Торговые идеи — от 11.04 (Intra-day)

Испанские облигации торгуются близко к уровням, которые побудили Грецию, Португалию и Ирландию обратиться за европейской помощью. Премьер-министр Испании Mariano Rajoy обратиться сегодня к своей народной партии, дабы обсудить  самые глубокие сокращения бюджета за последние 3 года. Выступление премьер-министра пройдет в 13.00 в Мадриде.

«Without a doubt, a good part of Spain’s future is at stake,» («Без сомнения, значительная часть будущего Испании находится под угрозой»).  Rajoy  заявил сенаторам, вчера, когда призывал региональные власти внести свой вклад в сокращение расходов. «The problem is that the markets can lend or decide not to lend.» («Проблема в том, что рынки могут оказать поддержку или принять решение не давай в займы»).

На прошлой неделе Rajoy пытался убедить испанцев принять сокращения и повышения налогов как менее болезненная альтернатива «спасению». Его трех-месячное правительство изо всех сил пытается убедить инвесторов, что оно может уменьшить дефицит на одну треть в этом году и бороться с перерасходом региональных администраций.

Регионы Испании «страдают» от снижения налоговых поступлений, в то время как большинство из них не имеют доступ к рынку капитала, Эсперанса Агирре, президент Мадридской области, предложила вернуть обязанности такие как здравоохранение и образование, центральному правительству. Агирре, когда-то потенциальный конкурент Rajoy, сказала что движение сэкономит $63 млрд. 

10-летние расходы по займам Испании подскочили больше чем на 1 процентный пункт со 2 марта, когда Rajoy заявил, что Испании не достигнет цели по бюджетному дефициту в 2012 году, который одобрил Европейский союз.

Министры финансов еврозоны 12 марта, остановились на сокращении дефицита бюджета до 5,3% от ВВП с 8,5% в прошлом году, в тоже время когда страна борется против второго большого спада с 2009 года.

«The idea that Spain is going to be able to avoid a bailout is going to be tested over the next few months,» («Идея, что Испания сможет избежать „спасения“, будет проверена в течении следующих нескольких месяцев»), сказал Harvinder Sian, старший стратег по процентной ставке в Королевской банке Шотландии в Лондоне.

Доходность 10-летних облигаций выросла до 6,02% вчера, максимум с декабря. Это сопоставимо с 7%, которые толкнули Грецию, Португалию и Ирландию просить европейской помощи.

Рынки «не разумны», чтобы потребовать дополнительного увеличения  европейского фонда спасения, поскольку Испания и Италия делают их «домашнее задание», Michael Fuchs, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил вчера.

«Why should we worry about Spain now? I don’t think there’s anything that’s going to be a difficulty at the moment,» («Почему мы должны волноваться об Испании сейчас? Я не думаю что все, что происходит, является трудностями в данный момент»), сказал он.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка Эвальд Новотны согласился с ним.

«The Spanish government is taking the necessary steps, which will contribute to help calm the markets,» Nowotny told reporters in Vienna late yesterday. («Испанское правительство предпринимает все необходимы меры, которую будут способствовать „успокоению“ рынков»), Новотны заявил журналистом вчера поздно вечером в Вене.

Напомним, евро вчера упал на фоне роста опасений относительно нового витка кризиса в Европе. Данные опасения стали причиной роста доходности государственных облигаций Испании и Италии. В частности, доходность испанских 10-летних облигаций вчера достигла 5,96%, что является крайне высоким показателем для станы с уровнем безработицы 20%. Поводом для продаж единой валюты также стали данные по индикатору уверенности инвесторов Еврозоны от Sentix. Показатель за апрель составил -14.7 пунктов при прогнозе -7.4.

Австралийские ипотечные кредиты падают второй месяц подряд, после самого массового бегства покупателей за последнее десятилетие, увеличивая давление на центральный банк, дабы снизить процентные ставки, в то время когда уверенность потребителей падает.

Количество кредитов, выданных на строительство и покупку новых домов и квартир упали на 2,5%, самое большое падение с марта 2011 года, бюро статистики заявило вчера в Сиднее. Исследование показало, потребительское доверие упало до восьми месячного минимума.

На прошлой неделе губернатор резервного банка Австралии Глен Стивенс заявил, что но готов закончить трехмесячную паузу в снижении процентных ставок уже в следующем месяце. Если слабее чем прогнозировался рост, замедлит инфляцию. Центральный банк снизил расходы по займам в ноябре и декабре до 4,25%, чтобы поддержать рынок недвижимости, рабочие места и вернуть уверенность у потребителей которые стали больше экономить.

The data «underscore a pretty soft underbelly in terms of the Australian household sector: they’re cautious, they’re not feeling so great, they’re not borrowing,»  ( Данные «Подчеркивают довольно мягкий низ живота, с точки зрения австралийского сектора домашних хозяйств: они осторожны, они не чувствуют себя настолько сильными, они не заимствуют»), сказал СУ-Линг Онг, глава австралийской стратегии  экономического и фиксированного дохода, аналитик в RBC Capital Markets в Сиднее.

Напомним ранее, австралийский доллар вырос на фоне подъема фьючерса на индекс S&P500, что может сигнализировать об окончании пятидневного падения по данным валютам.

Ситуация на паре EUR/USD для нас ожидаемая, ничего нового не произошло, в принципе все как мы и предполагали. Еще в середине марта, а точнее 12 марта, мы отмечали, что подъем пары может начаться с середины марта и большую положительную активность для евро будем ожидать с 15 по 28 марта. Так и произошло с 15 марта пара начала восходящее движение от минимума 1.3002 достигнув отмеченного нами позже уровня 1.3385 и после 28 марта пара начала нисходящие движение подойдя к отмеченному также уровню 1.3035. 

На данный момент этот уровень 2 раза давал отскок, в принципе ожидаемо так как является сильной поддержкой. Мы два раза пробовали покупать от 1.3070 и покупки давали порядка 50 пунктов. Кто еще не закрыл, можно выдерживать со стопом в безубытке, следующие цели 1.3155 — 1.3175 — 1.3180 — 1.3193 — 1.3223* — 1.3233, также с этих районов можно будет пробовать продавать. Покупки, покупки можно рассмотреть с уровня  1.3070 с первыми целями 15-20 пунктов, далее 1.3100 — 1.3130 и после покупку от 1.3035, уровнями для покупки также могут быть 1.0290*,1.0313*, с целями 1.0320* — 1.3035 — 1.3055* — 1.3075*. Также покупки от 29 фигуры пока оставляем, buy примерно 1.2913*;1.2945;1.2955.

Ситуация на AUD/USD для нас также ожидаема, в конце марта, мы рассматривали вариант отработки пары целей 1.0265;1.0245;1.0225 с уровня 1.0520-1.0570. В принципе такое развитие событий в течении нескольких недель мы и наблюдали.

2 дня и день назад мы отмечали уровень 1.0225 как возможный для покупок, так вот сегодня утром уже можно было покупать, пара как раз достигла уровня 1.0225, также на том уровне можно было закрывать продажи от 1.0350 (после публикации данных по Австралии). Также вчера мы отмечали что можно будет купить, в тот момент по текущим от 1.0250 с целями 1.0267-1.0283-1.0295, покупка также оправдалась, с залетом в 25 пунктов далее достигла намеченных целей. Кто не закрыл покупку. следующие цели 1.0315* — 1.0330* — 1.0360. Покупки ниже пока еще оставляем, их можно будет рассматривать с района 1.0187, buy примерно 1.0120*,1.0150* — 1.0170.

Если рассмотреть продажи, то рискованные продажи могут начаться с района 1.0315*, 1.0330, также 1.0360-1.0373* — 1.0383. Так же возможный уровень для продаж можно рассмотреть на 1.0415-1.0425.

Сейчас пара уперлась в сопротивление, которое может дать отскок до 1.0265 — 1.0255 — 1.0245-1.0225, походив перед этим в районе 1.0285-1.0295 и 1.0303.

Сегодня надо будет обратить внимание на вечерние данные по Штатам:

EUR/USD:

— buy  1.3040 (stop loss 1.3043, take profit 1.3125* 1.3155* — 1.3180 — 1.3195 ) — позиция открыта;

— buy  1.3070 (stop loss 1.3073, take profit 1.3125)  — позиция открыта;

— buy  1.3070 (stop loss 1.2900, take profit 1.3100) — позиция закрыта (+);

— buy  1.3070 (stop loss 1.2900, take profit 1.3125) — позиция закрыта (+);

— buy limit  1.2915 — 1.2925 (stop loss 1.2833, take profit 1.2945* — 1.2975* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

— buy limit  1.2945 (stop loss 1.2833, take profit 1.2975* — 1.2995* — 1.3030 — 1.3070 — 1.3230 — 1.3700);

AUD/USD:

— sell 1.0350 (stop loss 1.0385, take profit 1.0255* — 1.0225) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0245  (stop loss 1.0190, take profit  1.0300) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0250  (stop loss 1.0190, take profit  1.0295) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0225  (stop loss 1.0190, take profit  1.0300) — позиция закрыта (+);

— buy 1.0225  (stop loss 1.0190, take profit  1.03008 — 1.0315* — 1.0330) — позиция открыта;

— buy 1.0150 — 1.0185 (stop loss 1.0020, take profit  1.0190* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0120*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0160* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );

— buy 1.0060*  (stop loss 1.0020, take profit  1.0090* — 1.0220* — 1.0350 — 1.0550 — 1.0800 );