Фондовый рынок: итоги дня - Европа ждет китайских денег

В понедельник 31 октября торги на украинском фондовом рынке завершились в красной зоне. Индекс Украинской биржи по итогам сессии просел на 4,28%, закрывшись на отметке 1448,89 базисных пункта, индекс ПФТС закрылся снижением на 0,45% до уровня 559,95 пункта.

Последняя торговая сессия октября на украинском рынке прошла под знаком коррекции, чему способствовал неблагоприятный внешний фон. День на торговых площадках сегодня начался заметным снижением на фоне ожиданий инвесторов  конкретных деталей антикризисного плана, который был согласован на прошлой неделе. 3 и 4 ноября во Франции состоится саммит группы G20, на котором могут быть сделаны важные заявления.

Достигнутая договоренность об увеличении Европейского фонда финансовой стабильности до размера 1 трлн. евро должна трансформироваться в реальные деньги, которых нет в Европе. Основная задача, которая теперь будет стоять перед европейскими лидерами – это наполнение фонда за счет других стран, которыми должны стать представители Большой Двадцатки, в том числе Япония и Китай. В минувшую пятницу глава EFSF Клаус Реглинг уже  провел переговоры в Пекине, во время которых пытался убедить Китай инвестировать в Фонд. Желание еврочиновников получить денег от своих торговых партнеров очевидно – глава EFSFв ходе переговоров даже озвучил вариант выпуска фондом долговых облигаций в юанях, чем вызвал волну критики со стороны экспертов, которые опасаются, что таким образом Еврозона может стать слишком зависимой от Китая. В то же время президент Франции Николя Саркози также обратился к руководству Китая с просьбой оказать финансовую поддержку Еврозоне, чем вызвал недовольство французских оппозиционных партий.

Наблюдая за тем, как европейские лидеры готовят почву к важной для Европы встрече G20, инвесторы заняли выжидательную позицию, поскольку повышенная активность европейских стран в поиске кредиторов наталкивает на мысли о более плачевном состоянии дел в Европе, нежели кажется. В этом свете отказ от предоставления помощи со стороны того же Китая будет означать продолжение продаж на рынках, что будет вызвано ростом опасений по поводу будущего ЕС.

Слабая макростатистика также оказывает на инвесторов негативное влияние- в Германии розничные продажи в сентябре выросли только на 0,4%, тогда как ожидался рост на 1%, индекс потребительских цен Еврозоны  преподнес неприятный сюрприз, поднявшись на 3%, превысив ожидания. Уровень безработицы в ЕС в сентябре составил 10,2% против прогноза на уровне 10%, что стало максимальным показателем с начала года. Кроме этого трейдеры с опаской смотрят на Италию, которая в пятницу разместила облигации с рекордной доходностью с 2000 года. Сегодня 10-ти летние облигации Италии торгуются с доходностью 6,09%, которая выросла на 20 базисных пунктов.

Торги на американском рынке акций начались в «красной» зоне – трейдеры не решаются наращивать покупки все по той же причине – неопределенность с  экономикой Еврозоны.  Американская статистика также сегодня была слабой. Опубликованный в ходе торгов индекс деловой активности в промышленном секторе Чикаго составил в октябре 58,4 пунктов против ожидаемых 59 пунктов, а индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в октябре составил 534,9 пунктов  при прогнозе 538 пунктов. На этом фоне американский фондовый рынок открылся ниже нуля: индекс Dow Jones терял в начале торгов  1,2%, S&P500 снижался на 1,3%, Nasdaq откатился на 1,50% 

Украинский фондовый рынок сегодня продемонстрировал снижение после формирования максимумов на прошлой неделе и тестирования уровня сопротивления 1550 пунктов по индексу UX. К концу сегодняшней сессии индекс Украинской биржи вернулся к уровню поддержки 1450, потеряв за день 64,85 пункта.

Все индексные бумаги Украинской биржи завершили день снижением котировок. Лидерами падения сегодня стали акции Стахановского вагоностроительного завода, упавшие на 10,65%. Бумаги Укрсоцбанка просели на 7,76%, акции Енакиевского метзавода и Авдеевского КХЗ  снизились в цене на 7,68% и 7,05% соответственно.

Декабрьский фьючерс на индекс Украинской биржи подешевел сегодня на 4,91% и торговался на закрытии по цене 1451 грн. Общий объем торгов на Украинской бирже составил 183 млн. грн., доля срочного рынка составила 92 млн. грн.

На текущей неделе все внимание рынков будет сосредоточено на ключевом событии – встрече Большой Двадцатки, которая состоится в Каннах 3-4 ноября, где европейские лидеры продолжат согласовывать меры по выходу из долгового кризиса и будут искать партнеров по наполнению Европейского фонда финансовой стабильности.  Кроме этого, на фоне участившихся высказываний о возможности третьего раунда количественного смягчения, важное значение для рынков будет иметь и запланированное на 2 ноября заседание ФРС США.

С уважением,

Игорь Сабадаха

iTrader