Аналитика на 18.05.2017

Вчера фондовые рынки Америки продемонстрировали единую ярковыраженную негативную динамику и закрылись в просадке. Dow Jones снизился на 1.78% (20606.93), S&P 500 потерял 1.82% (2357.03), Nasdaq упал на 2.57% (6011.24). Европейские площадки также снижались, но с меньшей скоростью, чем заокеанские. Немецкий DAX снизился на 1.35% (12631.61), британский FTSE 100 просел на 0.25% (7503.47).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 02:50 МСК ВВП Японии за первый квартал

В 04:30 МСК Изменение уровня занятости Австралии за апрель

В 11:30 МСК Объём розничных продаж Великобритании за апрель

В 15:30 МСК Индекс производственной активности США от ФРБ Филадельфии за май

В 15:30 МСК Число первичных заявок на получение пособий по безработице США

В 15:30 МСК Индекс занятости от ФРБ США Филадельфии за май

В 15:45 МСК Выступление представителя ЕЦБ Лаутеншлегер

В 20:00 МСК Выступление главы ЕЦБ Драги

В 20:15 МСК Выступление представителя FOMC Местера

Усиление политического скандала связанного с президентом США Дональдом Трампом привело вчера к падению основных индексов. Противники хозяина Белого Дома продолжают свои атаки, которым активно противостоит президент, недавно уволив директора ФБР. Вчера конгрессмен Эл Грин от демократической партии выступил за начало процедуры импичмента Дональда Трампа. В таком накале политических страстей инвесторы предпочитают закрывать позиции в рисковых активах, фиксируя прибыль вблизи исторических максимумов. Если конфликты не успокоятся, участники рынка начнут закладывать такое положение вещей в стоимость активов, что может привезти к повышению волатильности и сильной коррекции послевыборного ралли.

Также причиной вчерашнего падения рынков Нового Света можно считать завершение периода корпоративной отчётности за первый квартал, после которого обычно бывает спад в покупках. Рынок отрабатывает известную биржевую поговорку: «sell in May and go away». В этом году основные потери в первую очередь понесли компании сектора здравоохранения и финансового. В них был самый сильный рост на президентском ралли, а политические события стали триггером для активных распродаж.

В результате вчерашнего дня индекс широкого рынка S&P 500 снизился до отметки 2357 п. тем самым закрыв разрыв от 24 апреля. Если падение продолжится, то ближайшая поддержка находится на уровне 2330, при обратном развитии событий уровнем сопротивления сейчас является отметка 2380.

Пара EUR/USD вчера усилила восходящее движение, тому способствовало и ослабление американской валюты, а также укрепление европейской. В обоих случаях ключевую роль играет политический фактор. Котировки превысили отметку 1,117 Тем не менее с технической точки зрения сейчас можно говорить о перекупленности основной пары валют и возможной коррекции в район 1,10.

Недавняя коррекция в золоте обернулась вчера возвращением покупателей, которые дополняли свои портфели низкорисковым активом, защищая позиции на фондовом рынке.

Поддержку нефтяному рынку вчера оказали данные от министерства энергетики США, которые показали снижение запасов на 1,75 млн баррелей, это меньше ожиданий, но лучше чем данные от API, говорившие о росте при прогнозе снижения. На этой неделе наблюдается консолидация в преддверие очередной встречи ОПЕК+ на следующей неделе.

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.