Аналитика на 14.06.2017

Фондовые индексы Америки на вчерашней торговой сессии продемонстрировали уверенный рост в единой динамике и закрылись положительно. Dow Jones прибавил 0.44% (21328.47), S&P 500 вырос на 0.45% (2440.35), Nasdaq подскочил на 0.73% (6220.37). Европейские площадки единой динамики не продемонстрировали и закрылись в разных направлениях. Немецкий DAX вырос на 0.59% (12764.98), британский индекс FTSE 100 просел на 0.15% (7500.44).

На сегодня запланирован ряд публикаций макроэкономических данных, а также выступления представителей монетарных властей, которые могут повлиять на решения участников рынка в течение торговых сессий.

В 09:00 МСК Индекс потребительских цен Германии за Май
В 11:30 МСК Уровень безработицы Великобритании за апрель
В 11:30 МСК Средний уровень заработной платы с учетом премий Великобритании за апрель
В 11:30 МСК Изменение числа заявок на пособие по безработице Великобритании за Май
В 12:00 МСК Ежемесячный отчет МЭА
В 12:00 МСК Объём промышленного производства Еврозоны за апрель
В 15:30 МСК Базовый индекс потребительских цен США за Май
В 15:30 МСК Базовый индекс розничных продаж США за Май
В 15:30 МСК Объём розничных продаж США за Май
В 17:30 МСК Запасы сырой нефти США
В 17:30 МСК Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
В 21:00 МСК Заявление FOMC
В 21:00 МСК Решение по процентной ставке ФРС
В 21:30 МСК Пресс-конференция FOMC

По данным бюро Office for National Statistics инфляция в Великобритании составила в мае в годовом выражении 2,9%, что выше прогнозов аналитиков 2,7%. Сегодня ожидается публикации о стоянии рынка труда страны. Британскому фунту удалось корректировать вверх распродажи вторника, но на движение выше не хватает предпосылок. Инвесторы начинают опасаться, что Тереза Мэй может покинуть пост премьера. Политические факторы сейчас играют более важную роль, чем экономические и возможно, что реакция на завтрашнее заседание Банка Англии будет незначительным.

Фондовые индексы Америки вчера активно корректировали вверх падение двух предыдущих сессий. Индексу широкого рынка S&P 500 почти удалось достичь максимума, он остановился в менее чем в 10 пунктах от целевого уровня 2450. Если взять отдельно компании высокотехнологического сектора индекса S&P 500, то можно увидеть, что недавнее падение в пятницу кроме фундаментальных факторов также имела и технические. Спад начался сразу после достижения максимального уровня, который был семнадцать лет назад. Сейчас в лидерах роста продолжают оставаться компании банковского сектора. Wells Fargo прибавляет 0,79%, капитализация JPMorgan выросла на 0,55%. Это была реакция на заявление министерства финансов о снижении государственного регулирования для крупнейших банков.

Вчера началось заседание ФРС, оно продлится до сегодняшнего вечера, когда будут объявлены результаты. Инвесторы ожидают услышать о планах Федрезерва на сужение баланса и на дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Инвесторы сейчас не имеют сомнений, что сегодня вечером будет объявлено новое значение ключевой ставки, сейчас важно понять какая риторика будет сопровождать изменение. Именно она окажет влияние на рынок.

Публикация доклада ОПЕК во вторник не принесла желанного позитива. Картель за май увеличил производство на 336,1 тысячи барр. в сутки. Также был сохранен прогноз спроса на нефть в мире 96,38 млн. баррелей в сутки. В результате дня котировки закрылись в минусе. Также вчера поздно вечером Американский институт нефти (API) сообщил о росте американских запасов углеводородов на 2,750M, при этом аналитики ожидали снижение на примерно такое же значение 2,700М. По этому сегодня на азиатской сессии цены на нефтяные фьючерсы продолжили снижение, хотя сильного всплеска волатильности не последовало. Вероятно, инвесторы ждут сегодняшней публикации официальных данных. Сегодня дополнительным фактором давления может стать результат заседания ФРС и повышение ключевой ставки.

С уважением, главный аналитик компании GLOBAL FX Сергей Мельников.