Premarket 26/10: саммит ЕС и статистика из США определят настроение инвесторов

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -0,82% (1376,23)

Вчера участники украинского фондового рынка продемонстрировали хорошую активность впервые за весь месяц. Начало торговой сессии проходили под флагом покупок по всему спектру ликвидных бумаг, но затем во второй половине дня новости с внешних рынков об отмене встречи министров финансов на саммите большой двадцатки, статистика из США, а также неоднозначная корпоративная отчётность многих украинских компаний остудили позитивный настрой инвесторов.

Индекс UX во вторникзавершил торги на отрицательной стороне с уровнем в -0,82%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 122,6 млн. грн., из них на рынке заявок — 78,4 млн. грн., на рынке РЕПО — 41,9 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 134,4 млн. грн., по фьючерсам — 131,2 млн. грн., по опционам — 3,2 млн. грн. Ближний фьючерс UX-12.11 подешевел на 1,46%, расчётная цена составила 1396,3 п., со спрэдом +20,02.

Индекс ПФТС неожиданно продемонстрировал восходящую динамику, зафиксировав снижение на уровне 1,34% (530,56 п.), объем торгов акциями на рынке заявок составил 4,2 млн. грн.

Лидерами по объемам стали акции Алчевского металлургического комбината(18,9 млн. грн.), Мотор Сичи(17,7 млн. грн.) и Центрэнерго(17,2 млн. грн.). В лидерах роста оказались бумаги Донбассэнерго(+3,52%), Алчевскогометаллургического комбината(+3,13%), а также Стахановскоговагоностроительного завода(+1,23%). Убытки среди ликвидного сегмента акций понесли Райффайзен Банк Аваль,Укрсоцбанк(-3,87%) и Азовсталь(-3,41%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается нейтральный внешний фон. Внимание еврозоны по-прежнему приковано к саммиту большой двадцатки. Вчера возникла неразбериха среди информационных агентств после просочившейся информации об отмене встречи, которая была запланировано на сегодня, но потом поступило официальное заявление, в котором говориться, что была отменена только встреча министров финансов, встреча лидеров стран ЕС пройдёт сегодня, в среду, 26 октября, как и было ранее запланировано. Такой новостной фон может сдержать сегодня покупки как отечественных, так и зарубежных инвесторов, в особенности после вчерашнего снижения.

Вышедший вчера блок статистики в США негативно сказался на действиях инвесторов по закрытию торговых сессий на внешних площадках. Главным образом разочаровали данные по индексу потребительского доверия (ожидалось повышение до 46 п., но индекс упал в октябре до 39,8 п.).

Сегодня внешние площадки также будут ориентироваться на обширный блок статистки по рынку жилья США, кроме того будут опубликованы данные по заказам товаров длительного использования.

Также сегодня выйдет очередная порция квартальных отчётностей многих крупных американских компаний, хотя сейчас инвесторы более спокойно реагируют на результаты деятельности предприятий, нежели в начале периода отчетности. Перед открытием торгов будут известны результаты по компаниям Boeing, ConocoPhillips и Ford.

FTSE закончил торговаться, пребывая в «красной» зоне на уровне 0,41%, а DAX переместился на позитивную сторону к уровню 0,14%. Индекс DOWтакже закончил торговаться со снижением на 1,74%, S&P500 потерял 2,00%. Nikkei 225 демонстрирует падение на 0,12%, Hang Seng дешевеет на 0,13%.

Российские площадки на открытии торгуются в «зелёной» зоне: РТС прибавляет 0,48%, ММВБ торгуется чуть выше, на уровне 0,61%.

Важная статистика сегодня

13:00 — Индекс изменения промышленных заказов CBI (США)

14:00 — Индекс рефинансирования ипотечных обязательств (США)

14:00 — Индекс ипотечного рынка (США)

14:00 — Ставка MBA по 30-летней ипотеке (США)

14:00 — Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке (США)

15:30 — Заказы на товары длительного пользования (США)

18:30 — Запасы нефти за неделю по данным EIA (США)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Вчера торги завершились на отметке 1226 п., откатившись к верхней границе пробитого накануне бокового канала. Рубеж (1220-1230 п.) является достаточно сильным уровнем поддержки, и медведям наверняка не удастся пройти его с первого раза.

Сегодня торги во многом будут зависеть от итогов саммита ЕС, на котором должны будут быть приняты окончательные меры по поводу вывода Европы из долгового кризиса. Мы достаточно высоко расцениваем вероятность того, что после объявления решений саммита может пройти волна фиксации прибыли по всем рынкам. В этом случае фьючерс S&P500 уже сегодня имеет все шансы протестировать на прочность уровень 1200 п. Ближайшим уровнем поддержки является линия Фибо 50% (1220 п.)