снижение до 58.5 пунктов. Также на увеличение деловой активности указывает, то обстоятельство, что показатель уже 16 месяцев подряд не опускается ниже 50. Фондовым индексам в Америке удалось выйти наверх. S&P 500 закрылся на новых максимумах, устремившись к цели 2525. Всего индекс широкого рынка в сентябре вырос на 9%, и на 4.0% по результатам третьего квартала.

На фоне такого роста, который сопровождается укреплением доллара, падает инвестиционная привлекательность золота в качестве защитного актива. Желтый металл за предыдущую неделю снизился на 1 %, а за месяц потерял в цене 2.8%, но за третий квартал вырос на 3.4%. Сегодня на азиатской сессии снижение продолжается вслед за ростом доллара. Цель снижения находится в зоне уровня 1260.

Сегодня нефть также снижается в цене на фоне укрепления доллара и технической коррекции, цель которой около уровня 50,75 долл. за баррель для сорта WTI. Покупателей поддерживает результат референдума о признании независимости в Иракском Курдистане, что может привести к снижению поставок из этого региона. За третий квартал черное золото выросло в цене на 12.3%.

https://global-fx.com/analytics/daily

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.