Торговые идеи — от 19.04 (Intra-day)

Испания и Франция планируют взять в долг около 13,5 млрд. евро сегодня, в то время как премьер министр Испании Mariano Rajoy’s изо всех сил пытается достигнуть намеченных ранее целей по дефициту бюджета и проходят выборы во Франции.

Испания выдает около 2,5 млрд. евро в 2-ух и 1-летних облигациях, в то время как Франция установила максимальные цели 11 млрд. евро по ценным бумагам.

Внимание к обеим станам растет на фоне угасания влияния программы LTRO от Европейского центрального банка, который ввел около 1 трлн. евро ликвидности в финансовую систему региона.

Доходность 10-летних Испанских облигаций  подскочила примерно на 1 пункт с начала марта, достигла отметки выше 6%.

«It’s a difficult time for both countries to sell bonds,» («Это трудное время для обеих стран, чтобы продавать облигации»), сказал Марк Чэндлер, сотрудник Brown Brothers Harriman & Co. в Нью-Йорке.

 «The first quarter was really about the absorption of the LTROs. The second quarter is going to be more about politics.» («Первый квартал был о поглощении LTRO, второй же будет о политике»).

Доходность 10-летних Французских облигаций достигла 3,01% по сравнению с 2,77% в начале марта.

Премьер-министр Италии Марио Монти отодвинул цели  сбалансированного бюджета на фоне углубляющейся рецессии, через 6 недель после того как Испания «помогла возродить» долговой кризис в Европе, не выполняя собственной цели касательно дефицита бюджета.

Итальянское правительство, которое обещало сбалансировать бюджет к концу 2013 года, в настоящее время ожидают дефицит бюджета в размере 0,5% от ВВП в следующем году, заявление проскочило вчера на встрече в Риме после пересмотра трехлетнего экономического плана.

Ранее планируемый дефицит бюджета в размере 0,1% от ВВП который планировался на 2013 год, вероятно не будет достигнут до 2014.

«While much progress has been achieved, there’s still a long way to go» («Хотя значительный прогресс был достигнут, все еще остается пройти длинный путь»), чтобы изменить порядок государственных финансов, говориться в заявлении.

Новый план прогнозирует, что экономика сократиться на 1,2% в этом году, более чем в два раза (0,5% сокращения) планируемых в декабре, прежде чем вернуться к росту на 0,5% в 2013, сказал Кабинет министров.

Торможение Италии в ее финансовых целях, побуждает все больше вопросов касательно принятие  более жестких мер в условиях кризиса, в еврозоне. Монти выдвинул жесткий план экономии в 20 млрд. евро, в декабре, чтобы оградить экономику от долгового кризиса. Хотя данные усилия не защитили Италию от четвертого глубокого спада с 2001 года. Испания, которая провела около 40 млрд. евро сокращения расходов и увеличения налогов с декабря, погрязла  в глубоком кризисе на фоне высокой безработице в Европе.

Международный валютный фонд заявил, что банки могут быть вынужденны продать около 3,8 трлн. евро активов до 2013 года и сдерживать кредитования, если правительства не будут выполнять свои обещания, дабы остановить кризис суверенного долга в регионе.

В ходе исследований 58 банков, включая BNP Paribas SA (BNP) и Deutsche Bank AG (DBK), МВФ прогнозирует, что при таких обстоятельствах ВВП 17 стран еврозоны будет на 1,4% меньше чем ожидалось ранее. Даже в своем базовом сценарии МВФ видит сокращения на 2,6 трлн. евро.

МВФ видит самую большую угрозу для глобального экономического роста в углубляющейся рецессии в еврозоне, даже после того как шаги предпринятые правительствами Европейского союза помогли снизить напряженность на рынках.

Напомним, вчера евро упал на фоне роста доходности периферийных облигаций. Так, доходность 10-летних облигаций Испании 5,87% против 5,71% ранее. А доходность 10-летних облигаций Италии 5,52% против 5,40% ранее. Также давление на единую валюту оказало то, что Италия пересмотрела прогнозы по росту. Согласно заявлению, в 2012 рост сократится на 1,2% против предыдущей оценки -0,5%. В 2013 экономический рост составит 0,5% против предыдущего прогноза +0,3%.

Немногим ранее евро валюта торговалась в узком диапазоне против доллара США, так как большинство трейдеров предпочитали воздерживаться от торгов перед оглашением результатов аукциона по продаже испанских облигаций. Запланированный на сегодня аукцион по размещению десятилетних облигаций является ключевым событием для евро. Испания и Франция планируют привлечь 13.5млрд. евро ($17,6 млрд) на фоне борьбы премьер-министра Испании Мариано Рахоя с дефицитом бюджета и президентских выборов во Франции, которые пройдут уже на этих выходных. Испания разместит двухлетние и 10-летние облигации на 2,5 млрд. евро, в то время как Франция планирует привлечь 11 млрд евро, размещая долговые бумаги со сроком погашения в 2017 и 2018 годах.

Австралийский доллар вырос после того, как информационное агентство Синьхуа сообщило о намерении Китая, в случае необходимости, увеличить ликвидность за счет сокращения обязательных резервов. Стоит напомнить, что Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии и второй страной в мире по величине экспорта.

Вчера на паре EUR/USD мы рассматривали возможные покупки, покупки с района 1.0360-1.0330 также 1.0375 и 1.0395, покупки можно было уже закрывать, можно закрыть часть покупок, а другую перенести в ноль. Если цена приспустится в течении следующих нескольких часов можно будет рискованно купить от 1.3120, также от 1.0395-1.0375 которые рассматривались и вчера, также покупки от 1.3030 и с района 29 и 28 фигуры я думаю стоить оставить.

Что касается продаж, кто продавал от 1.3148-1.3160 продажи можно будет закрывать на уровне 1.3125. Также о продажах можно будет подумать на уровне 1.3233 с небольшими целями 1.3215-1.3200-1.3180. Продажи выше это 1.3270-1.3290 и 1.3300 и хорошая точка 1.3333-1.3343.

На паре AUD/USD мы рассматривали треугольник и ждали пробития или отскока от нижней его границе, пара вчера отскочила, отскочила от 1.0340 кто покупал, первые цели уже были достигнуты, можно было закрывать, открывать снова. Следующие цели 1.0400-1.0415 и 1.0440-1.0460. С последних можно будет попробовать продать, продать с короткими целями 1.0440*-1.0420*-1.0400*-1.0380*, где от нижних можно будет попробовать купить, купить и с долгосрочным вариантов, приблизительно до уровня 1.0800-1.0820. Покупки можно рассмотреть на уровне 1.0330, 1.0235-1.0280. Можно купить и по текущим с целями 1.0400-1.0415 и 1.0445, но риск и стопы большие. Продажи с района 1.0445-1.0480 и выше которые мы отмечали ранее.

Хочу напомнить, что сейчас во внимании испанский аукцион, не смотря на высокую доходность испанских облигаций,  все же можно рассчитываю на довольно хорошую их реализацию, ведь не все так просто, это в свою очередь может поддержать евро и дать толчок паре EUR/USD к более высоким максимумам, первый это 1.3235, затем 1.3280 и 1.3330. Также не стоит упускать из внимания предстоящий выход статистики по США:

EUR/USD:

— buy  1.2995 (stop loss 1.2998, take profit 1.3025*-1.3045*-1.3070*-1.3100*- 1.3630) — позиция открыта;

— sell  1.3125 (stop loss 1.3122, take profit 1.3060) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3095 (stop loss 1.2840, take profit 1.3095*-1.3115*-1.3145*) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3075 (stop loss 1.3075, take profit 1.3095*-1.3160) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3060 (stop loss 1.3062, take profit 1.3095*-1.3145*-1.3185*-1.3700) — позиция открыта;

— sell  1.3148-1.3160 (stop loss 1.3245, take profit 1.3125) — позиция закрыта (+);

— sell  1.3148-1.3160 (stop loss 1.3146-1.3158, take profit 1.3125 — 1.3075* — 1.3035-1.3005 — 1.2955)  — позиция открыта;

— buy limit  1.2870 —1.2884* (stop loss 1.2800, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2934* — 1.2955 (stop loss 1.2800, take profit 1.2975* — 1.2995* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2905* — 1.2915 (stop loss 1.2800, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy  1.3035 — 1.3000 (stop loss 1.2840, take profit 1.3095*-1.3115*-1.3185*-1.3700);

AUD/USD:

— buy 1.0305  (stop loss 1.0308, take profit  1.0355*-1.0415* — 1.0630 ) — позиция открыта;

— buy 1.0340  (stop loss 1.0308, take profit  1.0385 ) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0345  (stop loss 1.0348, take profit  1.0385* — 1.0415 — 1.0445* — 1.0460 — 1.0600 — 1.0800 ) — позиция открыта;

— sell 1.0415 (stop loss 1.0412, take profit 1.0370* — 1.0355* — 1.0340 )— позиция закрыта (+);

— sell 1.0445-1.0480 (1.0455-1.0460) (stop loss 1.0535, take profit 1.0450*-1.0440* — 1.0420 — 1.0410* — 1.0380);

— sell 1.0502 — 1.0515 (stop loss 1.0525, take profit 1.0480*-1.0460* — 1.0440 — 1.0420);

— buy 1.0235 — 1.0250  (stop loss 1.0020, take profit  1.0250* — 1.0280* — 1.0300  — 1.0800 );