Обзор основных валютных пар, индексов, нефти и золота.

EUR/USD — Во вторник мы стали свидетелями новых признаков замедления мировой экономики, о чем сообщили индексы PMI в обрабатывающей промышленности ведущих стран. Официальный показатель Китая в феврале снизился на 0,4 пункта до 49,0, обновив наихудшее значение с ноября 2011 года, а японский опустился с 50,2 к 50,1. Европейский показатель оказался не сильно лучше, снизившись до 51,2 от 52,3.

Остальные индексы (за исключением Германии) также не дотянули до прогнозов, приблизившись к отметке 50. В Германии, тем временем, не обошлось и без «ложки меда в бочке дегтя» — уровень безработицы снизился на 10 тыс. до 6,2%. В США индекс ISM в производственном секторе повысился до 49,5 от 47,8 в январе, а расходы в строительном секторе увеличились на 1,5%.
Пара EUR/USD на фоне происходящего не смогла привлечь покупателей и постепенно скатилась к дневным минимумам. Все больше участников рынка ожидает, что в марте ЕЦБ примет решение расширить стимулирование.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике цена оттолкнулась от минимума, а моментум хоть и развернулся вверх, но остался на отрицательной территории. Тот факт, что цена не последовала за индикатором, говорит о преобладании отрицательных настроений в паре. RSI консолидируется в зоне перепроданности, а 20-SMA развернута вверх и играет роль сопротивления. Есть реальная угроза падения в область поддержки 1.0800/10, которая выдерживала попытки тестирования с прошлого декабря. Ее пробой откроет путь в район 1.0700.

Уровни поддержки: 1.0810 1.0770 1.0730
Уровни сопротивления: 1.0890 1.0925 1.0960

---

USD/JPY — Доллар США вчера снизился к иене, продолжив падать ниже 114.00 на фоне бегства от рисков на мировых площадок. Цены достигли минимума на 112.15, после чего восстановились и теперь перешли в режим консолидации в районе сильного уровня сопротивления. На дневном графике индикаторы развернуты вверх и остаются в районе средних линий, скорее двигаясь вслед за ценами, чем предвещая новый рост.

При этом скользящие средние остаются ниже текущего уровня цены, а 100-SMA пересекает вверх 200-SMA, что указывает на возможность новой волны роста. На 4-часовом таймфрейме индикаторы демонстрируют дивергенцию: моментум устремлен вниз, RSI развернут «на север», но оба держатся выше средних линий.

Уровни поддержки: 113.50 113.15 112.60
Уровни сопротивления: 114.10 114.60 115.00

---

GBP/USD — Вчера фунт вырос 2-й день подряд, хотя день пара GBP/USD завершила откатом от дневного максимума в районе 1.4017. Коррекции способствовал британский PMI в секторе услуг, который снизился до отметки 50,8 (минимум начала 2013 года), не дотянув до прогнозов на уровне 52,2. Стоит отметить, что попытки падения в район 1.3900 привлекли покупателей, а это значит, что медведи постепенно теряют контроль над рынком.

Цены демонстрируют умеренно-бычий уклон. На часовом графике цена смогла восстановиться выше 20-SMA, а индикаторы восстановились от средних линий, что указывает на возможность дальнейшего роста. На 4-часовом таймфрейме цена несколько раз отскакивала от горизонтально направленной 20-SMA, а индикаторы превысили средние линии, что также поддерживает восходящую динамику. Однако для того, чтобы направиться в район 1.4100, ценам необходим пробой отметки 1.4020.

Уровни поддержки: 1.3960 1.3920 1.3875
Уровни сопротивления: 1.4020 1.4060 1.4100

---

Золото — Цены на золото в начале дня выросли, достигнув отметки 1248,48, однако вечером на торгах в США развернулись вниз на фоне превзошедшего прогнозы ISM в производственном секторе США, который повысил вероятность скорых действий со стороны ФРС. Цены на металл потеряли 0,5% до 1227,09, но затем отскочили в район 1231,00. На дневном графике цена держится значительно выше 20-SMA, однако индикаторы развернулись вниз – RSI откатился к 62 пунктам, а моментум держится в районе средней линии.

На 4-часовом таймфрейме уклон нейтрально-бычий. Цена балансирует в районе 20-SMA, индикаторы пытаются восстановиться после тестирования средних линий, хотя импульса не хватает. В целом золото демонстрирует восходящую динамику, поскольку пока вероятность повышения ставки ФРС не слишком высока. Если же американская статистика останется позитивной, настроения в паре XAU/USD могут развернуться.

Уровни поддержки: 1,226.10 1,216.50 1,202.05
Уровни сопротивления: 1,242.30 1,251.90 1,260.00

---

Нефть WTI — Цены на нефть начали день с падения на фоне слабой статистики из Китая. Однако затем котировки WTI развернулись и обновили 5-недельный максимум в районе 34,74. В ожидании статистики по запасам в США цены закрепились выше 34,00, хотя надежд на полноценный рост не так много, поскольку макроэкономические факторы, отправившие стоимость черного золота к минимумам в районе 26,00, никуда не делись.

На дневном графике цены превысили 20-SMA, однако 100-SMA все еще развернута вниз, оставаясь на отметке 35,80. Индикаторы возобновили рост после незначительной коррекции, что поддерживает возможность роста в среду. На 4-часовом графике нефть демонстрирует бычью динамику: 20-SMA выступает в роли поддержки на 33,36, а индикаторы продолжают двигаться вверх, хотя и не слишком стремительно.

Уровни поддержки: 34.00 33.35 32.55
Уровни сопротивления: 34.90 35.80 36.60

---

DJIA — Во вторник индексы Уолл-стрит зарегистрировали уверенный рост: Dow повысился на 348 пунктов или 2,11%, Nasdaqи S&P прибавили более чем по 2%. Подъем ускорился после выхода американской статистики, которой, впрочем, оказалось недостаточно, чтобы снизить опасения возможного спада в экономике.

На дневном графике Dow наблюдается восходящая динамика, так как технические индикаторы возобновили рост и приближаются к уровням перекупленности, а цена продолжает двигаться вверх от 20-SMA. Стоит отметить, что Dow вплотную подошел к долгосрочным скользящим средним (100-SMA проходит на 16952, 200-SMA – через 17007), которые и выступят в роли ключевых сопротивлений. На 4-часовом графике картина бычья, 20-SMA продолжает двигаться вверх, а RSI держится врайоне 66 пунктов.

Уровни поддержки: 16,494 16,423 16,348
Уровни сопротивления: 16,570 16,828 16,910

---

FTSE100 — Индекс лондонской биржи по итогам дня вырос на 0,92% до 6152,88, достигнув 2-месячного максимума. Этому способствовал уверенный рост акций London Stock Exchange Group, которые обновили рекордные максимумы после появления информации о возможном поглощении Intercontinental Exchange. А вот акции Barclays оказались в аутсайдерах, потеряв 8,1% после сообщений о падении прибыли и снижении дивидендных выплат на следующий год. Сырьевой сектор отразил смешанную динамику: Antofagasta и Glencore снизились, а Rio Tinto последовал вверх вслед за ценами на нефть.

С технической точки зрения, FTSE 100 на дневном графике превысил 100-DMA впервые с января. Индикаторы при этом все еще демонстрируют восходящую динамику, приближаясь к зоне перекупленности. На 4-часовом графике индекс держится существенно выше 20-SMA, индикаторы развернуты вбок, но остаются в плюсе, что указывает на возможное продолжение роста в среду.

Уровни поддержки: 6,152 6,094 6,027
Уровни сопротивления: 6,181 6,246 6,325

---

DAX — Немецкий DAX прибавил 226 пунктов или 2,34% до 9717,16, оказавшись лидером на европейском фондовом рынке. Способствовала этому в том числе позитивная динамика акций автопроизводителей. BMW подскочил на 4,2% после того, как глава компании сообщил, что ожидает рекордных продаж в этом году. Бумаги Daimler также выросли (+2,5%).

Стоит отметить и превзошедший прогнозы индекс PMI в производственном секторе Германии, что оказало поддержку немецкому индексу. На дневном графике картина четко бычья, 20-SMA пересекает 100-SMA снизу вверх, а технические индикаторы хоть и разворачиваются от уровней перекупленности, но не указывают на разворот. Следующим сопротивлением для DAX может стать отметка 9924, максимум 27 января. Ее пробой откроет котировкам путь в район 10000.

Уровни поддержки: 9,651 9,580 9,5212
Уровни сопротивления: 9,847 9,924 10,000