Аналитика на 30.03.2018

Начало пасхальных каникул пошло на пользу инвесторам

Индексы Уолл-стрит нашли в себе силы, чтобы перейти к восстановлению, которое возглавили перепроданные акции технологического и потребительского секторов. Акции Facebook и Boeing, которые в последние дни активно дешевели, привлекли покупателей перед длинными пасхальными выходными. S&P прибавил 1,4%, Dow набрал 1,1%, a Nasdaq потяжелел на 1,6%, завершив квартал подъемом на 2,3%. Вслед за Америкой выросли и азиатские площадки, которые сегодня торговались не в полном составе – площадки Гонконга, Австралии, Сингапура и Новой Зеландии закрыты в честь Страстной пятницы. Японский Nikkei повысился на 1.1%, южнокорейский Kospi – на 0,8%, шанхайский Shanghai Composite закрылся с повышением на символические 0,1%. Торги в Европе и США сегодня не проводятся.

Доллар в четверг показал разнонаправленную динамику, слегка укрепившись против европейских валют и отступив в паре с иеной, которая продолжает подъем сегодня. Сегодня стало известно, что в феврале промышленное производство в Японии восстановилось на 4,1% после обвала на 6,8% месяцем ранее, что оказало умеренную поддержку японской валюте. «Американец» не смог сохранить бычий импульс, полученный в основном на фоне потоков, связанных с фактором окончания месяца и квартала. Отчасти силы валюта подорвала не лучшая американская статистика. Базовый индекс PCE, который отслеживает ФРС на предмет инфляционных сигналов, совпал с прогнозами на уровне 1,6%, индикатор потребительских настроений Мичиганского университета в марте составил 101,4 против прогноза 102,0, а PMI Чикаго вышел на уровне 57,4 против ожидавшихся 62,0. При этом доходность 20-летних трежерис за вчерашний день упала еще на 5 базисных пунктов, до 7-недельного минимума на уровне 2,73%. Сегодня на пустом новостном фоне и тонких торгах европейские валюты могут показать умеренное восстановление против доллара после недавней просадки, которая не была связана с фундаментальными факторами.

Сырьевые площадки сегодня закрыты. Накануне цены на нефть восстановились в пределах 0,5%, совершив локальный разворот после первоначальной просадки. Brent удержалась над уровнем 68 и впоследствии смогла восстановиться над отметкой 69. Таким образом, психологический уровень 70 и максимумы выше него остаются на радарах быков. Под конец дня оптимизм привнесли данные Baker Hughes, которые отразили сокращение числа буровых на 6 единиц, с 804 до 798 штук. Если на предстоящей неделе показатель снова упадет, то уже можно будет говорить о признаках замедления буровой активности. Пока же это расценивается скорее как единовременное явление – число действующих установок сократились второй раз более чем за два месяца. Удержаться на плаву Brent помогли вербальные интервенции ОПЕК. Министр нефти Ирака сказал, что часть его коллег по ОПЕК рассматривают вариант пролонгации сделки на три или шесть месяцев в 2019 году. Далее спекуляции на эту тему будут только расти, ведь уже не за горами июньский саммит ОПЕК+, перед которым экспортеры традиционно активизируются, чтобы подготовить почву для своих решений.

В последний день сокращенной торговой недели волатильность на рынке драгметаллов заметно снизилась. Золото торговалось в относительно тесном диапазоне, взяв паузу после двух дней агрессивных распродаж. По итогам недели металл подешевел, но не нивелировал рост предыдущей пятидневки и даже оказался в небольшом «плюсе» за март. Как показывают технические индикаторы на дневном графике, продажи могут продолжиться в ближайшее время, с целью на 1306. Это локальная поддержка, преграждающая путь к минимуму конца января на 1302,75. Учитывая уязвимость и неустойчивость доллара, уровню 1300 по золоту на данный момент ничего не угрожает. Но и для уверенного подъема котировок желтого металла предпосылок не наблюдается.

В неполном составе мировые рынки будут торговаться до вторника. На сегодня к публикации не заявлено экономической статистики. А в понедельник игроки будут реагировать на показатели деловой активности в производственной сфере США, индекс постепенного разгона инфляции и расходы на строительство.

С уважением, аналитик компании GLOBAL FX Сергей Костенко.

https://global-fx.com/analytics/daily