Торговые идеи — от 06.04 (Intra-day)

В то Время как фондовые рынки по всему миру закрываются на Страстную пятницу, Министерство труда США опубликует свой ежемесячный отчет по занятости сегодня в 8:30 по Нью-Йорку. Это означает раннее утро для Майкла Джеймса в Лос-Анджелесе, торгующего ценными бумагами в Wedbush Securities Inc.

«It’s too important,» («Это очень важно»), сказал Джеймс, управляющий директор акциями в Wedbush, в телефонном интервью 2 апреля. «People, whether they’re working or not, whether they’re on the buy-side or sell-side, are going to be paying attention to the number and the reaction in the futures.» («Люди, будут  они работать или нет, они находятся на стороне — купить или на стороне — продать и будут обращать внимание на количество и реакцию в будущем»).

У торговцев акциями будет 45 минут на реакцию, как фьючерсы связанные с S&P 500 и Dow Jones Industrial Average «будет открыты» до 9:15 на CME Group Inc. (CME)’s Чикагской товарно бирже.  

Т.е. промежуток с 8:30 до 9:15. Далее биржи будут закрыты до конца дня. Согласно среднему прогнозу  80 экономистов, опрошенных Bloomberg, американская экономика добавила 205 000 рабочих мест в марте.

Министерство труда обычно публикует отчет в первую пятницу каждого месяца. Сроки Страстной пятницы зависят от циклов луны. Нью-Йоркская фондовая биржа закрывалась каждый год на праздник с 1885, за исключением 1898,1906,1907, согласно словам Эрика Райана.

«The stock markets can’t tell the government when to release the data, and the government can’t mandate that stock markets be open,» James said. «It’s an unfortunate confluence of dates.» («Фондовые рынке не могут сказать правительству когда выпустить данные и правительство не может требовать, чтобы фондовые рынки были открытыми», сказал Джеймс. « Это — неудачное слияние дат»).

Стейси Стэндиш, представительница в Бюро трудовой статистики в Вашингтоне, сказала в телефонном интервью, Министерство труда выпускает данные по занятости, потому что Федеральное правительство открыто.

В прошлый раз месячный отчет по занятости совпал с Страстной пятницей в 2010 году. Тогда курс доллара вырос, после того как отчет показал, что работодатели добавили большое количество рабочих мест за 3 года. S&P 500 вырос на 0,3%, в то время как номинальная стоимость 10-летних облигаций упала до 3.94%.

Среди крупнейших стран только фондовый рынок России будет открыт на время доклада, биржи от Лондона и Сан-Паулу, Торонто и Парижа будут закрыты. В то время как фондовые биржи в Японии и Китае будут открыты, они закроются во время публикации отчета.

В США товарные рынки будут закрыты, трейдеры смогут делать ставки на золото с немедленной доставкой в Лондон, после того как отчет о занятости будет опубликован. 

Работодатели вероятно добавили более чем 200 000 рабочих в фонд заработной платы в марте в течении 4 месяцев подряд, поскольку американские компании завоевывают доверие, заявили экономисты вчера, перед правительственным докладом сегодня.

Наем увеличился до 205 000 после роста на 207 000 в феврале, согласно среднему прогнозу 80 экономистов опрошенных Bloomberg news. Ранее такие темпы по занятости наблюдались в 1999, 2000 годах. Уровень безработицы вероятно останется прежним на 8,3%.

Увеличение рабочих мест увеличило потребительское настроение до 4-летнего максимума, увеличив расходы домашних хозяйств на долю которых приходится около 70% экономики. В тоже время председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке на прошлой неделе заявил, что рост должен ускориться, чтобы поддерживать темпы найма.

«The labor market’s improvement will help consumer spending,» («Улучшение на рынке труда поможет потребительским расходам»), сказал Guy LeBas, главный стратег фиксированного дохода в Janney Montgomery Scott LLC Филадельфии.

«We expect labor- market conditions to improve at a modest pace throughout the balance of the year.» («Мы ожидаем, что на рынке труда условия будут улучшаться умеренными темпами в оставшуюся часть года»).

Отчет Министерства труда будет опубликован в 8:30 утра в Вашингтоне.  По средней оценке опрошенных Bloomberg New заработная плата будет варьировать от 175 000 — 250 000.

Обращение за пособиями по безработице в США снизилось на прошлой неделе до самого низкого уровня за 4 года, добавив уверенности в выздоровлении экономики.

Безработица сократилась на 6 000 до 357 000 в неделю, завершившуюся 31 марта, самый низкий уровень с апреля 2008 года. Министерство труда сообщило вчера в Вашингтоне. Средний прогноз 43 экономистов опрошенных Blooomber New оценил снижение до 355 000.

Доллар в последнее время выглядит лучше других основных валют. Ликвидность сегодня находится на низком уровне, так как некоторые рынки закрыты в связи со Страстной пятницей, а внимание инвесторов сосредоточено на данных США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за март. Экономисты ожидают, что число рабочих мест вне сельского хозяйства США в марте выросло на 203 000 после роста на 227 000 месяцем ранее, тогда как безработица осталась на уровне 8,3%. По словам аналитиков, если данные окажутся сильнее прогнозов, это может привести к дальнейшему укреплению доллара, так как снижаются ожидания в отношении третьего этапа количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы.

Напомним, Вчера евро упал на фоне роста опасений относительно нового витка долгового кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной снижения цен на испанские и итальянские государственные облигации, а также повысили среднюю доходность французских гособлигаций, которые были размещены. Доходность испанских 10-летних облигаций выросла на 15 базисных пунктов до уровня 5,84%, доходность аналогичных итальянских долговых бумаг поднялась на 12 базисных пунктов до отметки 5,48%. Франция в результате проведенного аукциона привлекла 4,3 млрд евро сроком на 10 лет при средней доходности 2,98% против 2,91% для аналогичного предыдущего выпуска. Средняя доходность по 5-и и 15-и летним облигациям также поднялась. Давление на евро также оказали плохие данные по промышленному производству в Германии — промышленное производство снизилось в феврале на 1,3% м/м, ожидалось уменьшение на 0,5% м/м.

На сегодняшний день евро продолжает падение на фоне роста доходности по долговым обязательствам Испании. Инвесторы обеспокоены, что страна не в состоянии удержать долговой кризис. Также единая валюта торгуется на 0,3 процентном расстоянии от трехнедельного минимума против доллара, в преддверии публикации на следующей неделе важных европейских данных. Ожидается снижение немецкого экспорта и французского промышленного производства, что доказывает негативное влияние финансовых проблем региона на рост экономики.

Согласно среднему прогнозу экономистов, вероятно, немецкий экспорт упадет на 1,2 процента в феврале против январского роста на 2,4 процента. Публикация отчета ожидается10 апреля. В тот же день бюро статистики Франции, вероятно сообщит, что промышленное производство в стране вырастет на 0,2 процента в феврале, против роста на 0,3 процента в предыдущем месяце.

Со вчерашнего вечера пара EUR/USD практически не сдвинулась, оставшись в том же районе 1.3050 — 1.3070. Кто покупал от 1.3035 можно позицию закрыть в 30 пунктах прибыли, можно перенести стоп в безубыток, связано конечно же это с малой ликвидностью на рынке и предстоящим отчет по рынку труда в США. Кто открывал от 1.3070 можно закрыть в ноль. Продажи от 1.3360 закрылись вчера с профитом 270 пунктов. На данный момент можно оставить покупки с района 1.2960 — 1.2920 стоп на данных покупках и покупках ранее можно вынести за 29 фигуру. Первыми целями будут 1.3070 1.3110-1.3140. Продажи могут начаться с района 1.3120-1.3150, примерно с уровня 1.3135. Можно рассмотреть продажи также с района 1.3180, 1.3210, 1.3235* 1.3290*-1.3320*.

По паре AUDUSD у нас была открыта покупка, покупка от 1.0245 которую можно было закрывать на уровне 1.0315 вчера, можно закрывать сейчас или же после или перед публикацией отчета в зависимости от вышедших данных будет зависит и дальнейшая позиция по данной паре, продажи от 1.0330 — 1.0350 также 1.0375 можно оставить, но с учетом отчета по рынку труда в США. Покупки от 1.0060,1.0120*-1.0160, 1.0180* — 1.0200 также можно оставить.

Еще раз хочу напомнить об закрытии основных бирж и предстоящем отчете по рынку труда в США:

EUR/USD:

— sell  1.3360-1.3375 (stop loss 1.3400, take profit 1.3340* — 1.3310 — 1.3290 — 1.3255 — 1.3125 — 1.3090)  — позиция закрыта (+);

— buy  1.2923 (stop loss 1.2833, take profit 1.2953* — 1.2973* — 1.30300 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

AUD/USD:

— sell 1.0315 (stop loss 1.0312, take profit  1.0255   ) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0160 — 1.0185 (stop loss 1.0020, take profit  1.0190* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0130*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0160* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0600*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0090* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );