Торговые идеи — от 04.04 (Intra-day)

Федеральная резервная система воздержится от третьего раунда количественного смягчения, если американский рост экономики не поколеблется.

«Несколько членом отметили, что инициирование дополнительного стимула, могло бы быть необходимым если бы экономика потеряла свой импульс или инфляция была бы меньше 2%».

Акции упали, а доллар и доходность казначейских бумаг выросли. Индекс S&P 500 потерял 0,4% до 1.413.31 по состоянию на 4:12 вечера в Нью-Йорке, отступая от своих максимумов с 2008 года. Доходность 10-летних облигаций казначейства выросла на 11 базисных пунктов до 2.3%. Индекс доллара также набрал порядка 0,7%.

В марте снизилась вероятность проведения третьего раунда количественного смягчения, без ухудшения экономических условий. Центральный банк также подтвердил свой план, который был объявлен еще в январе, о том, что ставки будут удерживаться около нуля до конца 2014 года, улучшение экономики не может быть достаточным чтобы понизить прогноз на ближайшие годы.

Азиатские акции упали впервые за 4 дня, MSCI Asia Pacific Index — 0,9% по состоянию на 10:51 в Токио.

«I would have to see some pretty severe circumstances before I endorse for another round of quantitative easing,» («Я должен был бы видеть довольно серьезные обстоятельства, прежде чем подтверждать очередной раунд количественного смягчения»), президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт заявил вчера на Bloomberg Radio’s «Hays Advantage» c Кэтлин Хэйс. «The outlook is positive enough that I am not sure I see the need for it.» («Прогноз достаточно позитивный, поэтому я не уверен что вижу потребность в нем»).

Локхарт, который является голосующим членом по денежно-кредитной политике в этом году, никогда не соглашался с решением FOMC, после вступления в должность президента ФРБ Атланты в 2007 году.

Рынки отреагировали резко, так как инвесторы ожидали сигнала о новом раунде количественного смягчения, говорит Майкл Гепен, бывший экономист ФРБ, на сегодняшний день старший экономист США в Barclays Capital Inc. в Нью-Йорке.

Президент федерального резервного банка Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что центральный банк должен продолжать действовать «решительно», дабы стимулировать экономику и поддерживать рост на рынке труда.

«We are far below maximum employment and are likely to remain there for some time,» Williams said today in San Diego. «Under these circumstances, it’s essential that we keep strong monetary stimulus in place. The recovery has been sluggish.» («Мы значительно ниже от максимальной занятости и скорее всего, останемся там в течении некоторого времени», сказал Уильямс вчера в Сан-Диего. «В этих условиях очень важно то, что мы удерживаем сильный денежно-кредитный стимул»).

Федеральный Комитет по открытым рынкам поддержал свое заявление от 13 марта, сохранить процентные ставки низкими как минимум до конца 2014 года, отмечая улучшения в сфере занятости и то, что «большие риски» по-прежнему остаются.

В городе Меса, штат Аризона, были уволены 125 сотрудников в 2009 году, налоговые сборы упали на фоне спада жилищного строительства и экономического спада. Теперь это заполняется вакансиями, открываются классы по обучению полицейских-новобранцев, впервые за 3 года и мэр города Скот Смитт говорит, что он уверен, что «уровень дохода может стабилизироваться».

После 4 лет сокращения бюджета школ, увольнения учителей и полицейских, эти сегменты начинают стабилизироваться, как увеличиваются налоговые поступления. Общественная занятость снизилась всего на 7 000 за первые два месяца этого года, по сравнению с ежемесячными 22 000 в течении 2011 года, по данным Министерства труда.

Девиду Джефрри понадобилось больше года для того, чтобы встать на ноги после увольнения с Sallie Mae. По состоянию на февраль он является свидетелем так называемого фабричного восстановления, что добавляет уверенности у американских мужчин.

«If you’re not in manufacturing, jobs are hard to find,»  («Если Вы не участвуете в производстве, рабочие место очень трудно найти»), сказал 33 летний Джеффри на данный момент работник в Panama City, Флорида, завод Arizona Chemical Ltd. (ARZ), производитель биоразлагаемых материалов. «I have a lot of friends who are still out of work,» («У меня есть много друзей, которые все еще без работы»), сказал он.

Мужчины потеряли более чем в 2 раза больше рабочих мест, чем женщины во время сильного кризиса со времен Великой дипрессии. 

Заказы на американских фабриках увеличились в феврале, уже третий месяц подряд, вызванные спросом на торговое оборудование.

Заказы выросли на 1,3% после пересмотренных 1,1% снижения в январе, по данным министерства торговли опубликованных вчера в Вашингтоне. В среднем 60 экономистов опрошенных Bloomberg News предсказали 1,5%. Заказы за исключением транспортного оборудования выросли наиболее за 5 месяцев.

Спрос на новые транспортные средства и инвестиционная поддержка производства удерживает прибыль на американских заводах, на долю которых приходится около 12% крупнейшей экономики в мире. Но в тоже время замедление роста в Европе и Китае, показывают, что продажи за границей находится под риском. 

Напомним, вчера доллар колеблется после достижения почти месячного минимума по отношению к евро в ожидании публикации протокола последнего заседания до Комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором члены комитета подняли оценку экономики. Однако, позже члены ФРС сообщили, что не хотят запускать печатный станок, чего так ждут многие игроки. Это в свою очередь привело к росту стоимости доллара США.

Доллар США вырос на фоне признаков улучшения занятости в США и решения Федеральной резервной системы удерживаться от увеличения денежной массы в экономике. Протоколы заседания продемонстрировали согласие руководителей центрального банка в том, что восстановление экономики США умеренно укрепилось, однако заставили инвесторов подвергнуть сомнению склонность ФРС к началу дополнительных покупок облигаций или другой новой программы стимулирования экономического роста. Американская валюта выросла против 14 из 16 основных валют в преддверии публикации мартовских данных по занятости от агентства ADP Employer Services. Ожидается, что данные, которые будут опубликованы сегодня, могут показать, что в прошлом месяце занятость в США увеличилась на 206 тыс. рабочих мест. Напомним, что в феврале этот  показатель вырос на 216 тыс. Таким образом можно констатировать постепенное улучшение на рынке занятости в США.

Евро упал  преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, на котором планируется рассмотрение изменения уровня учетной ставки региона. Согласно предварительным прогнозам экономистов, чиновники сохранят ключевую процентную ставку банка без изменений на уровне 1 процента.  Также сегодня в еврозоне выйдет показатель розничных продаж. Согласно средней оценки экономистов, ожидается снижение данного показателя на 0,2 процента в феврале, после 0,3 процентного роста в предыдущем месяце.

Австралийский доллар упал к 11-недельному минимуму, после публикации негативных данных по дефициту торгового баланса, который демонстрирует слабость уже второй месяц подряд. Данные показали, что в Австралии в феврале зафиксирован дефицит внешней торговли в размере 480 млн австралийских долларов против ожидаемого положительного сальдо около 1,1 млрд австралийских долларов. Это еще больше способствовало спросу на валюты убежища.  

Вчера на паре EUR/USD мы говорили о том, что можно пробовать продавать, продавать с района 1.3360-1.3375, кто рискнул позиция вполне себя оправдала и дает порядка 200 пунктов на данный момент. Так же мы рассматривали вариант, пробития треугольника, на уровне 1.3290, пробития на шестой волне и говорили о том, что чуть ниже данного уровня можно установить sell stop. Данная позиция также оказалось верной и дала не плохую прибыль. И вечером мы отмечали, что первый уровень сопротивления после падения пары будет 1.3234-1.3255, пара так и не прошла его, кто был на за компьютером вечером, кто продал, также прибыль очень не плохая.

Следующие короткие продажи можно рассмотреть на уровне 1.3245-1.3265, также уровнем для продаж может быть 1.3300-1.3310 и выше 1.3355-1.3375. Продажи от 34,35,36 фигуры пока оставляем.

Что касается покупок, то покупку от 1.3185 мы отмечали можно было закрывать в 20 пунктах прибыли, покупки ниже 1.3185 рассмотренные ранее также оставляем, уровнями для покупок могут быть 1.3075 и 1.3087. Также 1.2995-1.3010 и 1.2960 — 1.2920.

По паре AUD/USD мы также были ориентированы на продажу, продажу с 1.0460, позиция на данный момент дает порядка 200 пунктов. Мы рассматривали вариант покупки от 1.0305 и отмечали цель как 1.0340, до цели пара не дошла 1 пункт, можно было закрывать чуть ниже и стоп естественно на тот момент был в безубытке, также покупка от 1.0265 дала порядка 25-30 пунктов.

Следующие продажи пожалуй буду рассматривать, короткие не раньше 1.0330-1.0340 и немного лучше 1.0375 и немногим выше 1.0430-1.0460 и 1.0480.

Покупки, покупки рассмотренные ранее от 1.0200 — 1.0160 — 1.0120 и 1.0060* пока оставляем, сегодня день богат на статистику обратите на это внимание и старайтесь не пользоваться отложенными ордерами:

EUR/USD:

— sell limit 1.3385 (stop loss 1.3382, take profit  1.3255* — 1.3225 — 1.3185 — 1.3155 — 1.3105 ) — позиция открыта;

— sell  1.3360-1.3375 (stop loss 1.3400, take profit 1.3340* — 1.3310 — 1.3290 — 1.3255 — 1.3225 — 1.3185 — 1.3165) — позициязакрыта(+);

— sell  1.3360-1.3375 (stop loss 1.3400, take profit 1.3340* — 1.3310 — 1.3290 — 1.3255 — 1.3125 — 1.3190)  — позиция открыта;

— sell stop  1.3275 (stop loss 1.3380, take profit 1.3235* — 1.3165) — позициязакрыта(+);

— sell stop  1.3240 (stop loss 1.3320, take profit 1.3200* — 1.3165) — позициязакрыта(+);

-  buy   1.3185 (stop loss 1.3050, take profit  1.3205) — позиция закрыта (+);

— sell 1.3483 — 1.3493 (stop loss 1.3600, take profit 1.3470* — 1.3460* — 1.3255 — 1.3425* — 1.3400 — 1.3385);

— sell limit 1.3580 (stop loss 1.3770, take profit 1.3510* — 1.3485 — 1.3435 — 1.3375);

— sell limit 1.3633 — 1.3685 (stop loss 1.3770, take profit 1.3580* — 1.3485 — 1.3435 — 1.3375);

AUD/USD:

— sell 1.0555 (stop loss 1.0465, take profit  1.0310* — 1.0265  ) — позиция закрыта(+);

— sell 1.0460 (stop loss 1.0447, take profit  1.0260 ) — позиция закрыта(+);

— buy 1.0305 (stop loss 1.0308, take profit  1.0335 ) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0267 (stop loss 1.0270, take profit  1.0292 ) — позиция закрыта (+);