Аналитические обзор от HY Markets.

НЕФТЬ — в пятницу сдала позиции на фоне очередных угроз Саудовской Аравии увеличить добычу нефти ради «сохранения» доли на рынке. В частности, министр нефти Аль-Наими заявил, что Саудовская Аравия имеет в наличии от 1.5 до 2 млн. баррелей в резерве.

Кроме этого, производители сланцевой нефти в США прогнозируют рост добычи в этом году, несмотря на сокращение инвестиций и числа действующих буровых установок после падения цен на нефть.

Вышедшие вечером данные от Baker Hughes показали, что количество функционирующих нефте-газодобывающих вышек на минувшей неделе составило 857 против 859.

С технической точки зрения ровным счетом ничего не изменилось. Баррель WTI закрыл неделю на $59.44, при этом ближайшее сопротивление остается на $61.10, затем — на $61.80 (максимум 14 мая). В случае пробития $58.23 (минимум 9 июня) откроется дорога на $57.83 (минимум 4 июня) и $57.72 (минимум 29 мая).

---

ЕВРО — упал в пятницу, протестировав 3-недельные минимумы против стерлинга, на опасениях относительно судьбы Греции, которая продолжает находиться на пороге дефолта и выхода из состава ЕС.

Население Греции только в четверг забрало из банков порядка 1 млрд. денег, причем темпы изъятия сбережений ускорились после очередного провала в переговорах страны с международными кредиторами в прошлые выходные. После не менее провального четверга, когда так и не удалось заключить соглашение на встрече Еврогруппы, лидеры ЕС проведут экстренное заседание 22 июня в понедельник. Напомним, что 30 июня для Греции истекают все сроки.

Опубликованные данные Германии по ценам производителей показали нейтральный результат в разрезе месяца и падение на 1.3% в годовом выражении.

С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.1280, после чего восстановился. Ниже поддержка находится на $1.1200 (недавний минимум), вплоть до минимумов на $1.1150. Выше максимумов на $1.1380/90 сопротивление находится на $1.1450/60 (максимумы мая).

---

ИЕНА — продолжила укрепляться по отношению к американскому доллару после того, как Банк Японии оставил монетарную политику без изменений. Регулятор повторил, что экономика Японии продолжает постепенно восстанавливаться, а ценовые тенденции в долгосрочной перспективе также продемонстрируют рост.

Глава Банка Японии Харухико Курода придерживается того мнения, что уровень годовой инфляции начнет повышаться во второй половине текущего года, поскольку снижение цен на нефть не было учтено в годовом уровне. Сроки достижения инфляционных целей остаются неизменными — первое полугодие финансового 2016 года.

С технической точки зрения USD/JPY возвращается к поддержке на Y122.45 (минимумы 10 июня). Ближайшее сопротивление находится в районе Y 123.20, затем — на Y124.70 (максимумы среды).

---

ФРАНК — продолжил дорожать по отношению к доллару. Прндставитель ФРС, Вильямс, в своем выступлении заявил, что он не видит убедительных свидетельств роста инфляции

— все признаки указывают на «громадный прогресс рынка труда»;

— полагает разумным держаться политики «ждать и наблюдать» в отношении ставок в условиях низкой инфляции;

— безопасно было бы начать начать ранее повышение ставки и продолжать этот процесс постепенно;

— промедление с началом повышения ставок несет определенные риски;

— ожидает достижение полной занятости ближе к концу 2015

— полагает, что ФРС повысит ставку в текущем году;

— факторы свидетельствуют о росте инфляции до 2% к концу 2016

— ожидает, что темпы роста составят в среднем 2.75% в ближайшие несколько кварталов.

А FedEx прогнозирует замедление роста в США

— прогноз роста составляет 2.3% в 2015 против 3.1% ранее;

— в 2016 2.9% против 3.1%;

— промышленное производство вырастет на 2.2% в 2015 против 3.6% ранее;

— рост мировой экономики останется «умеренным».

С технической точки зрения USD/CHF протестировал промежуточное сопротивление Chf0.9250 прежде, чем вернуться к Chf0.9200. Ниже минимумов дня Chf0.9150 поддержка расположена на Chf0.9111 (минимумы 6 и 15 мая). Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9300. Выше сопротивление остается в области Chf0.9340, затем — на Chf0.9400.

---

СТЕРЛИНГ — по итогам пятницы незначительно снизился. Представитель Банка Англии, МакКафферти, в своем выступлении заявил, что повышение ставок будет проходить умеренными темпами

— финансовые рынки все еще уверены, что ставки нецелесообразно повышать до мая или июня следующего года;

— экономисты предполагают февраль или март;

— и указанные выше даты. и более поздние сроки во многом будут зависеть от поступающих экономических данных.

Опубликованные данные показали, что чистые государственные заимствования Британии составили £9.35 млрд. в мае против прогноза в £10.05 млрд. Данные продолжили цепочку позитивной статистики, включая розничные продажи и протоколы МРС.

С технической точки зрения GBP/USD торгуется ниже максимумов четверга на $1.5930. Выше сопротивление находится на $1.6020/50, затем — на $1.6190 (61.8% Фибо падения курса с $1.7190 до $1.4570). Поддержка — на $1.5700, затем — $1.5650/40 (максимумы 16 июня) и 1.5600 (максимум 12 июня).

---

ЗОЛОТО — в пятницу консолидировалось в достаточно узком диапазоне. Напомним, что ранее драгоценный металл укрепился на фоне недостаточно «ястребиных» высказываний главы ФРС Джанет Йеллен.

В среду Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы в очередной раз сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне — 0-0,25% годовых. Глава регулятора Джанет Йеллен во время пресс-конференции сказала, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет позже в этом году.

Однако, несмотря на произошедший рост цен на золото, аналитики скептически смотрят на продолжительное укрепление драгоценного металла.

С технической точки зрения сопротивление находится на 1205.70 (максимум 18 июня) и 1208.90 (максимум 26 мая). Поддержка расположена на 1195, ниже — в области 1191.50 (минимумы 13 мая).