• Nasdaq и S&P 500 показали наибольшее трехдневное снижение с июня 2022 года.
  • Слабые экономические данные, особенно отчет о занятости в США, усилили опасения по поводу возможной рецессии.
  • Решение Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на прежнем уровне вызвало недовольство инвесторов.

Американские акции завершили понедельник значительными потерями, в результате чего индексы Nasdaq и S&P 500 снизились минимум на 3% каждый. Это произошло на фоне продолжающейся с прошлой недели распродажи и опасений по поводу возможной рецессии в США, а также из-за резкого падения акций Apple на новостях о сокращении доли крупным инвестором.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1033,99 пункта, что составляет 2,6%, и достиг отметки 38 703,27. Индекс S&P 500 упал на 160,23 пункта, или 3,00%, до уровня 5 186,33. Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 576,08 пункта, или на 3,43%, и составил 16 200,08.

Падение рынка оказалось самым значительным с периода пандемии

Все три ведущих биржевых индекса продемонстрировали самое значительное трехдневное падение с июня 2022 года, причем Nasdaq и S&P 500 закрылись на минимальных значениях с начала мая.

Акции технологического гиганта Apple потеряли в цене 4,8% после того, как инвестиционная компания Berkshire Hathaway вдвое сократила свою долю в производителе iPhone. При этом миллиардер Уоррен Баффет, стоящий во главе Berkshire, позволил денежным средствам компании вырасти до рекордных $277 млрд.

Падение коснулось и других технологических лидеров, таких как Nvidia, Microsoft и Alphabet. Параллельно с этим индекс волатильности Cboe, выступающий на Уолл-стрит в роли индикатора рыночной тревожности, достиг максимального значения с 28 октября 2020 года. От снижения не ушел ни один из 11 секторов индекса S&P 500, причем наиболее заметное падение наблюдалось в технологическом секторе.

Индекс S&P 500 снизился более чем на 4%, достигнув минимального значения сессии на уровне 5 119,26 пункта. Особое внимание инвесторов привлекла группа из семи крупнейших технологических компаний, ранее подстегивавшая рост индексов. Именно этот сегмент стал одним из главных драйверов текущей распродажи.

Ждать ли рецессии?

Опасения надвигающейся рецессии вызвали значительные потрясения на мировых финансовых рынках, побуждая инвесторов к массовой продаже рискованных активов. Причиной такой реакции стали опубликованные на прошлой неделе слабые макроэкономические данные, кульминацией которых стал отчет о занятости в США, продемонстрировавший замедление темпов роста.

Инвесторы выражают озабоченность тем, что экономика может столкнуться с более глубоким спадом, чем ожидалось ранее. Кроме того, усилились сомнения в правильности решения Федеральной резервной системы сохранить процентные ставки на прежнем уровне во время последнего заседания по монетарной политике.

Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби, хотя и смягчил опасения о возможном рецессионном сценарии, подчеркнул необходимость для регулятора гибко реагировать на изменения в экономической обстановке, чтобы избежать чрезмерного ужесточения денежно-кредитной политики.

Ситуация на рынках несколько стабилизировалась в середине торговой сессии после публикации данных об активности в секторе услуг США, которые свидетельствовали о восстановлении после четырехлетнего минимума. Рост заказов и занятости в этой сфере поддержал рыночный оптимизм.

Однако негативное влияние слабых данных о занятости и сокращения производственной активности в крупнейшей мировой экономике усилилось на фоне пессимистичных прогнозов, озвученных крупными американскими технологическими компаниями. Индекс Nasdaq Composite, отражающий динамику высокотехнологичных компаний, в пятницу подтвердил вхождение в фазу коррекции.

Участники рынка существенно повысили вероятность снижения Федеральной резервной системой процентной ставки на 50 базисных пунктов во время следующего заседания по политике в сентябре. Согласно данным инструмента FedWatch группы CME, вероятность такого сценария оценивается в 86%, а вероятность снижения на 25 базисных пунктов — в 14%.

«Сегодняшняя распродажа является прямым продолжением той тревоги, которая захватила рынки на прошлой неделе», — отметил Невилл Джавери, управляющий портфелем и глава команды Empiric LT Equity в Allspring в Вашингтоне. «Изначальным катализатором послужили данные о занятости, которые явно убедили инвесторов в необходимости более активных действий со стороны ФРС в связи с замедлением роста занятости», — добавил он.

По материалам ParadeTrade