Рейтинг устойчивости банков: Приват ворвался в число лидеров

Иностранцы не сдают позиций

В рейтинге устойчивости банков участвуют финучреждения, в которых физические лица разместили депозиты на сумму более 1 млрд грн. По итогам третьего квартала под такие критерии подпадало 31 финучреждение. Их перечень с начала года не менялся.

Самыми устойчивыми традиционно оказались банки с иностранным капиталом: они «оккупировали» первых 4 места. Это Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк. Они же сформировали первую четверку и в предыдущем рейтинге.

Райффайзен уже стал традиционным победителем. Последний раз его потеснили с первого места еще в 3 квартале 2018 года, тогда он занял второе место. Такой успех вполне понятен: финучреждение входит в одну из крупнейших банковских «семей» Европы и демонстрирует хорошие финансовые показатели. С начала года банк заработал около 3,1 млрд грн и стал третьим по прибыли в украинском финансовом секторе. По объему средств граждан на счетах он четвертый — физлица доверили ему 31,7 млрд грн.

Хотя Райффайзен и удержался на вершине, его общий балл снизился. Причиной стало то, что у финучреждения пошли вниз показатели ликвидности и достаточности капитала. Хотя о каких-то проблемах в банке говорить не стоит. Поскольку эти показатели все еще лучше, чем в среднем на рынке.

Также в первую десятку вошли еще 3 финучреждения с иностранным капиталом: Прокредитбанк, Кредобанк и Альфа-Банк. Таким образом, в первой десятке иностранцы заняли сразу 7 мест.

Госбанки улучшают результат

Достаточно неожиданно первую пятерку замкнул Приватбанк, который, по сравнению с прошлым рейтингом, поднялся на 2 позиции. Последний раз в первую пятерку удавалось попасть банку без иностранных «связей» еще в конце 2018 года. Тогда высокую позицию занял Укргазбанк.

Пятое место Приват занял во многом благодаря феноменальной прибыльности. С начала года он заработал почти 21,3 млрд грн. А это — 56,6% от прибыли всех банков вместе. В третьем квартале финучреждение заработало более 5 млрд грн., а ближайший преследователь, Райффайзен, за это время — «всего» 664 млн.

Читайте также: Во время локдауна Приватбанк «обнулил» кредитный лимит каждому десятому клиенту

Также улучшил свою позицию в рейтинге еще один госбанк — Укргазбанк, который поднялся на 2 позиции и занял 7 место. В 3 квартале банк наращивал кредитование, в том числе по государственным программам. В частности, по данным финучреждения, оно лидирует по выдаче займов по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» и участвует в инициативе снижения ставок по ипотечным кредитам. Также банк сумел нарастить темпы роста депозитного портфеля.

Весомым фактором стало и то, что, как Приват, так и Укргаз улучшили свою стрессоустойчивость. Первый — благодаря лучшим показателям достаточности капитала, второй — ликвидности.

Единственный частный украинский банк, который попал в первую десятку самых стабильных — ПУМБ. Финучреждение стало абсолютным лидером по прибыли среди частных отечественных банков, заработав с начала года более 2 млрд грн. А это больше половины от заработков всех частных банков вместе.

Рейтинг устойчивости

Место	БАНК	Общий балл за 3 квартал 2020	Общий балл за 2 квартал 2020	Изменение места, по сравнению со 2 кв. 2020
1	Райффайзен Банк Аваль	4,42	4,73	0
2	ОТП Банк	4,27	4,16	2
3	Укрсиббанк	4,16	4,38	1
4	Креди Агриколь Банк	4,09	4,30	1
5	Приватбанк	3,99	3,82	2
6	Прокредитбанк	3,93	3,89	1
7	Укргазбанк	3,89	3,68	2
8	Кредобанк	3,76	3,83	2
9	Альфа-Банк	3,61	3,44	3
10	ПУМБ	3,61	3,69	2
11	Правэкс Банк	3,53	3,54	0
12	Ощадбанк	3,33	3,55	2
13	Универсал Банк	3,31	3,32	1
14	Укрэксимбанк	3,31	3,30	1
15	Таскомбанк	3,26	3,22	2
16	Аккордбанк	3,12	2,88	7
17	Идея Банк	3,12	3,19	1
18	А-Банк	3,08	2,79	7
19	Пивденный	3,06	3,32	6
20	Пиреус Банк	3,02	3,16	1
21	Банк Восток	2,98	3,11	1
22	Банк Альянс	2,95	3,29	6
23	МТБ Банк	2,91	3,10	2
24	Индустриалбанк	2,89	3,06	2
25	Сбербанк	2,88	2,79	1
26	Банк Львов	2,83	2,76	0
27	Банк Форвард	2,81	2,67	4
28	Мегабанк	2,80	2,72	0
29	Банк Кредит Днепр	2,73	2,69	0
30	Банк Глобус	2,69	2,68	0
31	Банк Инвестиций и Сбережений	2,61	2,74	4

Как чувствует себя банковская система

В целом банковская система относительно спокойно пережила очередной кризисный квартал. Из банков, представленных в рейтинге, 15 улучшили свои предыдущие баллы, то есть, стали более надежными. Средний же балл, который получили банки, по сравнению с предыдущим рейтингом, не изменился.

По мнению финансового аналитика YouControl Романа Корнилюка, большинство украинских банков пока остаются устойчивыми к нынешним системным шокам. «Часть удерживается на плаву в условиях ослабления финансовых показателей и „проедания“ накопленных запасов прочности, а часть даже находит способы улучшать финансовое состояние и отвоевать новые доли рынка, благодаря лучшим диджитал-технологиям и бизнес-моделям», — объясняет эксперт.

Ищешь где разместить депозит? Выбирай банк в каталоге от «Минфина» и получи дополнительные 1,2% годовых

О положительных тенденциях в банковской сфере говорит и Нацбанк. По его данным, суммарная прибыль всех отечественных банков в 3 квартале составила 13,8 млрд грн, а это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем квартале. По сравнению с размером прибыли, которую получили банки за 9 месяцев прошлого года, этот показатель в этом году за аналогичный период снизился примерно на пятую часть. Основной причиной стало существенное увеличение отчислений в резервы.

Выросли также на 7,6% чистые активы сектора, которые достигли 1,71 трлн грн. Частично на этот показатель повлияло ослабление гривны (увеличилась оценка валютных активов). Но даже в условиях фиксированного на начало квартала курса гривны, рост цен активов все равно был бы, хотя и скромнее — на 5,4%.

Отчитывается регулятор и о росте кредитования. Чистые гривневые кредиты субъектам хозяйствования выросли на 3%, по сравнению с предыдущим кварталом. А гривневые кредиты физлицам выросли, по сравнению с показателями прошлого года, на 8,8%. Хотя, признает НБУ, темпы их прироста, по сравнению с предыдущим годом, существенно сократились: в марте и даже карантинном июне — были лучше.

Лояльность вкладчиков

Одним из факторов, который влияет на место банков в рейтинге, — лояльность вкладчиков. На этот показатель влияют доля банка на депозитном рынке, а также абсолютный и относительный показатели прироста портфеля вкладов физлиц. Кроме этого, учитывается платежная репутация и опыт работы финучреждения.

В этой категории лидеры меняются достаточно часто, ведь на прирост депозитов влияет доходность вкладов, которую банки могут при необходимости увеличивать, а также маркетинговая активность.

На этот раз лидером в этой категории стал Универсал Банк, который получил максимально возможные 5 баллов. В значительной степени, на этот показатель повлиял monobank, который работает под крылом Универсала и активно наращивает клиентскую базу. У мобильного банка уже 2,9 млн клиентов. По словам сооснователя monobank Олега Гороховского, за 2 года в учреждении рассчитывают увеличить их количество до 5 млн.

Лидерство Универсала — яркий пример того, как маркетинговая активность влияет на лояльность вкладчиков. Ведь, как сообщал «Минфин», именно этот банк стал абсолютным лидером по рекламным расходам среди украинских финучреждений за первые 9 месяцев этого года. На эти цели Универсал потратил более 100 млн. грн, а это почти пятая часть всех рекламных расходов отечественных банков.

Читайте также: Анна Тигипко: в izibank уже есть более 25 различных сервисов для клиента

Самый большой скачок вверх в этой категории сделал Банк Форвард, который поднялся сразу на 14 ступенек вверх и занял 13 место. Среди крупных банков он сейчас предлагает одни из самых высоких ставок по депозитам. К тому же, банк является участником программы бонус от «Минфина», благодаря которой можно получить дополнительный 1% годовых по вкладам в банке.

Больше всех потерял в рейтинге, по сравнению с предыдущим кварталом, Ощадбанк, который опустился на 15 позиций. Однако, о каких-то существенных проблемах в учреждении это не говорит. Дело в том, что Ощад существенно нарастил гривневые вклады во 2 квартале и, по сравнению с этими показателями, произошел отток средств.

Рэнкинг банков по показателю лояльности вкладчиков

БАНК	Индекс лояльности вкладчиков за 3 квартал 2020	Место за 3 кв. 2020	Изменение места, по сравнению со 2 кв. 2020	Место банка в общем рейтинге
Универсал Банк	5,0	1	1	13
Укрсиббанк	4,5	2	1	3
ОТП Банк	4,4	3	3	2
А-Банк	4,3	4	12	18
Райффайзен Банк Аваль	4,3	5	2	1
Укргазбанк	4,3	6	7	7
Альфа-Банк	4,3	7	1	9
Приватбанк	4,2	8	4	5
Прокредитбанк	4,1	9	12	6
ПУМБ	4,0	10	5	10
Креди Агриколь Банк	3,9	11	7	4
Банк Львов	3,8	12	8	26
Банк Форвард	3,8	13	14	27
Укрэксимбанк	3,8	14	4	14
Аккордбанк	3,7	15	11	16
Правэкс Банк	3,7	16	3	11
Кредобанк	3,6	17	0	8
Мегабанк	3,5	18	4	28
Пивденный	3,5	19	10	19
Таскомбанк	3,5	20	9	15
Банк Восток	3,4	21	3	21
Ощадбанк	3,4	22	15	12
МТБ Банк	3,4	23	8	23
Идея Банк	3,3	24	1	17
Индустриалбанк	3,1	25	2	24
Пиреус Банк	3,0	26	2	20
Банк Альянс	2,9	27	13	22
Банк Кредит Днепр	2,9	28	4	29
Банк Глобус	2,7	29	1	30
Банк Инвестиций и Сбережений	2,7	30	1	31
Сбербанк	2,6	31	0	25

Оценки экспертов

Один из важных элементов рейтинга — опрос экспертов об уровне их доверия к банкам. Мы просим их выставить банкам баллы, в зависимости от готовности доверить им сумму свыше 200 тыс. грн (то есть больше, чем возвращает Фонд гарантирования вкладов в случае банкротства банка). Участие в опросе приняли представители инвестиционных компаний ICU и Фридом Финанс Украина, и рейтинговых агентств IBI-Rating и Эксперт-Рейтинг. Свою оценку банкам выставил также аналитик «Минфина».

Первые три места в этой категории получили учреждения, принадлежащие к иностранным группам: Райффайзен, Креди Агриколь и Укрсиббанк. А в целом в десятку вошли 6 «иностранцев».

Также эксперты лояльно относятся к государственным банкам: их в десятке 3, а Укргазбанк занял четвертое место.

Рэнкинг банков по оценкам экспертов

БАНК	Средняя оценка экспертов за 3 квартал 2020	Место за 3 кв. 2020	Изменение места, по сравнению со 2 кв. 2020	Место банка в общем рейтинге
Райффайзен Банк Аваль	9,8	1	0	1
Креди Агриколь Банк	9	2	1	4
Укрсиббанк	9	3	1	3
Укргазбанк	8,8	4	3	7
ОТП Банк	8,6	5	0	2
Приватбанк	8,6	6	2	5
Прокредитбанк	8,4	7	3	6
Альфа-Банк	8,2	8	1	9
Ощадбанк	8,2	9	1	12
ПУМБ	8	10	1	10
Кредобанк	7,8	11	5	8
Правэкс Банк	6,6	12	1	11
Укрэксимбанк	6,6	13	3	14
Пиреус Банк	6,4	14	0	20
Таскомбанк	6,2	15	2	15
Универсал Банк	6	16	1	13
Аккордбанк	5,6	17	3	16
Идея Банк	5,4	18	6	17
Индустриалбанк	5,2	19	0	24
Банк Глобус	5	20	2	30
Пивденный	5	21	0	19
Банк Форвард	4,8	22	1	27
А-Банк	4,6	23	4	18
Банк Альянс	4,4	24	6	22
Банк Кредит Днепр	4,4	25	4	29
Банк Львов	4,4	26	1	26
Банк Восток	4,2	27	1	21
Мегабанк	4,2	28	2	28
МТБ Банк	4	29	5	23
Банк Инвестиций и Сбережений	3	30	0	31
Сбербанк	2,8	31	0	25

Перспективы и риски

Основная проблема, с которой столкнутся банки в ближайшей перспективе — риск неплатежей по кредитам. НБУ пока все еще сложно дать точные оценки возможных кредитных убытков банковского сектора из-за кризиса. При таких условиях, прогнозирует регулятор, стоит ожидать дальнейшего роста отчислений в резервы.

Как объясняет аналитик Фридом Финанс Украина Денис Белый, волноваться из-за самого факта увеличения отчислений в резервы клиенты не должны. По его мнению, банки все же находятся в лучшей ситуации, чем во время кризиса 2015−2016 годов.

Проблемы могут возникнуть у отдельных финучреждений. «У некоторых банков запас капитала очень небольшой, что вызвано текущей убыточной деятельностью и формированием дополнительных резервов под кредиты. Акционерам таких учреждений нужно будет принимать меры по вливанию капитала, или думать о продаже банков, их объединении или уходе с рынка», — отметил в разговоре с «Минфином» финансовый директор рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников.

Читайте также: Дмитрий Мусиенко: «Ставки по депозитам снижаются. Этот тренд будет сохраняться»

По его мнению, регулятор будет более лояльно относиться к возможным временным нарушениям нормативов, давая банкам время подтянуть показатели до нужного уровня. Но в целом, достаточность запаса ликвидности и капитала в значительной степени будет зависеть от того, будут ли жесткие карантинные ограничения и как долго они будут продолжаться. В случае более длительного кризиса, банкам придется позаботиться о своей ликвидности и пойти на повышение ставок по депозитам.

Алексей Писарев