Экспорт продукции ГМК в условиях торговых ограничений

В торговых войнах нет партнеров. Кроме нас, нам никто не поможет.

Проблема мирового протекционизма и торговых ограничений важна не только для украинской металлургии, продающей за рубеж около 80% своей продукции, но и для всей страны.

В 1-м и 2-м кварталах этого года на рынке металлопродукции наблюдается спад. Цены снизились на 10-15%. Тем не менее, украинские производители смогли нарастить экспорт на 7,5%. Из ТОП-20 производителей стали лучшую динамику, чем Украина, показывают только Египет, Китай и США. Но если Китай делает это за счет мощных программ стимулирования внутреннего рынка, а США и Египет за счет протекционизма, то Украина – благодаря конкурентной борьбе на международных рынках.

Рост украинского экспорта металлопродукции произошел главным образом за счет полуфабрикатов. Почему? Потому что нас ограничивают в возможности экспортировать готовую продукцию.

Против металлопродукции из Украины действуют:

— защитные пошлины США и с недавних пор Египта;

— квоты в ЕС;

— 30 антидемпинговых мер в 12 странах мира.

В таких условиях экспорт полуфабрикатов – единственная возможность наращивать экспорт.

США: импортные пошлины

В марте 2018 года в США введена 25-процентная пошлина на всю стальную продукцию. Производство стали в США начало расти, соответственно, увеличилась и потребность в сырье. Например, активизировались поставки чугуна, который под пошлины не подпадает. В этих условиях производители из Украины и России потеснили с американского рынка бразильские компании, которые традиционно были представлены здесь.

Кроме того, благодаря росту цен украинские металлурги смогли нарастить экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью – труб для нефтегазовой отрасли. Таким образом, торговые ограничения, с одной стороны, усложняют ведение бизнеса, а с другой – меняют рынок и создают новые возможности. Но все ли возможности мы использовали? Однозначно НЕТ.

Например, по результатам двусторонних договоренностей из-под действия американских тарифов были исключены Австралия, Аргентина, Бразилия и Корея. Не так давно Штаты открыли рынок для продукции из Канады и Мексики. То есть Канада и Мексика получат возможности, которых у других стран нет. Эти страны потеснят Украину в сегменте труб.

ЕС: тарифные квоты

Естественной реакцией ЕС на действия США стало закрытие своего рынка – чтобы не пустить на него высвободившиеся объемы металла. Были применены глобальные тарифные квоты.

ЕС для Украины – очень важный рынок. Он составляет порядка 35% наших экспортных продаж. То, что у Украины с ЕС зона свободной торговли, никого не волновало: с июня 2018 года мы работали в рамках глобальных квот. С февраля система квот изменилась – для крупнейших стран-поставщиков были введены квоты индивидуальные.

Плюс этих мер в том, что рынок сегментировался – никто уже не сможет претендовать на долю рынка Украины. Минус в том, Украина не может расширять продажи. Есть возможность развиваться в рамках 5% роста каждый год, но эту норму хотят отменить.

Объем квот

Размер европейских квот базируется на среднем объеме поставок за 2015-2017 годы. В этот период по некоторым видам продукции украинские поставки в ЕС были гораздо большими, ведь тогда еще экспортировали те заводы, которые остались на неконтролируемой территории. Например, толстый лист производил Алчевский МК, катанку – ЕМЗ.

В 2018 году эту нишу заняла Турция. Но с введением страновых квот нас, по сути, защитили. Объемы катанки оказались замещены продукцией «АрселорМиттал Кривой Рог», а толстого проката – ММК им. Ильича.

По толстому листу и катанке у нас есть неиспользованный объем квоты. По холоднокатаному прокату и бесшовным трубам квоту мы используем чуть быстрее. Однако остается неиспользованной глобальная квота. В случае исчерпания своей квоты мы можем воспользоваться глобальной.

Интересная ситуация также по арматуре. Крупнейшие экспортеры этой продукции – Россия и Турция – очень быстро исчерпали как свои, так и глобальные квоты. Поэтому Украина – чуть ли не единственный доступный экспортер этой продукции в ЕС на данный момент.

По итогам трех месяцев 2019 года поставки готового проката в ЕС остались на том же уровне, если сравнивать с прошлым годом, когда торговых ограничений не было.

Защитные и антидемпинговые расследования

Антидемпинговые расследования, бьют по нам гораздо сильнее. Кроме того, они направлены точечно, только на нашу страну, и создают возможности для наших конкурентов. Антидемпинговые расследования в рамках ВТО призваны быть инструментами восстановления честной конкуренции, но по факту используются как инструмент протекционизма. Из наиболее болезненных мер:

1. Пошлина на импорт горячекатаного проката в ЕС (2017 год).

Тогда под расследование попали Россия, Бразилия, Сербия и Иран. Турция, которая на тот момент была крупнейшим экспортером горячекатаного проката в ЕС, – нет. В результате расследования против продукции из Украины введена пошлина €60 за тонну. Это серьезно ударило по нашему экспорту.

2. Пошлина на импорт арматуры в Египет (2017 год).

Под расследование попали Украина, Турция и Китай. Россия – нет. Против продукции из Украины введена пошлина в размере 15-27%. Наши предприятия пострадали от этого.

3. Предварительные защитные пошлины на импорт квадратной заготовки в Египет.

В начале апреля Египет ввел предварительные защитные пошлины на импорт квадратной заготовки. Это не антидемпинг. Более того, это первая мера, направленная против полу- фабрикатов. То есть ограничения ужесточаются. По данным СМИ, в первой половине апреля экспорт заготовки прекратился. Это серьезно ударит по нашим компаниям.

Наши ожидания

2018-2019 годы – период инвестиций. Мы прогнозируем повышение объемов производства стали на 12,7%. По итогам 4 месяцев этого года внутренний рынок сужался. То есть дополнительные объемы могут быть реализованы только на экспорт. Если прогнозы компаний по производству оправдаются, то в натуральном выражении экспорт металлопродукции вырастет на 10%, а ЖРС – еще на 3%.

Возможные последствия торговых ограничений:

1. Компании наращивают экспорт, но за счет сырья и полуфабрикатов.

2. Усиливается конкуренция, что оказывает давление на цены, маржа снижается.

3. Меньше маржа – меньше возможности инвестировать, в отличие от тех стран, которые ввели торговые ограничения. Это стратегическая борьба, в которой мы постоянно проигрываем.

4. Тормозятся инвестиции в прокатный передел. Как можно инвестировать в производство готовой продукции, если нет внутреннего рынка, а экспорт ограничивается?

5. Неопределенность на рынке. Риски потери рынков сбыта в случае ужесточения ограничений. Торговые войны обострятся, когда конъюнктура на рынке ухудшится.

6. В торговых войнах нет партнеров. Кроме нас самих, никто нам не поможет. Пусть нас вдохновит пример тех стран, которые добились беспошлинного экспорта в США.

Источник: gmk.center