Аналитические обзоры от HY Markets.

НЕФТЬ — Цены на нефть завершили торги вторника ниже $46 за баррель после тестирования минимумов на $44.14. Нефть марки WTI выросла на 1.8% на прошлой неделе.

Китайская статистика не смогла воодушевить трейдеров. Опубликованные во вторник данные показали, что объемы экспорта Китая упали в августе на 5.5% г/г против прогноза снижения на 5.2%. Объемы импорта в августе сократились на 13.8% г/г, что больше прогноза аналитиков в -7.9%.

По данным обзора Platts/OPEC, добыча в августе снизилась на 140,000 баррелей в сутки и составила 31.26 млн. баррелей в сутки.

Нефть марки WTI торгуется сдержанно, при этом сопротивление находится в области $46.40 (максимум вторника), выше — в районе $47.20 (максимум 4 сентября) и $48.40 (максимум 3 сентября). Ближайшая поддержка находится на $44.20 (минимумы вторника). Ниже потери могут увеличиться до $43.20 (минимум 2 сентября).

---

ЕВРО — Курс евро остается в узком диапазоне на фоне роста европейских фондовых рынков, что говорит о нежелании инвесторов прятаться в валютах-убежищах.

Тем временем, участники рынка приходят в себя после слабых данных по торговому балансу Китая и пересмотра ВВП ЕС за второй квартал. Данные показали рост на 0.4% кв/кв и 1.5% г/г, что превысило прогноз в 0.3% и 1.2% соответственно.

Немецкие данные по профициту торгового баланса показали, что профицит торгового баланса вырос до €25.0 млрд. в июле, что больше €24.1 млрд. месяцем ранее. Участники рынка прогнозировали профицит в размере €23.5 млрд. Объемы экспорта выросли на 2.4% после -1.1% в июле, а объемы импорта увеличились на 2.2% против -0.8% месяцем ранее.

EUR/USD протестировал $1.1230, однако удержаться выше фигуры не смог и сейчас торгуется ниже $1.1200, при этом поддержка находится в районе пятничных минимумов на $1.1086. Ниже поддержка находится на $1.1020 (минимум 18 августа). Ближайшее сопротивление расположено теперь в области максимумов четверга на $1.1240.

---

ИЕНА — Доллар консолидируется в районе Y120 против японской иены. Пара восстановилась после внушительного падения в прошлый четверг, поскольку доллар снова в фаворе, а ценность иены, как валюты-убежища, уменьшилась.

Япония во вторник сообщила о максимальном профиците платежного баланса за последние 5 лет в размере Y1.81 трлн. ($15.1 млрд.) в июле. Это больше прогноза в Y1.77 трлн. Июль стал 13-м месяцем профицита платежного баланса и максимальным с 2010 года.

Отдельный отчет показал, что темпы японской экономики во втором квартале упали на 1.2% против предварительной оценки в -1.6%.

USD/JPY протестировал Y120.20 после преодоления сопротивления на Y119.60 (максимум 7 сентября) и откатил к фигуре. Теперь ближайшее сопротивление находится на Y120.70 (максимум 3 сентября) и Y121.60 (максимум 30 августа). Поддержка отмечается на уровне Y119.50/40, затем — в области Y118.60 (минимум 4 сентября).

---

ФРАНК — Доллар смог укрепиться во вторник против швейцарского франка, хотя и откатил от дневных максимумов к завершению торговой сессии.

Несмотря на довольно сильные данные по рынку труда США, которые вышли на прошлой неделе, рынки не имеют единого мнения по поводу решения ФРС на заседании, которое состоится на следующей неделе. Поскольку на этой неделе важных данных из США не предвидится, доллар немного сдал позиции в рамках периода консолидации.

USD/CHF торгуется в районе Chf0.9790 после тестирования дневных максимумов на Chf0.9820, ранее восстановившись из области сессионных минимумов на Chf0.9700. Сопротивление находится вплоть до Chf0.9850 и выше — на Chf0.9900 (максимумы 11 августа). Поддержка находится на Chf0.9700/Chf0.9680.

---

СТЕРЛИНГ — Британский фунт стерлингов растет второй день подряд, компенсировав часть потерь, понесенных в последние две недели после тестирования максимумов в районе 1.5800.

Эта неделя интересна для фунта. Завтра ожидается выход отчетов по торговому балансу, промышленному производству и обрабатывающей промышленности в Великобритании, а в четверг состоится заседание Банка Англии и выйдут оценки ВВП от NIESR.

GBP/USD протестировал $1.5400 и откатил. Выше $1.5400 целью роста курса станет $1.5440 (максимум 28 августа). Поддержка находится на $1.5300/80, $1.5164 (минимум 4 сентября) и $1.5088 (минимум 5 мая).

---

ЗОЛОТО — Цены на золото во вторник находились в диапазоне, несмотря на ослабление курса доллара США и растущий фондовый рынок Европы, поскольку на рынке доминируют спекуляции относительно того, какое решение примет Федеральный резерв на заседании, которое состоится на будущей неделе.

На данный момент участники рынка вероятность повышения ставки ФРС в сентябре оценивают в 50%.

Более того, цены на золото особо не отреагировали на статистику по импорту Китая, опубликованную сегодня утром.

Золото стабилизировалось в районе $1,121.70. Ближайшее сопротивление находится на $1124 (максимум 7 сентября), в то время как поддержка расположена на $1116.20 (минимум 4 сентября).