Premarket 06/09: украинские инвесторы могут занять выжидательную позицию

Дмитрий Михайлусенко, специалист департамента интернет-трейдинга Dragon Capital

Итоги дня: UX -5,65% (1548,80)

Начало торговой недели прошло под флагом продаж по всему спектру торгуемых бумаг. Больше остальных негативное влияние на Индекс UX оказали акции Укрнафты и Центрэнерго. В течение дня наблюдалась практически «обвальная» динамика, индекс украинских акций пробил психологическую отметку в 1600 п. и достиг своего годового минимума. Негативная тенденция продолжалась до конца торговой сессии без единой попытки на восстановление.

Катализатором такого стремительного снижения выступили массовые негативные настроения на внешних рынках. Поскольку в понедельник на рынках США был выходной день, всё внимание инвесторов было приковано к европейским площадкам. Серьезные опасения вызывает ситуация в Греции, проблемы у которой снова обострились. Инвесторов не покидает страх возможного дефолта страны, к тому же последние надежды на помощи Греции рушатся на фоне поражения Христианско-демократического союза Германии (партии канцлера Ангелы Меркель) во время региональных выборов.

Сейчас украинские инвесторы могут занять выжидательную позицию, как это обычно случается в при таком стремительном снижении, поскольку акции многих эмитентов сильно перепроданы и цены не соответствуют фундаментальным значениям.

Индекс UX в понедельник снизился на 5,65%, объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 114,4 млн. грн., из них на рынке заявок — 60,1 млн. грн., на рынке РЕПО — 51,3 млн. грн.

По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 81,9 млн. грн., по фьючерсам — 79,3 млн. грн., по опционам — 2,6 млн. грн. Ближний контракт UX-9.11 снизился до уровня 5,38%, расчётная цена составила 1606,2 п., со спрэдом +57,35.

Индекс ПФТС продемонстрировал менее нисходящую динамику, зафиксировав снижение на 3,84%, с отметкой в 624,18 п., объем торгов акциями на рынке заявок составил 1,6 млн. грн.

Лидерами по объемам торгов стали Мотор Сич (21,3 млн. грн.), Алчевский меткомбинат (17,7 млн. грн), Центрэнерго (16,4 млн. грн.) и Укрнафта (9,6 млн.грн.). В лидерах снижения среди ликвидных бумаг оказались акции Днепроэнерго (-22,03%), Енакиевского метзавода (-10,9%), Алчевского меткомбината (-8,33%) и Центрэнерго (-6,84%).

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается нейтральный внешний фон. В понедельник тон торгам задавали европейские площадки, поскольку американские рынки были закрыты по причине национального праздника Дня труда, который отмечается в первый понедельник сентября. Европейские площадки оказались подвержены стремительному падению, во главе которого был банковский сектор. Федеральное агентство жилищного финансирования подало иск против свыше 10 крупных банков, которые ведут свою деятельность в Америке, по подозрению в махинациях на рынке ипотечных бумаг.

FTSE закрылся в «красной» зоне на уровне 3,58%, DAX снизился ещё больше до уровня 5,28%. Nikkei 225 также падает на 2,21%, Hang Seng — на 1,45%.

Российские площадки на открытии торгуются в «красной» зоне: РТС теряет 0,18%, ММВБ торгуется на позитивной стороне на уровне 0,42%.

Важная статистика сегодня

12:00 — ВВП пересмотренный (еврозона)
17:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM (США)
18:00 — Ключевая ставка Банка Японии (Япония)

Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital

Технический анализ: фьючерс S&P500

Фьючерс на индекс S&P500 нашел поддержку на уровне Фибо 23,8%, завершив сессию на отметке 1145 пунктов. Возможно, на фоне ожидания предстоящего выступления Б. Обамы перед Конгрессом 8 сентября трейдеры предпочтут скорее выкупить текущую просадку, чем продолжать дальнейшую игру на понижение. По всей вероятности до четверга рынок будет торговаться внутри диапазона 1140 – 1180 п.п. В случае продолжения негативного развития событий в Европе и пробития вниз растущего тренда последнюю поддержку окажет уровень вблизи значения 1118 п.

4-х часовой график S&P500