• Высказывания чиновников ФРС в поддержку снижения ставок поддержали позитивные настроения на рынке.
  • Инвесторы с нетерпением ждут данных о расходах на личное потребление, которые могут повлиять на дальнейшую политику ФРС.
  • Рост акций Intel связан с потенциальным инвестированием в компанию со стороны Apollo.

Американский фондовый рынок завершил торги понедельника незначительным ростом. Инвесторы с осторожностью оценивают перспективы дальнейшего развития рынка после недавнего решения Федеральной резервной системы снизить процентные ставки.

Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq Composite продемонстрировали умеренный подъем, закрывшись на отметках 42 124,65, 5 718,57 и 17 974,27 пункта соответственно.

Чиновники ФРС поддержали снижение ставки

Положительная динамика на фондовом рынке была обусловлена рядом факторов, включая комментарии представителей Федеральной резервной системы и стабильные данные о промышленной активности. На прошлой неделе рынки демонстрировали значительный рост после решения ФРС о снижении процентных ставок, положив начало новому циклу смягчения денежно-кредитной политики.

Основное внимание инвесторов в понедельник было приковано к выступлениям трех президентов региональных федеральных резервных банков. Участники рынка искали дополнительные сигналы о причинах такого значительного снижения ставки на 50 базисных пунктов. Высказывания Рафаэля Бостика, Нила Кашкари и Остана Гулсби в поддержку последнего решения ФРС и намеки на дальнейшее смягчение в течение года поддержали оптимистичные настроения.

Согласно данным CME Group, первоначально трейдеры ожидали более существенного снижения ставки на следующем заседании ФРС в ноябре, особенно после заявления губернатора Кристофера Уоллера о возможном замедлении инфляции ниже целевого показателя в 2%. Однако впоследствии настроения на рынке изменились, и теперь вероятность различных сценариев снижения ставок выглядит примерно равной. Согласно оценкам LSEG, рынки в целом ожидают снижения ставки на 74 базисных пункта к концу года.

Что касается макроэкономических данных, то деловая активность в США в сентябре оставалась стабильной, в то время как темпы роста цен на товары и услуги достигли максимальных значений за последние шесть месяцев. Это может свидетельствовать о возможном усилении инфляционных процессов в ближайшей перспективе.

Акции Tesla значительно выросли

По итогам торговой сессии большинство секторов индекса S&P 500 продемонстрировали положительную динамику. Восемь из одиннадцати отраслей показали рост, при этом наиболее заметным оказался энергетический сектор, акции которого выросли на 1,31%. В то же время, акции компаний из сектора здравоохранения снизились на 0,25%.

Среди акций, чувствительных к динамике процентных ставок, наблюдалась разнонаправленная динамика. Акции Tesla подскочили на 4,65%, а котировки Meta Platforms увеличились на 0,6% после положительной оценки аналитиков Citigroup. Индекс Russell 2000, отражающий динамику компаний с малой капитализацией, завершил торги снижением на 0,25%.

В фокусе внимания инвесторов находятся данные о расходах на личное потребление за август, которые будут опубликованы в пятницу. Этот показатель, являющийся одним из ключевых индикаторов инфляции, традиционно привлекает пристальное внимание Федеральной резервной системы США. Аналитики ожидают, что именно эти данные окажут наиболее существенное влияние на рыночную динамику в течение текущей недели.

Apollo может инвестировать в Intel

Среди наиболее заметных событий дня следует отметить рост акций Intel на 3,05%. Американская инвестиционная компания Apollo Global Management рассматривает возможность значительных инвестиций в корпорацию Intel. Согласно сообщениям, Apollo готова вложить несколько миллиардов долларов в акционерный капитал производителя микросхем. Это предложение прозвучало на фоне снижения рыночной стоимости акций Intel, которая за текущий год потеряла почти 60% своей стоимости.

Руководство Intel в настоящее время оценивает предложение Apollo. По данным агентства Bloomberg, переговоры сторон находятся на начальном этапе и их итог пока не определен. При этом отмечается, что сумма потенциальных инвестиций может быть скорректирована, а сама сделка может и не состояться.