Торговые идеи — от 05.04 (Intra-day)

Некоторые муниципалитеты Португалии возможно должны реструктурировать свой долг, как только правительство определить точную суммку долга, сказал председатель Парламента Miguel Relvas.

«We are waiting to find out the overall debt figure,» («Мы ждем, дабы выяснить общую цифру задолженности»), сказал Antonio Vale, в телефонном интервью вчера в Лиссабоне.  «It may be possible that some town halls restructure their debt.» («Вполне возможно, что некоторые ратуши реструктурируют свои долги»).

Португалия сокращает поступления в мэрию, призывая местные органы власти объединится как часть плана, дабы с экономить деньги и выполнить условия Европейского союза и Международного валютного Фонда. Напомним, Португалии была предоставлена помощь в размере 78 млрд. евро ($102 млрд.)

Vale заявил, что правительство сначала определить общую сумму долга 308 ратуш, прежде чем с планом погашения долга будет иметь дело каждый муниципалитет в каждом конкретном случае.

Европейская комиссия заявила вчера в своем докладе о третьем обзоре финансовой помощи Португалии, что «a procedure for an orderly debt restructuring for regional and local governments will be designed and implemented.” (процедура упорядоченной реструктуризации задолженности по региональным и местным органам власти будет разработана и реализована»).

С такими же проблемами сталкивается и Испания, чьи регионы и муниципалитеты были отрезаны от рынка капитала. Правительство Испании предлагает им кредиты для оплаты услуг поставщиков.

В Португалии, общий долг ратуш составляет порядка 9 млрд. евро и «кредиторы» могут столкнуться с неплатежом, если правительство не окажет помощь в ближайшее время, сказал Fernando Ruas, президент ассоциации муниципалитетов, в интервью 21 марта.

«At a company we call it insolvency,» Ruas said. «It could happen that some town halls could have to restructure their debt if the government doesn’t intervene.» ( «В компаниях мы называем это банкротством», сказал Ruas. «Может произойти то, что некоторым ратушам придется реструктурировать свои долги, если правительство не вмешается»).

Австрийский центральный банк присоединяется к Германскому Бундесбанку, отказываясь принимать в качестве залога сопутствующие банковские облигации, гарантированными государствами — членами, получающих помощь от Европейского союза и МВФ.

«We will do that as well,» (Мы сделаем это также"), сказал Christian Gutlederer. ( «Мы говорим о минимальной количестве, это окажет небольшое влияние на общий залог»).

Бундесбанк был первым центральным банком региона, который воспользовался изменениями в правилах имущественного залога ЕЦБ, о которых было объявлено 23 марта. ЕЦб больше не обязывает участников принимать к оплате банковские облигации, гарантированные правительствами.

Хотя это означает, что банки трех «спасенных» европейских стран: Испании, Португалии, Греции, больше не смогут использовать такие облигации, чтобы получить финансирование через свои дочерние предприятия в Германии и Австрии. У Бундесбанка в настоящее время менее 500 млн. евро данных облигаций на балансе, Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщил 30 марта.

Томас Костерг, экономист Standard Chartered Bank  в Лондоне, сказал что и другие страны кроме Германии и Австрии могут принять данные поправки о  залоге.

Польский центральный банк предупредил, что они будут увеличивать процентные ставки, если замедление экономического роста не в состоянии обуздать инфляцию которая превысила свой целевой диапазон.

Narodowy Bank Polski в Варшаве, удерживает уровень процентной ставки на самом высоком  с январе 2009 года (4,5%).

Инвесторы наблюдают за центральным банков, рассматривая признаки того, что в скором времени будет увеличения процентных ставок, так как инфляция сохраняется выше 3,5%.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги опроверг разговор о раннем выходе из чрезвычайных мер стимулирования, поскольку Испания изо всех сил пыталась занять на финансовых рынках, что является напоминанием о рисках, что долговой кризис в регионе снова может вспыхнуть.

Напомним, вчера евро упал на фоне провального аукциона испанских облигаций. Испания разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд евро при минимально запланированных 3,5 млрд евро. При этом доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился.

Евро ослабла после того, как Европейский центральный банк сохранил ставку на рекордно низком уровне и президент Марио Драги заявил, что экономический прогноз, по-прежнему, подвержен понижательным рискам. Опубликованная макроэкономическая статистика для евро в целом оказалась негативной. Позитив от индексов деловой активности в сервисных секторах Франции, Германии и Еврозоны в целом, которые вышли незначительно лучше ожиданий, был нивелирован слабыми данными  по розничным продажам в еврозоне, которые оказались значительно хуже прогнозов. Данные по производственным заказам в Германии вышли смешанные (в месячном исчислении хуже прогнозов, в годовом — лучше).

Позже евро валюта упалав преддверии публикации сегодняшнего доклада по состоянию немецкого промышленного производства. Ожидается, сокращение данного показателя, что окажет влияние на решение ЕЦБ не повышать уровень ключевой процентной ставки. Согласно средней оценке экономистов, сегодня Министерство экономики Германии сообщит о снижении промышленного производства на 0,5 процента в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель вырос на 1,6 процента. Вчера ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений четвертый месяц подряд, как и ожидалось, но президент центробанка Марио Драги предупредил о том, что понижательные риски для роста экономики сохраняются, а любое обсуждение того, как и когда ЕЦБ станет проводить нетрадиционные меры для борьбы с кризисом, будет преждевременным. Также негативное влияние на единую валюту оказывает результат сегодняшнего аукциона по гособлигациям Франции, которая хочет разместить векселя со сроком погашения в 2017-2041. На фоне затяжного долгового кризиса в Европе аукцион может оказаться таким же провальным, как и вчерашний испанский. Напомним, что вчера Испания разместила облигации на общую сумму 2,59 млрд евро при минимально запланированных 3,5 млрд евро. При этом доходность долговых бумаг при размещении выросла по сравнению с предыдущими аукционами, а спрос, в целом, снизился. Так, премьер-министр Испании Мариан Рахой сказал, что ситуация в стране является «очень сложной».

Доллар укрепился против всех основных валют на фоне спроса на безопасные активы.

Австралийский доллар укрепилсяв преддверии завтрашних данных по США, которые могут указать на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно среднему прогнозу экономистов количество новых созданных рабочих мест в США в марте вырастит на 205 тыс… Таким образом, показатель может уже четвертый месяц подряд демонстрировать рост выше 200 тыс.

Вчера, на паре AUD/USD мы рассматривали покупки, покупки от 1.0245, 1.0220 и 1.0200, покупка от 1.0245 открылась и дала порядка 70 пунктов прибыли, до намеченной цели 1.0330 пара не дошла порядка 10 пунктов, но мы говорили о том, что можно было закрывать позиции по текущим, кто не закрыл можно закрывать сейчас или перенести стоп в ноль, также, по текущим, немного ниже намеченных ранее продаж (1.0330) вместе с закрытием покупки, можно было открывать продажу, кто открыл можно закрывать сейчас в 30 пунктах прибыли, также следует перенести стоп в ноль. Следующие цели на покупках это 1.0330-1.0350, также на данных уровнях можно рассмотреть короткие продажи, если до этого пара не сходит до 1.0160 1.0190. Ранее рассмотренные покупки 1.0200 -1.0180 и 1.0120-1.0160 пока оставляем.

На паре EUR/USD мы рассматривали покупку, покупку с уровня 1.3115-1.3125 и оговаривали цели 1.3190, до цели пара не дошла порядка 30 пунктов и снова вернулась к уровню 1.3110, ранее мы также говорили о том, что покупку можно было закрывать на тот момент по текущим и при возможности открывать ее снова. Следующими целями покупок будут 1.3180 — 1.3210 — 1.3230. Покупки от 1.3087, 1.3070, 1.3030, 1.2995, 1.2960 1,2935, 1.2925 пока оставляем.

Уровнями для продаж могут быть 1.3210, 1.3235, 1.3242, 1.3280, если выше то 1.3310. На данный момент ранее рассмотренную идею оставляем (1.3115-1.3180(1.3190) — 1.3070(1.3087) — 1.3210(1.3240) — 1.3030). Сегодня, завтра выходит не мало важной статистики, поэтому стоит обратить внимание на фундамент и быть готовыми корректировать свои позиции.

В ведущих странах финансовые рынки с завтрашнего дня будут закрыты в связи с праздниками и будут открыты 10 апреля:

EUR/USD:

— sell limit 1.3385 (stop loss 1.3382, take profit  1.3255* — 1.3225 — 1.3185 — 1.3155 — 1.3105 ) — позиция закрыта(+);

— sell  1.3360-1.3375 (stop loss 1.3400, take profit 1.3340* — 1.3310 — 1.3290 — 1.3255 — 1.3125 — 1.3090)  — позиция открыта;

— buy 1.3115 — 1.3125 (stop loss 1.3118 — 1.3128, take profit  1.3155 ) — позиция закрыта(+);

AUD/USD:

— sell 1.0315 (stop loss 1.0312, take profit  1.0280* — 1.0265 — 1.0245 — 1.0225  )— позиция открыта;

— sell 1.0315 (stop loss 1.0312, take profit  1.0280*   ) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0245 (stop loss 1.0250, take profit  1.0315 ) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0245 (stop loss 1.0250, take profit  1.0315* — 1.0330 — 1.0350 ) — позиция открыта;