Аналитика форекс, нефть, золот, индексы

EUR/USD — Вчера доллар смог укрепиться к большинству конкурентов, особенно против CAD и AUD, которые ослабели на фоне падения цен на нефть и золото. Евро не смог перешагнуть через отметку 1.1500 и завершил день в шаге от этого уровня.

Поступающая в течение дня макростатистика оказалась смешанной.PMI в секторах услуг и составные индексы активности в странах еврозоны продемонстрировали более масштабный спад активности, чем оценивалось ранее.

Розничные продажи еврозоны за март упали на 0,5% м/м и выросли на 2,1% г/г против ожидаемых 2,5%. Американский отчет ADP по занятости в частном секторе разочаровал игроков, отразив рост рабочих мест в марте лишь на 156 тыс. Ну а заводские заказы в США в феврале увеличились на 1,1% после пересмотренного на понижение февральского показателя в -1,9%.

На 4-часовом графике EUR/USD индикаторы скорректировались от максимальных значений и стабилизировались чуть выше средних линий, причем моментум развернулся вниз, но остается выше отметки 100, а RSI стабилизировался в районе 57 пунктов. Цена при этом так и не смогла превысить 20-SMA.

Дневной минимум на 1.1469 играет роль ближайшей поддержки. Для продолжения роста ценам нужен уверенный пробой отметки 1.1530, лишь в этом случае будет открыт путь к 1.1615. Падение ниже данной поддержки спровоцирует откат к 1.1380 и приведет к развороту бычьего тренда.

Уровни поддержки: 1.1500 1.1460 1.1420

Уровни сопротивления: 1.1530 1.1565 1.1615

---

USD/JPY — Пара USD/JPY держится в районе отметки 107.00, отразив умеренный внутридневной подъем, но сохранив отрицательную динамику в более долгосрочной перспективе. На фоне длинных выходных в Японии и закономерного отсутствия драйверов игроки сфокусировались на кроссах с иеной.

Если же говорить о USD/JPY, то слабость американской валюты все еще ограничивает шансы на уверенный отскок. Сейчас цена держится ниже максимума вторника в районе 107.43. На часовом графике цена держится в нескольких пунктах над 100-SMA, и неспособность совершить уверенный пробой данной отметки повышает вероятность разворота вниз.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы скорректировали перекупленность и теперь консолидируются на средних линиях. Цена остается ниже 100- и 200-SMA, что увеличивает вероятность падения к 105.00.

Уровни поддержки: 106.60 106.20 105.70

Уровни сопротивления: 107.45 107.90 108.30

---

GBP/USD — Фунт вчера обновил 7-дневные минимумы против доллара после публикации PMI в строительном секторе, который отразил рекордно слабую активность за последние 3 года, достигнув отметки 52,0. Пара GBP/USDоткатилась к поддержке в районе 1.4460, от которой затем восстановилась к 1.4571, ну а под конец дня котировки вновь устремились вниз, пробив 1.4500.

На дневном графике видно, что после 2 недель роста цены скорректировались почти на 50% в течение 2 дней, подтвердив угасание спроса на фунт. Риски сейчас смещены вниз, тем более что на 4-часовм графике 20-SMA устремлена вниз и держится выше уровня цены, а индикаторы приблизились к уровням перекупленности, зафиксировав угасание восходящей динамики.

Пробой отметки 1.4475 спровоцирует падение к 1.4450 (61,8% коррекции недавней бычьей динамики и 200-EMA).

Уровни поддержки: 1.4450 1.4410 1.4375

Уровни сопротивления: 1.4530 1.4580 1.4620

---

Золото — Цены на золото в среду снова снизились, откатившись к 1271.77, но к концу дня восстановились в район 1280.00. Причиной этого стало укрепление доллара в ожидании пятничного отчета NFP.

Если данные окажутся сильными, это может привести к развороту бычьей динамики драгоценного металла, поскольку в этом случае вероятность повышения ставки Федрезервом возрастет. С технической точки зрения, на дневном графике виден ограниченный нисходящий потенциал – цена остается выше 20-SMA, индикаторы приостановили падение и удерживаются на позитивной территории.

На 4-часовом графике цены скорректировались после достижения 1289.71 (20-SMA), которая сейчас играет роль ближайшего сопротивления. Технические индикаторы пытаются восстановиться, но динамика скорее расценивается как боковая, поэтому шансы на рост невелики.

Уровни поддержки: 1,271.80 1,262.30 1,252.60

Уровни сопротивления: 1,289.70 1,297.10 1,308.40

---

Нефть WTI — Цены на нефть начали день достаточно уверенно: WTI подскочила к 44,86 долларов за баррель, но затем цена развернулась и устремилась вниз. Этому способствовали данные по запасам в США за прошлую неделю, отразившие рост на 2,8 млн. баррелей (вдвое хуже прогнозов).

Аналогичный отчет Американского института нефти во вторник сообщил, что запасы нефти выросли на 1,3 млн. баррелей. На дневном графике WTI цены смогли закрыть день на несколько центов выше 20-SMA, моментум развернулся вниз, но остается на позитивной территории, а RSI консолидируется в районе отметки 56.

Это говорит о том, что отрицательная динамика еще только должна подтвердиться. На 4-часовом таймфрейме 20-SMA развернута вниз и держится выше уровня цены, ограничивая попытки роста на 44,60. Индикаторы при этом консолидируются на отрицательной территории.

Уровни поддержки: 43.20 42.50 41.80

Уровни сопротивления: 44.60 45.10 45.80

---

DJIA — Американские фондовые площадки завершили торги в минусе. Dow финишировал падением на 99 пунктов до 17651,26 пунктов, Nasdaqпотерял 37 пунктов до 4752,64, а S&P понизился на 12 пунктов до 2051,12. Смешанные данные из США продолжили указывать на слабость американской экономики, при этом четких признаков как спада, так и падения, пока не наблюдается.

Статистика по занятости разочаровала: по данным ADP, в апреле частный сектор создал лишь 165 тыс. рабочих мест против ожидаемых 200 тыс., а производительность труда в 1-м квартале снизилась на 1% г/г. Таким образом, из последних 6 кварталов падение было зафиксировано в 4-х.

Дефицит торгового баланса в марте при этом сократился до годового минимума, составив лишь 40,40 млрд. долларов. На дневном графике Dow цена опустилась ниже 20-SMA, индикаторы ускорили падение, оставшись на негативной территории, поэтому риски выглядят нисходящими.

На 4-часовом таймфрейме 20-SMA опустилась ниже 100- и 200-SMA, но держится значительно выше уровня цены, а индикаторы консолидируются на уровнях перепроданности.

Уровни поддержки: 17,604 17,530 17,440

Уровни сопротивления: 17,692 17,758 17,812

---

FTSE100 — БританскийFTSE 100 продолжил падение, по итогам дня потеряв 1,19 или 72 пунктов до 6112,02. Индекс опустился к 1-месячным минимумам, в том числе на фоне падения цен на нефть и слабой корпоративной отчетности. Акции Randgold Resources оказались аутсайдерами сессии, потеряв 11,7% вопреки росту чистой прибыли в 1-м квартале на 13% до 54 млн. долларов.

Оказалось, что объемы металлопроизводства за аналогичный период упали на 11%. Бумаги BHP Billiton подешевели на 5,8% после того, как бразильские обвинители подали к партнеру компании, Vale, иск на 44 млрд. долларов, обвинив в халатности при обрушении дамбы (тогда погибло 17 человек).

Акции Glencoreпотеряли 3% после новости о сокращении объемов добычи меди, цинка, свинца, угля и нефти из-за падения мировых цен на товарных рынках. С технической точки зрения, на дневном графике FTSE 100 цена опустилась ниже 200-DMA и сейчас едва удерживается выше 100-DMA.

При этом индикаторы развернуты вниз и остаются на негативной территории. На 4-часовом графике картина располагает к дальнейшему падению, моментум возобновил падение, приблизившись к уровням перепроданности, а RSI консолидируется в районе 33 пунктов.

Уровни поддержки: 6,101 6,062 6,006

Уровни сопротивления: 6,155 6,214 6,256

---

DAX — Немецкий DAX потерял 97 пунктов и достиг 3-недельного минимума в районе 9828,25, отреагировав на новый блок слабой корпоративной отчетности. Акции горнодобывающих компаний пострадали больше всех, отреагировав на слабость товарного рынка.

Также стоит отметить динамику бумаг Deutsche Telekom AG, которые упали на 2,1% после новости о 2,5%-ном паднии продаж в Германии. Акции Fraport AG снизились на 6,1% после публикации слабых квартальных данных по продажам и выручке, которые не дотянули до прогнозов. На дневном графике DAX цена впервые с начала апреля закрылась ниже 100-DMA, индикаторы продолжили падение, углубившись на негативную территорию и указывая на новый раунд падения.

На 4-часовом таймфрейме индикаторы восстанавливаются, но цена держится на минимумах и ниже скользящих средних. Любые попытки роста будут встречены продажами от 10000.

Уровни поддержки: 9,802 9,741 9,685

Уровни сопротивления: 9,867 9,914 10,000