Что ожидает рынок кредитованияв 2022 году по мнению эксперта небанковского финансового сектора

Фото: legalhub.online

О том, что ожидать дальше от микрокредитования и чем закончился прошлый год для финтехкомпаний в интервью LegalHub рассказал Евгений Резуев, директор ООО «УкрКредитФинанс» (бренд CreditKasa).

Как вы оцениваете прошлый год и его результаты для вашей компании и для всего рынка в целом?

2021 год был годом прироста рынка. В первую очередь, прирост был возможен благодаря низкой базе сравнения: 2021 год мы сравниваем с предыдущим 2020 годом, когда в марте-апреле произошел полный коллапс на рынке кредитования. Весной основные игроки или полностью остановили, или снизили до минимума свою операционную деятельность. В прошлом году, несмотря на все ковидные ограничения, выдача кредитования не останавливалась. Правда, сложившаяся ситуация повлияла на готовность и способность клиентов вовремя погашать долги. Однако, в целом год был довольно успешным: наша компания приросла пропорционально росту индустрии.

Какие события 2021 года вы считаете знаковыми?

Прошлый год стал годом акцента на качестве, а не на количестве. Многие игроки стали более взвешенно подходить к вопросам кредитного риска. Если говорить о нашей компании, то политика определялась не только желанием минимизировать риски — мы как кредитор следили за тем, какие будут юридические и операционные возможности по возврату кредитов. Все эти моменты нашли свое отражение в нашей кредитной политике. Но в целом неопределенности и резких рыночных скачков в прошлом году было меньше, что позволило компании более качественно и системно планировать дальнейшие действия. В 2021 году мы имплементировали все законодательные изменения, в том числе реализовали возможность удаленной идентификации и верификации клиентов при помощи технологий Liveness detection и BankID — для клиентов CreditKasa открылся более комфортный путь к получению кредитов.

Вашими основными конкурентами в сегменте микрокредитования являются банки: в прошлом году их активность существенно выросла. Какие вы можете назвать плюсы и минусы банков и финтехкомпаний?

Банки и финтехкомпании отличаются примерно так же, как продуктовые магазины у дома и большие супермаркеты. Магазин у дома — это максимально близкий и удобный, но дорогой магазин. Супермаркет — менее дорогой, но туда нужно доехать, что не всегда удобно. А есть гипермаркеты формата Cash&Carry, где цены минимальны, но логистика требует определенных временных затрат. На финансовом рынке ситуация аналогична. Есть компании, которые работают с максимальными рисками: взять кредит здесь довольно просто, но его стоимость сравнительно велика. Есть менее дорогие банковские потребкредиты, а есть еще более дешевое долгосрочное кредитование, выдача которого предусматривает выполнение клиентом целого ряда требований, включая предоставление залогов, поручительств и т. п.

Как в вашем сегменте будет развиваться конкуренция финтехкомпаний и банков?

Все зависит от регулятора. Например, изменение нормативной базы в части подходов к резервированию для банков может как увеличить наш рынок, так и сократить. Если нормы резервирования вырастут, то для развития потребкредитования банкам придется докапитализироваться. Но учитывая текущие риски, мало кто горит желанием это делать.

Каким, на ваш взгляд, должно быть госрегулирование финтехкомпаний? Нужно ли ужесточать требования?

С момента сплита НБУ системно ужесточает регулирование финтехкомпаний: количество точек регулирования постоянно увеличивается. Каждый месяц мы что-либо доделываем в процессах, чтобы к определенному сроку, который установил регулятор, соответствовать его требованиям. Это перманентный процесс. При этом все свои нововведения НБУ обсуждает с рынком. Процесс выглядит примерно так: НБУ озвучивает проект, дает один-два месяца для обсуждения с рынком (как правило, это происходит через профильные ассоциации, но иногда комментарии собирают и в рамках общих встреч с участниками рынка), после чего принимает нормативный акт уже с учетом замечаний и дает срок на его имплементацию. Например, в феврале вступят в силу новые требования к договорам кредитования, и в этом вопросе НБУ очень конструктивно провел диалог с участниками рынка, в результате чего модифицировал первоначальные нормы с учетом рыночной практики. В целом можно сказать, что все изменения направлены на большую контролируемость рынка и усиление защиты прав заемщиков. Изменений, которые бы касались защиты прав кредиторов, к сожалению, пока нет.

По сути, идет сближение нормативной базы для банков и финкомпаний?

Да, так и есть. В некоторых аспектах это логично и закономерно. Было бы странно, если бы одним участникам рынка были доступны определенные опции, например, удаленная идентификация, а другим — нет. В этом плане синхронизация обоснована. В некоторых же случаях мы получаем вводные, которые не соответствуют специфике нашего бизнеса. Самая больная тема для всего рынка — это указание в договоре эффективной ставки в годовом исчислении. Основная проблема заключается в том, что изначально эта методика была прописана для банков, кредитование которых чаще всего исчисляется годами. Все логично и адекватно. Но когда эту же методику накладывают на кредиты сроком 14 дней, получаются ставки в сотни тысяч процентов. Проблема в том, что методология подразумевает капитализацию процентов, что не совсем логично для нашего бизнеса. В итоге, когда заемщики видят разброс ставок от 4% годовых до 250 000% годовых, большинство их них в принципе перестают смотреть на этот показатель, он, по сути, превращается в бесполезную норму. А наиболее впечатлительная аудитория — возмущается в соцсетях.

Что вы ожидаете от 2022 года?

С одной стороны, в январе мы не увидели большой активности банков, но с другой стороны, в конце 2021 года наблюдали активность крупных финансовых и е-коммерс игроков, которые касаются рынка небанковского кредитования. Например, Rozetka запустила собственную рассрочку, а казахский Kaspi заявил о выходе на украинский рынок. Поэтому в 2022-м скучно точно не будет. Также мы не ждем ослабления регулирования и сокращения количества украинских системных игроков. Возможно сокращение присутствия мелких игроков. Но в целом конкуренция будет усиливаться. Мы также не видим возможности для удешевления кредитов в среднем по рынку: на стоимость кредитования влияет возвратность и доступный инструментарий для работы с проблемной задолженностью. Можно сказать, что этот фактор защищает украинский финансовый рынок от появления крупных иностранных игроков. В сегменте НФС можно выдать недорогие кредиты, но на этом не построишь прибыльный бизнес — компенсировать невозвраты низкими ставками не получится.

Если говорить о росте рынка в 2022 году, то я ожидаю роста на уровне одной-двух годовых инфляций. Повторения роста рынка 2021 года по отношению к 2020-му не будет. В планах нашей компании — запуск более длинных и менее дорогих продуктов. У нас уже сейчас есть кредиты сроком на 70 дней. Срок новых продуктов будет исчисляться месяцами, но пока это будут кредиты сроком до одного года. По сути, мы приближаемся к банковскому кредитованию, но из-за большей стоимости ресурса не сможем конкурировать с банками исключительно ставками.

В чем вы видите основные нерешенные проблемы рынка финтеха сегодня? Как государство могло бы повлиять на решение этих проблем?

Все основные акценты регулятора направлены на то, чтобы регулировать кредиторов, а не заемщиков. В результате получается замкнутый круг: пока законодатель и регулятор не начнут наводить порядок среди заемщиков, клиенты не смогут получать более дешевые и более длинные кредиты. Пока кредитор не защищен в своей возможности вернуть кредит, страдает добросовестный заемщик, который при прочих равных данных мог бы получать от банков и небанковских учреждений гораздо более дешевые кредиты. На самом деле, у НБУ не очень много инструментов воздействия на заемщиков, но даже на их имплементацию нет социального и политического запроса. У законодателей и некоторых органов исполнительной власти инструментов больше, но опять-таки нет социального и политического запроса. При этом законодатели считают, что, закручивая гайки для кредиторов, они защищают потребителей. Но это иллюзия: по факту они защищают только тех потребителей, которые не выполняют свои договорные обязательства.

Если сравнивать украинскую финансовую среду для развития финтехкомпаний с соседними странами, какие преимущества есть у нас?

Украинский банковский рынок является недостаточно большим для международных игроков, но при этом достаточно сложным и зарегулированным. Именно поэтому в последние годы у иностранцев было желание выйти, а не зайти. Интерес к украинскому рынку есть со стороны компаний из стран СНГ: у них есть понимание, как работает наш рынок, и как они смогут здесь заработать. Например, для того же Kaspi выход на украинский рынок — это возможность масштабировать бизнес.